中国汽车物流产业发展建议

摘要：汽车物流产业属于物流业的一支细分领域，是汽车供应链有机的组成部分。如何在经济新常态下持续保持汽车物流业健康、稳定地发展，促进汽车产业价值顺畅流动，是值得探讨的课题。通过分析汽车物流产业所处环境变化，识别当前存在的发展机遇与面临的挑战，提出汽车物流产业从运力结构、新兴业务、智能转型、海外布局四个方面加速实现转型升级，以应对复杂的外部环境变化，为中国汽车物流产业在新的经济发展势态下给出一种发展思路。

关键词：汽车物流;汽车供应链;转型升级

1中国汽车物流产业现状

1.1汽车物流定义。汽车物流是指汽车供应链上原材料、零部件、整车以及售后配件在各个环节之间的实体流动过程。具体业务包括原材料和零部件的调达、入厂厂内物流、零部件和备品仓储、零部件和备品包装、整车仓储和运输等，具备技术复杂、服务专业、资本聚集、知识密集的特点。1.2物流市场总体规模。2017年，我国汽车物流总市场规模已突破8300亿元（图1），其中整车物流约4600亿元，约占55%，零部件物流约3700亿元，约占45%。1.3汽车物流企业主要类型。目前中国汽车物流企业主要有2大类型，一类是为所属汽车集团公司服务，如国内销量居前的几家汽车集团下属的汽车物流企业，其主要特征为承接汽车集团内绝大份额的物流业务，物流资源相对集中，控制力较强；而另一类则是一些3PL公司，逐渐从前一类汽车物流企业获取分包业务，过渡到开始直接承接主机公司业务。1.4问题及挑战。属于我国物流业通病的问题也同样存在于我国汽车物流业，我国物流费用与GDP比率高出全球平均水平近3%，高出美国近6%，总体运营质量有待提升；我国物流信息化程度不高，条码等初级技术依然占据相当比重，先进技术普及率还偏低，不利于物流行业的长期发展。而汽车物流行业自身，也存在不少个性化问题，2018年中国新车销售出现28年来首次下滑，新车物流市场面临较大挑战；GB1589政策的实施导致整车公路运输成本上升，单量轿运车运力缩减，合规轿运车运力的购置导致公路运输成本上升25%~50%[1]。零部件物流市场空间还未充分释放，相比较整车物流占比偏低；运营信息化和智能化程度偏低，还属于粗放型发展模式；公、铁、水运输模式比例中，公路运输所占比重最大，运输结构不合理，运输成本高、效率低；主要汽车物流企业，专注于本汽车集团内业务，业务结构单一，抗风险能力差；营收和市场规模等相比较国际巨头，还有较大差距。

2汽车物流行业所面临的外部环境变化及发展机遇

汽车物流作为物流行业一支专业程度高、行业特征强的细分领域，其发展既受国家大政方针影响，同时也受自己独特的社会、市场、技术等特殊因素影响。2.1宏观政策导向，促进汽车物流产业转型升级。近年来，国家出台了大量有利于物流业发展的政策法规，从简政放权、设施标准、降税消费、资金支持、人才建设引导等诸多方面支持物流企业高效、健康、快速发展。《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》、《物流业发展中长期规划》、《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589）等的和实施，昭示国家在经济新常态下推动物流业从基础设施、智慧物流等重点方面发力以实现降本增效、完成转型升级的决心。2.2四流融合、智能运营成趋势。汽车产业升级对汽车物流产生巨大影响。客户需求已深度渗透到汽车研发、生产、销售、售后的全过程中。体验化、定制化生产，产品快速迭代，应用场景多元化，智能技术的创新突破等汽车产业新特征，同样也驱动着汽车物流向短链、智能方面发展，产业生态圈的共生、共享一体化，促进商流、物流、信息流、资金流“四流”融合贯通。2.3物流数字化能力将成为企业核心竞争力。随着劳动用工数量和用工成本的增加，自动化、智能化技术的不断成熟，高效智能的零部件仓储、敏捷柔性的厂内物流、灵活个性的售后物流、安全高效的整车物流将成为必然趋势。智慧物流、智慧工厂、智慧城市的新体系将得以构建。基于自动化的人工智能、物流信息系统、大数据管理等将是物流企业提升核心竞争力的关键。2.4汽车物流市场有蓝海增量空间。2017年，我国汽车物流市场规模已突破8300亿元（图2），随着整体行业的快速发展，实现万亿级的市场规模指日可待。在成熟的汽车产业链中，汽车后市场占比通常能达到50%～60%[2]。汽车物流市场整体规模将从2017年的约3700亿元增加到2025年的6000亿元，呈蓝海趋势。总体来看，汽车物流市场大有可为。2.5汽车物流新业态将得以蓬勃发展。由传统汽车物流领域衍生的新业态也正在蓬勃发展。供应链金融近几年的增长率超过25%，2020年我国供应链金融市场规模或将达到27万亿左右，该领域对于体制机制比较灵活的企业将成为新的业务增长点。随着新能源汽车的普及，新能源动力电池的回收利用规模扩大，对动力电池等危化品物流的需求也会与日俱增，预计到2020年大约有累计14万吨需要回收，6万吨需要报废处理。二手车物流、高档车物流、定制化物流、汽车备件电商等诸多场景的建立，也会衍生出新的物流业务。2.6传统汽车物流企业面临着物流巨头、物流新势力的诸多挑战。图2整车及零部件物流发展趋势2017年2025年零部件物流市场规模整车物流市场规模3700，45%4600，55%6000，60%4000，40%以京东物流为代表的行业巨头，拥有先进的信息系统及相对成熟的物流技术，从汽车后市场服务渗透汽车物流业务领域，近期也在积极寻求同整车企业之间的合作。另外，类似美国的罗宾逊、中国的G7，近几年也获得了资本市场的热捧，这种依靠平台服务的轻资产运营模式渐渐成为发展主流。随着提质增效的不断深化，整车企业与下属的物流企业所赖以生存的体系壁垒，不久的将来就将被打破。这对汽车物流市场原有的从业者们是一种挑战，但是引入新的竞争对手、新的商业模式，却是对激活汽车物流行业有着巨大意义。

3对汽车物流产业发展的建议

原来在汽车集团“庇护”下的汽车物流企业，亟需加快转型、升级，来面对复杂的外部环境变化，寻求自身成长机会。3.1优化运力结构。目前汽车物流企业的首要目标还是为所在汽车集团进行生产保障服务。因此，通过自建、合资合作、或是形成联盟达到资源共享等方式完善自身网络布局，构建“前置库+最后一公里分拨”的多式联运模式，实现公、铁、水运输结构优化，为汽车集团降低运输成本、提供稳定运力资源，是汽车物流企业基本任务。3.2探索新兴业务。汽车物流企业不能将自身固化在为主机厂服务的范畴之内，也应该借助自身条件优势，积极布局汽车供应链上下游环节，如零部件原材料物流、新能源动力电池回收利用、汽车后市场物流等。同时，也可作为3PL向其他汽车集团或造车新势力进行业务拓展，又或是与物流装备、物流地产供应商合资合作，扩大自身业务领域。另外，也可以利用自身物流连通产业上下游的“四流”融通优势，以存货、应收账款、未来的货权为抵押物，为银行和中小型零部件企业提供质物评估、监管、处置以及信用担保等附加服务，寻求新的业务和利润增长点。3.3智能化数字化转型。不断实施并引进先进的物流技术，提高智能化管理程度。伴随中国制造2025战略逐步实施，自动化运输技术、自动化仓储技术、协作生产技术等自动化技术，以及人工智能、自学习/专家系统、智能调度/智能排程等智能供应链技术已经引入到物流行业并逐步得到发展。另外，也应在数字化建设方面加大投入，将数字化能力铸造为物流核心竞争力。利用“物联网技术”，打造交互式、一体化的物流数字化平台，打破整车厂、供应商、经销商的物流信息孤岛，实现订单从生产到交付的可视化，为今后在市场化业务竞争提供助力。3.4向海外市场延伸，布局“一带一路”市场。“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”，拓展了物理空间，物流枢纽将会更加发达。汽车物流企业应紧跟整车企业的海外布局战略，提前做好海外物流业务布局。另外，随着贸易全球化的发展，整车及零部件全球范围内的流通将成为常态，汽车物流企业也得同步加强在整车进出口物流、零部件进出口物流方面的能力建设，以更好地适应新形势要求。

4结束语

在机遇与挑战并存的市场背景下，汽车物流企业唯有抓住市场结构调整的契机，借助政策优势，将信息化、智能化作为核心竞争力来探索新兴业务，才能开辟出新的发展通道，实现产业升级。

参考文献：

[1]徐沪初,夷萍.中国汽车物流市场:迎接挑战、把握机遇[R].普华永道思略特，2019.

[2]中国物流与采购联合会汽车物流分会.中国汽车物流发展报告(2018)[R].北京:中国财富出版社,2018.

作者:张献伟翟诺邸华单位:1.中国第一汽车股份有限公司 2.一汽物流有限公司