订单变更管理流程十篇

订单变更管理流程篇1

关键词：电力物资采购合同；管理；流程控制

作者简介：董付梅（1976-），女，山东临邑人，山东省临邑县供电公司，助理工程师。（山东　德州　251500）

中图分类号：F272?????文献标识码：A?????文章编号：1007-0079（2012）33-0118-02

一、电力物资采购合同管理的意义

实施电力物资采购合同的有效管理能更好地防范电力物资采购风险，能提高物资管理部门的整体管理水平，能加强物资采购合同履行过程的控制，提高合同履约水平，能优化合同管理流程，提高合同管理效率。电力物资采购合同管理坚持依法从严管理，严格合同签约履约，深化“集中签订、集中结算”的合同管理模式，建立上下联动、统筹协调的物资现场服务和履约协调机制，通过对物资采购合同的签约、履约全流程管控实现物资管理的科学化、规范化、标准化、法制化，从而提高了企业的经济效益，提升了企业的社会形象。

二、电力物资采购合同管理的方法

临邑县供电公司电力物资采购合同管理以电子商务平台和ERP系统为基础，全过程控制物资合同的签约、变更、履约和资金结算业务，并采用流程控制方法进行管理。流程控制方法通过流程绘制管理工作的过程，全面描述如何从一个节点流向另一个节点，包括节点具体工作方法、工作工具等的描述以及关键节点、创新节点说明。采用流程控制方法，加强物资采购合同全过程管控，以达到标准化、科学化、规范化的要求。

三、物资采购合同标准化管理流程控制

1.流程控制

（1）电力物资采购合同签约管理流程控制。

1）市公司下发中标结果并确定是否需要签订技术协议。一般来说，对于新应用设备材料、技术复杂或项目实施的关键设备材料，可根据需要组织项目管理部门、物资需求部门、设计单位等相关部门进行技术协议的签订。

2）如果需要则组织签订技术协议，由市公司负责组织，县公司授权项目主管部门负责人与供应商代表签订技术协议。

3）县公司物流服务中心采购员在ERP系统中创建采购订单。

4）县公司物流服务中心主任在ERP系统中审批采购订单。

5）判断采购订单是否审批通过。

6）采购订单审批通过，县公司物流服务中心主任（公司委托授权人）与供应商代表签订物资采购合同。

7）县公司物流服务中心履约员上报合同签订资料。

8）省市公司合同专工汇总合同签订资料，提出考评意见并下达。

9）县公司物流服务中心履约员将合同相关资料归档。

（2）电力物资采购合同变更管理流程控制。

1）县公司项目主管部门根据设计变更通知单提出合同变更申请。根据项目实际要求，需对采购结果进一步补充说明或明确物资合同双方权利义务的事项，且不造成对采购结果实质性内容进行的更改。

2）县公司物流服务中心主任审核提报的合同变更申请。审核的依据是物资规格参数不变、单价不变，合同签订数量予以增加或减少，增减幅度是否超过招标文件或采购文件约定的15%执行，是否超过50万元。若合同签订数量增减幅度超过招标文件或采购文件约定的15%且超过50万元，则需重新纳入物资计划采购管理。

3）判断合同变更申请审核是否通过。

4）县公司物流服务中心主任审核通过后报县公司分管领导审批。

5）判断合同变更申请审核是否通过。

6）县公司分管领导审批通过后报省市公司物资部专工审批。

7）判断合同变更申请审批是否能过。

8）省市公司物资部合同专工审批通过后，县公司物流服务中心履约员根据审批结果确定合同变更方案并通知供应商。

9）县公司物流服务中心采购员根据合同变更方案在ERP系统内更改采购订单或增加采购订单。

10）县公司物流服务中心主任在ERP系统内审批变更合同或补充合同。

11）判断变更合同或补充合同审批是否通过。

12）县公司物流服务中心主任审批合同通过后，县公司物流服务中心履约员上报合同变更情况。

13）省市公司合同专工汇总合同履约信息，提出并下达考评意见。

14）县公司物流服务中心履约员将合同变更相关资料归档。

（3）电力物资采购合同履约管理流程控制。

1）县公司物流服务中心履约员在ERP系统内根据采购合同到货日期制订物资催交计划。重要设备材料要及时掌握供应商的生产准备和排产计划，按照关键生产节点，核实生产进度，及时协调解决生产中出现的问题。

2）供应商根据采购合同的到货日期制订生产计划。

3）县公司物流服务中心履约员对重点物资生产节点履约跟踪。

4）县公司物流服务中心建立交货配送制度。根据合同交货期和施工进度，履约员及时与物资需求部门确定物资到货需求，与供应商落实配送安排，编制配送计划。采用配送单的方式通知供应商发货和现场服务人员做好接货准备。

5）供应商按确定的时间和方式交货。

6）县公司物流服务中心履约员组织物资需求部门与供应商现场办理交接手续，并组织项目单位与供应商代表进行物资验收工作。

7）确定物资验收是否合格，相关验收人员在验收单上签字确认。

8）物资需求部门与供应商办理现场交接手续。

9）物流服务中心协调供应商按照合同规定和现场管理的要求安全、优质地完成技术服务、消缺补件、设备安装调试等工作。

10）县公司物流服务中心履约员上报合同履约信息。

11）省市公司合同专工汇总合同履约信息，提出并下达考评意见。

12）县公司物流服务中心履约员将合同履约资料归档。

（4）电力物资采购合同资金结算管理流程控制。

1）县公司物流服务中心履约员根据采购合同提交预付款申请，附物资采购合同、预付款保函和相应的收款收据。

2）县公司物流服务中心履约员提交到货验收款申请，附增值税发票、项目主管部门签字确认后的到货验收单和相应的收款收据。

3）县公司物流服务中心履约员提交投运款申请，附运维单位签字确认后的物资投运单和相应的收款收据。

4）采购物资质保期满无质量问题的，县公司物流服务中心履约员提交质保金申请，附项目单位签字确认后的质保单和相应的收款收据。

5）县公司物流服务中心核算员汇总履约员提交的预付款申请、到货款申请、投运款申请、质保金申请，在财务管控系统中编制物流服务中心月度现金流量预算（物资采购支出预算）。

6）县公司物流服务中心主任在财务管控系统中对物资采购支出预算进行审核。

7）判断物资采购支出预算审核是否通过。

8）物流服务中心主任审核通过后，县公司分管领导对物资采购支出预算进行审核。

9）判断物资采购支出预算审核是否通过。

10）县公司分管审核通过后，县公司财务部专工对物资采购支出预算进行审核、汇总。

11）判断物资采购支出预算审核是否通过。

12）各级审核通过后，财务人员实施预付款处理或应付账款处理。

2.关键节点及创新节点说明

（1）电力物资采购合同签约管理关键节点及创新节点。其中第3）点既是关键节点又是创新节点。采购员在ERP系统内创建采购订单，保存时系统会自动检查是否超预算。如果超预算，系统会提示并不予通过，此时由采购员联系采购申请的创建人进入项目变更管理流程调整预算，之后重新维护采购订单。如果不超预算，采购订单保存成功。

在ERP系统中采购订单维护成功后，采购合同、配送单、到货验收单、投运单、质保单在系统中以统一的文本格式自动生成，这5种单据可以根据业务进展情况在不同时期打印。为简化业务流程、提高工作效率，采购员在成功创建采购订单后将5种单据一次性全部打印，根据具体情况分发给买卖双方或存档，尤其是验收单、投运单、质保单，一次性打印全部由供应商留存，便于在不同时期提交进行资金结算，减少了供应商多次到物流服务中心打印单据的麻烦，为客户提供了便利。

第6）点既是关键节点又是创新节点。物资合同签订后，履约员要核实是否需要预付款。如果需要预付款，进入采购付款管理流程。如果不需要，则根据实际情况进入物资收货流程。

在ERP系统中采购订单维护成功后，市公司组织供应商与各县公司集中签约，严格使用国家电网公司物资采购统一合同文本，确保在中标结果后15日内及时完成合同签订。严格中标结果执行，合同签订不得更改中标结果或违背招标、投标文件实质性条款，逐步取消技术协议签订，进一步加快合同签订速度，大大提高了签约效率，降低了签约成本，方便了客户。

（2）电力物资采购合同变更管理关键节点。第9）点，集团公司物资部合同专工审核合同变更申请，若增幅度超过15%或超过50万，则需转入物资需求计划管理流程，新增物资需求计划；若增幅度不超过15%且不超过50万，允许合同变更。

（3）电力物资采购合同履约管理关键节点及创新节点。其中第3）点是关键节点。建立履约管理常态机制，实时监控供应商实际生产状况、项目进度对物资供应的需求，确保供应商按期供货、项目单位按期收货。

第5）点是关键节点。供应商是否按照采购合同约定的日期和方式交货是其履约水平的重要环节，是物资计划执行准确率的重要因素。

第6）点是关键节点。物资的验收是对物资的数量、外观、内在质量以及有关技术资料、凭证和物资标志等进行检查，以验证物资是否符合合同规定；物资的验收工作质量的好坏直接关系到整个电网建设和生产的质量。物资到货验收合格后必须在合同交货期满10日内办理ERP入库手续，确保计划执行准确率达到95%以上。

第12）点是创新节点。在合同履约过程中建立“一单（订单）一评价”的履约评价机制，及时采集供应商交货、产品质量和售后服务等信息，对供应商合同履约情况实行卡片式管理，并将结果及时上报。严格供应商违约处置，严格按照合同约定对供应商违约行为进行当期处理。建立诚信评价机制，对合同签订履约情况开展诚信评价，加大对失信行为的惩戒力度，营造诚实守信的良好氛围。

（4）电力物资采购合同资金结算管理关键节点。第1）点物资合同签订后，供应商提交预付款申请需出具预付款保函、收款收据和物资合同；若供应商放弃预付款，预付款可与到货验收款、投运款一起支付。

县公司物流服务中心核算员汇总供应商提交的付款申请，在财务管控系统中编制月度现金流量预算。预算编制及资金支付应按照合同相关条款及公司财务相关规定，在付款相应凭据汇集完成后进行。

订单变更管理流程篇2

    一、erp应用与企业管理制度

     案例：广州adar公司新产品研发生产流程包括产品立项、研发设计等流程，如图所示。

    根据新产品研发生产流程，在样品制作及评审阶段结束后，进入小批机试制阶段，计划部将会在erp系统中下达试制生产订单，生产部则根据erp系统中的订单安排试制生产。公司遇到的问题是计划部经常无法在erp系统中下达试制生产订单，原因是bom维护人员还没有在erp系统中创建好新产品的bom（billof material物料清单）。究其原因是新产品的某些新增零部件还没有物料主数据，无法建立bom。继续向上追踪问题所在，结果多是主数据信息提供部门没有及时提供相关信息，bom维护人员无法在系统中建立新品bom。

    探讨分析:在本案例中，adar公司新产品试制不能顺利进行，属于业务流程中新产品bom创建流程的问题。在erp系统中，新增产品bom时，必须先增加该产品bom所包含的物料信息，即物料主数据。

    物料主数据收集工作涉及到研发、采购等多部门，而adar公司新增物料主数据申请流程中数据收集责任不够明确。根据erp项目管理理论，erp实施流程包括erp实施项目准备、企业业务流程再造、系统实现、系统上线试运行和系统正式运行几个步骤。新品bom的创建流程应该在业务流程再造阶段确定后，而不是在系统正式上线运行发生此类事件后，再来追究原因解决流程问题。那么adar公司为何发生这样的事情呢？事实上，erp项目实施因为各个企业千差万别，流程繁多，尤其是流程细节问题，难以在业务流程再造阶段确定所有流程细节，需要在后续的使用过程中不断调整、修正和补充。完善后adar公司主数据申请流程方案中数据收集责任如表1所示。

    通过完善新增物料bom流程中主数据收集责任问题，adar公司再没有发生过类似事件了。

    管理思想：完善的企业管理制度和积极的企业文化是erp应用的保障。企业应用erp就是把先进的管理思想和业务模式固化到erp系统中，然后应用到企业中。在企业应用erp系统的初期，需要完善和规范的制度来保障erp有效的应用，而在后期应用阶段，企业主要的业务流程和制度已经和erp有效结合，细节业务流程的完善则需要企业文化来保障。因此adar公司解决问题的根本之处是首先完善企业管理制度，然后进一步建立积极的企业文化，让员工积极主动地思考管理中遇到的难题，而不是相互推诿。

    二、erp应用与企业管理创新案例：adar公司成品流水线上最后一道工艺——成品包装，因为缺少2个包装纸箱，导致部分成品无法包装入库。因计划员下发任务单时并没有发现纸箱缺料，查询erp系统发现2个成品包装纸箱不久前被研发部门样品制作领用。经过协调，研发部门归还2个纸箱以保证成品的包装入库，以免延误发货时间。

    探讨分析：本案例中，经分析

    后发现纸箱被领走的原因是在adar公司纸箱是一般零部件,研发部门领用一般零部件，经研发部门主管审批即可凭领料单到仓库领取，只有产品关键零部件，需经生产部门主管审查后才可以领料，以免影响生产计划。

    尽管研发部门归还2个纸箱后并

    没有影响客户发货，但影响了研发部门的样品制作。经过和公司管理层并结合erp系统和业务流程会诊探讨后，提出两种解决方案：一是将研发部门用于样品制作的物料单独采购入库，并与生产用料分开管理；另外一种方案是样品制作同样通过erp系统的订单管理进行管理，走正规的订单管理流程。通过比较两种方案的优劣，我们选用第一种方案。因为第二种方案对于有些不会进入后续阶段的样机同样需要维护很多基础数据，如销售视图、财务会计视图数据等，增加数据管理成本。

    在后续的使用过程中，发现启用

    erp系统的“预留”机制对样品制作、维修等用料进行管理比单独采购管理更加有效，成本更小。办法是研发部门、售后部门对所需物料进行用料申请，erp系统运行物料需求后统一采购入库，然后由物料计划部门对这些物料进行“预留”管理。经过流程优化后adar公司再没有发生过此类缺料事件，达到预期效果。

    管理思想：通用erp产品管理

    与企业个性化管理是普遍存在的矛盾，如果矛盾处理不好，erp的成功应用可能功亏一篑，导致失败。根据sap公司的统计，通用erp产品中标准化的流程只能满足客户60%的需求,其余40%的需求都是个性化的。因此要求企业管理层必须清楚erp实施应用不是相互模仿，以统一的模式应用，它允许企业发挥个性化管理，且能够使管理更为有效。

    变革是企业管理不变的真理，精细化管理和erp结合能够更加高效发挥erp的管理能力，细微之处的变通往往能够解决企业管理的顽疾。

   三、erp应用与bpr案例：adar公司erp正式运行一年后，中转仓库出现60多万元的库存无法过账的情况。adar公司作为集团公司的独立核算事业部，除了部分对外销售订单外，90%的产品是为集团公司配套生产的。adar公司与集团公司的成品供应及财务结算流程如下：1．集团公司下达采购订单，adar公司根据集团采购订单安排生产，完工后入成品库；

    2．成品库保管员根据采购订单

    交货日期，组织监督成品送货，erp系统从成品库移至虚拟的中转仓库并打印移库单，由送货人员确认；

    3．送货人员追踪集团公司的入

    库单，成品保管员核对移库单及入库单后交adar公司财务；

    4．财务根据入库单建立销售订

    单，从中转仓库过账后开销售发票，形成应收帐款。

    理论上成品供应及财务结算流程

    是一个完善的业务流程，但在实际操作上存在较大的难度及弊端，主要原因如下：1．集团公司每天的采购量较大，采购订单的种类和批次有100个以上，并且有时需要变动调整，调整后保管员保管的采购订单往往不是最新版本的，从而导致采购订单与移库单不一致情况的发生。

    2．移库单与采购订单不一致，

    导致移库单与集团公司入库单难以对应；另外由于运输距离等因素，集团公司的入库单有时不能及时返回adar公司，尤其出现不良品扣除及缺数的情况，对应难度更大。

    3．当成品仓库账面数据不准时，方，bpr是有效解决这些矛盾的管理思想；erp包含很多已经证明是成功的管理思想和业务流程，不同公司使用时需要结合具体情况应用，但是企业必须是在充分了解erp的基础上来做个性化的应用，如果改变经过多数企业实践证明是成功的管理功能，这样只会限制erp的应用，作茧自缚。   

    erp不是在成功实施后就可以一劳永逸给企业带来效益、效率的提升，而是需要在后续的使用过程中，不断地优化完善。良好的制度、高效的流程和erp的有效运用是保障公司高效率的关键，良好的制度靠有效的绩效考核，能够激发企业人员的工作热情；持续的流程再造是提高流程效率和减少作业程序的有效手段；erp是平台，是工具，三者有机结合才能够让平凡公司创造不平凡业绩。■作者单位广东轻工职业技术学院保管员有时直接移库至中转库以求账面的一致。因为上述原因最终导致中转仓库库存积压，日积月累出现60多万元的亏损，集团公司也提供不了更多的入库单给adar公司过账开票。

    探讨分析：adar

    公司业务流程中的各实体要素功能，总结如表2：根据表2各实体的功能，可以发现采购订单是公司生产、发货与入中转库的依据，因此建立以集团公司采购订单为中心的管理体系,理所当然地成为adar公司整个物流管理的解决方案，但是这种解决方案曲解了erp核心管理思想，即销售订单驱动生产、销售订单驱动采购的管理思想，所以导致集团公司的购、退都不能通过erp得到很好的跟踪，因此建立标准的销售订单管理功能是解决坏账的关键。

    完善后的成品供应及财务结算流

    程如下：

     1．根据集团公司采购订单，adar公司销售部门建立相应销售订单（附采购订单号），通过销售订单运行生产订单及采购订单；

    2．adar公司生产完成后，物流

    部根据erp系统中的未清销售订单清单发货并出具交货单（附采购订单号），并跟踪集团公司入库单（附采购订单号）；

    3．将对应的交货单、入库单交

    财务，财务维护结算价后开具发票，进入应收帐款。

    在通用erp系统中，销售订单都具有很强的跟踪功能，如能够跟踪未清销售订单、财务未开票销售订单、退换货销售订单等信息。adar公司启用标准的销售订单管理功能，取消中转库后，使中高层领导从关注生产订单完成情况，改变为关注销售订单交付情况，提高产品质量，避免退换货情况的发生，提高了公司的管理质量。

    管理思想：企业原流程如何与包含先进管理思想的erp系统匹配；

    erp包含的先进管理思想在企业中如何应用都是企业成功应用erp需要认真思考的问题。企业应用erp系统后，业务处理能力、信息获取能力及决策分析能力都得到提升，原有的组织架构和流程必然有不适应的地·点滴·帕金森定律一个不称职的领导，可能有三条出路，第一是申请降职，把位子让给能干的人；

订单变更管理流程篇3

关键字：计算机；软件系统；数据分析；数据库；

中图分类号：G623文献标识码： A

1、引言

采购系统管理包括采购订单维护、采购合同维护和采购订单结案三个部分。采购订单维护可以通过编号查询采购订单的制单日期、经手人以及订单的具体 执行情况，也可以通过添加生成新的订单。 采购合同维护是采购订单管理中的重要部分，采购人员通过添加合同编号、对应的订单编号、供应商名称、付款方式、收货时间、总价、合同签订时间以及相互之间约定的罚金比率和预付金额来生成新的采购合同，系统将自动添加到采购合同明细表中。同时．也可以通过输入合同编号来查询已生成合同的具体项目。采购订单结案中，采购人员可以添加订单编号、物料编号、物料名称、需求数量、物料规格、单价、需求时间以及供应商名称来生成采购订单的明细，

2.数据流程分析

数据流程分析把数据在组织中的流动过程抽象出来，专门考虑业务处理中的数据处理模式，目的在于发现和解决数据处理中的问题。它的主要工具是数据流程图（DFD）。数据流程图是现有数据流程的抽象，它舍弃了具体的组织结构、物流、场所等信息，仅从信息流动的角度考虑业务执行的过程。数据流程图的绘制应按业务流程图理出的业务流程顺序，将数据处理过程绘制成数据流程图。对于每个具体业务，再进一步细化，通过更详细的数据流程图描绘更具体的数据处理过程。

图形符号 名称 符号说明

实体 记述系统以外的数据提供数据获得的组织机构个人，框内为实体名称

处理 记述某种业务的手工或计算机处理，其中PM记述处理标号，C记述处理名称

数据存储 记述与处理有关的数据存储，DN记述存储的标号，S记述存储数据的名称

数据流 记述数据流的流动方向，FM技术数据流名称

表2.1数据流图符号说明

采购管理系统对物料采购提供从物料请购单、采购计划、采购订单、合同管理、供应商管理、到货接收、直至验收入库全过程的跟踪管理，监督和控制采购合同及订单的执行，控制物料储备趋于合理。对供应商实行供应商档案、供货历史等信息管理。其数据流程图如图所示图2.2采购管理数据流程图

图2.3采购计划管理数据流程图

图2.4采购订单处理数据流程图

图2.5采购收货处理数据流程图

3.数据库设计

概念结构设计

概念结构设计的特点 能真实、充分地反映现实世界，包括事物和事物之间的联系，能满足用户对数据的处理要求。是对现实世界的一个真实模型。易于理解，从而可以用它和不熟悉计算机的用户交换意见，用户的积极参与是数据库的设计成功的关键.易于更改，当应用环境和应用要求改变时，容易对概念模型修改和扩充。易于向关系、网状、层次等各种数据模型转换。概念结构是对现实世界的一种抽象,从实际的人、物、事和概念中抽取所关心的共同特性，忽略非本质的细节 把这些特性用各种概念精确地加以描述 些概念组成了某种模型。描述概念模型的工具E-R模型。

如下图做出E-R图

图3.1采购管理ER图

4．功能实现

系统的功能划分为基本信息维护、信息查询、设备信息管理等三项功能。相对应有如下3个模块。

1.基本信息维护模块。该模块是用来对基本信息进行维护，对供应商信息和采购员信息进行更新，便于查询最新的信息，有助于采购设备。例如，某一个供应商不再为学校供应设备了，应及时将该供应商信息删除，购买设备时不再考虑该供应商。

2.信息查询模块。对库存信息进行查询，为制定采购计划提供参考以及为审核采购计划提供依据。对供应信息进行查询，可以为选择供应商提供参考，以最低价来购买设备，降低购买设备的成本。

3.设备信息管理模块。首先要制定设备采购计划，通过审核后，开始向供应商传递设备采购订单，所以设备采购计划和采购订单都需要留档。设备购买回来后，验收合格后需填写入库单，方可入库。入库单作为设备入库的原始单据，需妥善保管，以便后期的设备管理。

参考文献

[1]曾垂璧，李慧敏．集成化ERP管理模式[J]．北京：科研管理，2006

[2]侯书森，孔淑红．企业供应链管理[M]．北京：中国国际广播出版社，2002

[3]沈小静，谭广魁，唐长虹．采购管理[M]．北京：中国物资出版社，2003

[4]范罡．采购管理在企业中的应用[D]．厦门：厦门大学，2002

[5]康善村．采购技术[M]．广州：广东经济出版社，2001

[6]王魁林．采购管理与库存控制[M]．北京：中国物质出版社，2002

订单变更管理流程篇4

关键词：客车装配;生产管理;基础数据

某客车股份有限公司产品覆盖公务及商务用、公路、旅游、城市公交、专用车、校车等各个市场，产品以中、高端客车为主，制造能力达到国内领先水平。但该企业的生产管理缺乏对制造数据的管理，生产计划管理连续性差，生产订单无系统统一管理。这样的管理模式使生产各流程数据不完整，造成企业资源循环困难，进而引起工期延长等问题，对生产造成极大影响。因此将信息化技术引入企业的生产管理迫在眉睫[1-3]。本文以某汽车装配企业的生产管理为背景进行阐述，根据企业需求构建一个信息化生产管理系统，从而实现生产流程的动态管理。

一、需求和功能要求

本客车装配企业生产业务环节缺乏信息化管理控制，各流程数据不完整对管理造成极大困难。如何管理好企业的生产业务，使整个企业协调一致，高效率地运转，是企业急待解决的问题。该企业目前生产业务的需求和功能要求如下。

（一）制造主数据维护

生产中物料编号由采购员根据需要编写，与技术部图纸编号不一致。研发中心数据不完整，无法看到一个完整的制造结构。产品加工过程无系统性文件，工位投料不明确，车间根据经验进行仓库领料生产，成本对料、工、费核算困难。工程变更管理缺乏有效的管理工具工艺变更较随意。

（二）生产计划管理

不同配置的销售订单生产时投料清单依现场生产需求领料，无准确用料清单指导。制造部计划科目前负责所有车间生产计划制定，前后车间之间计划联动性差。生产需求没有统一计划，各部门按照销售订单执行，无生产任务单，完全延用销售订单指导生产。材料需求与库存数据通过采购人员手工计算为采购依据。

（三）生产订单执行

目前没有系统的集中管理物料需求、工艺路线、发料、收料及成本归集。

二、系统解决方案

生产管理实际上是在对数据进行管理的基础上，实现数据的维护、生产计划的管理和生产订单的执行等工作。

（一）基础数据管理

基础数据的管理主要包括物料主数据、可配置物料清单、工作中心、工艺路线四部分数据的管理。其中，物料主数据包括控制者、批量策略、反冲、收货处理时间内容相关数据。控制者，生产管理系统中控制者是定义物料需求的负责人，后续工作中根据控制者查询物料需求，同时由控制者将计划订单转换成生产订单和采购申请，控制者是后续物料查询的关键条件。根据生产计划管理需要，设置成品、半成品控制者，分别用于成品、半成品虚拟件控制者。批量策略，定义了物料的生产批量和采购批量，在系统标准批量基础上增加批量设置。在周期批量过程中，将一个或几个周期的需求数量集中在一起形成一个批量。设置成品批量，按批定量，按订单生产及库存管理，半成品设置通用批量值。外购件的批量根据实际业务中的经济采购批量进行设置，可以根据实际业务需要设置类别。反冲，对于部分物料在发料时无法精确到订单进行发料，物料设置的冲。由车间直接按需求开具领料单据，库存转储到生产线上的仓库，按物料清单用量上报消耗。月底生产线对反冲物料进行实物盘点，账与实物差异按月进行处理。收货处理时间，给每个外购件和自制件设定收货处理时间，设定的原则为每批原材料的质检时间及成品交检完成后的收货时间，尽量保证物资需求计划运行所得到的需求的准确性。可配置物料管理清单数据的管理。生产管理系统用物料清单应用程序存储物料单或产品结构，物料清单用物料号作为所描述对象的参考代号，同时记录父子件之间的用量关系。系统物料清单采用可配置方式实现，在销售订单创建时选择配置，确定订单的物料清单结构。按车型创建可配置物料清单结构，将此车型所有配置用料都包括在物料清单内，通过车型特征、分类及相关性定义确定物料的选配情况。销售人员创建销售订单时输入车型物料号，对此车型的可选特征进行定义，并将车型的特殊改变信息以文本方式输入，系统为此订单映射出相应的订单物料清单。在销售订单创建后，映射物料清单中不包含特殊改变用料信息，研发中心需根据销售订单中的特殊改变文本描述进行订单物料清单的维护。工作中心是用于制造的基本组织单元，系统可以将工作中心分解为单个机器设备或单个工人，也可以粗略到一条流水线，或一个车间，工作中心必须指定到成本中心，而成本中心又制订标准的作业成本价格。如：人工作业成本价格、机器作业成本价格。工作中心规定了可以在该工作中心进行的生产作业活动，一个工作中心可以执行多种有不同费率的不同生产作业活动。系统自动将工作中心执行的确认生产工序记入相应的成本中心贷方，而后将工作中心数据整合到基本数据、能力数据、作业计划数据和成本数据四个功能范围。基本数据是对作业活动的描述及条件以及计量单位、工序的缺省值、分配到成本中心的标准值等。能力数据指可用能力、机器和工人数、每班时数、每日工作时数、人工或机器时间效率、能力计算公式等，可以对一个工作中心指定不同的能力。作业计划数据指工序间时间、操作时间、移动时间，按提前期编制作业计划的公式、工序时间和操作时间的公式。成本数据指成本中心、作业活动类型、成本计算公式、有效期等。工艺路线主要用来体现工序的物料分配、成本收集，以及人工成本、制造费用核算的基础。工艺路线是由系列工序组成，是说明生产产品或加工零件的工艺过程文件。工艺路线指定每个工序的工作中心，对作业计划、能力计划生成车间文件，为产品成本提供重要信息。

（二）生产计划管理

由于客车产品按订单配置生产业务，销售订单运行物资需求计划生成成品、半成品需求，需求材料清单来自于选配的订单物料清单，各生产订单带着销售订单号生产，成品库存作为特殊库存。按订单生产具有以销定产、以产订购、按生产订单核算的特点。生产根据销售的交货期进行，由销售订单安排生产。根据具体的订单要求，采购具体的原料，采购的主要原材料大多有明确的订单去向，需要满足该单产品的特定要求。订单信息需要贯穿从采购、领退料、车间生产、外协到完工入库、销售发货的全过程，每个环节的成本发生和分摊，都要以订单为线索。事前的销售订单估价和事后的生产订单核算，都以订单为单位。销售公司在系统中创建销售订单并传递订单需求，如有特殊改变信息，研发中心进行订单物料清单创建及修改，计划人员运行物资计划，生成自制件计划订单和外采购申请。成品计划订单形成的需求向半成品及原材料传递，根据计划订单的数量和需求时间创建生产订单。外购件采购申请直接转换为采购订单，采购部门按照采购订单进行采购。对于到货周期较长的采购件，采购部门设定安全库存或根据销售计划手工制定采购计划，在系统中手工创建采购订单进行采购。系统中物料需求计划的主要功能是监控库存，并自动建立相应的计划订单，以确定所需要的物料的数量及需用的时间。系统用在净需求计算中得出的采购或生产计划需求量，对比可用的仓库库存或计划接受量。如果出现短缺，即可用的库存量小于需要的数量，系统将提出订单建议。工厂根据销售订单来运行物料需求计划，设置每天后台自动运行，物料需求计划计算从产成品、半成品到原料，计算每个物料的供给平衡。如供给小于需求，那么就产生一个计划订单或采购申请来平衡。系统以销售订单作为需求的源头，运行物料需求计划后，根据工厂库存情况进行运算，得出外购件的采购申请和自制件的计划订单。

（三）生产控制

生产订单是车间控制和制造执行系统的核心数据对象，它是复杂的数据结构，包括有关生产工序、材料零部件、所需资源和成本的全部信息。生产订单将生产任务传递给生产车间时，需要将计划数据、生产数据、排程数据和核算数据信息传递给生产车间。计划数据，包括要生产的成品的物料与数量、所需材料的物料与数量和生产所需的生产能力值。生产数据，包括实际生产工序和经过确认的数量和日期。排程数据，包括订单起始、结束日期及各工序日期和时间。核算数据，包括生产成本信息。生产订单的处理过程，体现了制造执行的整体过程。根据销售订单创建的生产订单，每张生产订单对应一张销售订单。对正常选配外的订单需求，需对销售订单做特殊改变处理，研发部门根据描述进行订单物料清单处理。订单的物料清单处理完成，计划运行物料需求计划，将计划订单转换生产订单。完工确认管理。生产订单确认用于记录订单执行的内部作业。按照此信息，可以进行生产订单的后续程序，所有订单都必须在系统内进行完工确认。确认需收集工序的生产数量、完工时间和日期、作业时间：准备、折旧、人工的相应数据。同时需确认工序的生产数量、执行工序的工作中心、完工时间和日期、反冲物料的消耗、更新订单实际成本信息用于记录。每个订单完工后，由车间统计每日生产订单执行状况，填写报工单交由生产计划科调度员确认，调度确认完成后由车间统计员对该生产订单进行完工确认，确认工序完工数量和作业时间,系统根据确认数据更新生产订单实际成本。三、结论对本文所研究的客车装配企业生产管理系统而言，获取基础数据是系统管理活动的起点，本文提出了一种设计方案与实现方法，可解决该企业生产管理问题。一是通过系统实现产品制造流程的完整结构化管理。制造主数据统一窗口管理，将零件生产中的投料体现到工序上。二是数据信息通过研发部门创建和修改，从而实现需求计划的快速响应，提高生产计划协同能力，加强生产过程管理。三是通过系统中的生产订单管理功能，集成管理物料需求、工艺路线、发料、收料及成本信息。

参考文献：

[1]江宁.发动机再制造行业的ERP解决方案[J].物流技术,2014(8)：176-179.

[2]郭继良.汽车制造企业存货成本控制[J].物流技术.2014(3)：35-39.

订单变更管理流程篇5

一、总则

为规范公司合同管理工作，明确管理职责，界定管理层面、提高管理效能。做到管理有规章、签约有约束、履行有核查,有效防范与控制合同风险，维护公司合法权益。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，并结合公司实际情况，制定本制度。

二、定义

本制度所称的合同，是指公司与公司以外的自然人、法人、其他组织之间就设立、变更、解除民事权利义务关系所签订的协议。

三、适用范围

（一）本制度适用于公司的合同管理工作（劳动合同除外）。

（二）本制度适用于公司所属的各部门。

（三）公司建立“统一管理、统一审查、分级负责、全程监控”的合同管理体制。

（四）除本制度另有规定外，公司的生产、经营、项目建设等一切对外交易活动，均应签订书面合同。

四、合同管理职责

（一）公司及所属部门对外签订及履行合同时应做到遵守法律法规、诚实守信、保守秘密、维护公司利益。

（二）合同管理由合同主办部门、财务中心及其他相关部门分别行使职权，各部门行使职权应遵循职责明确、相互配合、严禁推诿等原则。

（三）公司各部门为合同主办部门。合同主办单位（部门）是合同业务的直接责任人，对合同的订立、履行全过程负责。

具体职责如下：

1、负责确保合同项目计划经公司有效审批；确保合同标的内容与计划一致；确保合同申报的内容准确；确保文本、资料规范、完整、真实；确保合同标的满足相关技术要求（产品的技术性能、标准、质量等）；

2、负责审核合同相对方的签约资质和履约能力。合同相对人是法人的，应验证其相关资质文件原件并索要复印件，并加盖其公章；合同相对人是自然人的，应验证其有效身份证件原件并索要复印件、联系方式、经常居住地等信息；

3、负责进行合同谈判；

4、负责本部门合同的起草，对报审的合同进行初步审核，保证内部合同管理规范、完备；

5、负责对本部门业务所涉及的重要合同（如采购合同、销售合同、工程承包合同等）发起评审、会审工作，沟通相关部门及领导意见，形成工作纪要，指导完成合同起草和拟定；

6、负责办理合同签订的内部审批手续和外部登记、鉴证等工作。

7、负责统计、监督和跟踪本单位（部门）合同签订及履行情况；

8、负责协调合同纠纷工作；

9、负责本单位（部门）合同管理的基础工作，包括建立合同台账、档案等；

10、公司赋予的其他职责。

（四）公司业务主管部门负责与本部门职责有关的合同管理工作。

1、财务中心：负责对合同履行的资产、资金、价款、结算等进行审核监督。具体职责如下：

（1）履行合同所需资金或所涉及资产的合理性及资金安排的可行性；

（2）审核合同金额（类型、大小写等）是否正确、准确；税负、发票相关条款是否符

合相关法律法规的规定；付款条款的正确性、合理性及适当性；

（3）认为需要审核的其他内容及公司赋予的其他职责。

2、信息中心：负责公司OA系统中合同申报、审批流程的系统维护。

（五）法务负责人：全面负责公司的合同条款审核管理工作，主要承担以下管理职责：

1、负责公司合同的法律审核；

2、每年组织相关业务部门对标准合同文本进行修订完善；

3、负责公司范围内合同管理工作的指导、监督和检查工作；

4、负责或配合外部法律顾问对公司合同纠纷的调查、调解、仲裁、诉讼工作；

5、公司赋予的其它职责；

（六）合同主办部门为最终签约部门，其他部门应当在本部门职责和权限范围内对合同进行审核，并协助、配合、监督合同的签订和履行。

五、管控说明

（一）合同主办部门与他方达成合约意向，经协商一致，除即时结清者外，一律应订立书面合同，严禁口头协议和非正式书面协议。

（二）特殊情况下，以传真、公文信件或者电子邮件等方式签订合同的，应当随即以正式的书面合同予以确认。

（三）合同主办部门应在交易开始前办理完毕合同签订事宜。非遇突发事件等特殊情况，坚决杜绝履行在先，签订合同在后的情况发生；确遇特殊情况需事后补签合同的，应在事后3日内履行合同签订审批流程，并在OA系统合同审批流程中写明合同补签原因。

（四）原则上合同主办部门应使用公司的统一合同文本。如无统一合同文本又需多次重复使用的合同文本，由合同主办部门负责起草，经法务负责人审定后，公布使用。

（五）公司所属非独立法人单位（部门），未经特别授权不得以本单位（部门）名义对外签订合同。

（六）凡未经OA系统合同审批流程审查过的合同，而由合同主办部门私自签订的，由此导致的一切法律风险及后果均由私自签约的合同主办部门负责。

（七）国家法律法规或行业规范对供应商、服务商等的从业资质有规定的，必须选择具有相关资质的单位提供商品或服务。

六、合同起草

（一）合同主办单位（部门）在公司授权的职能范围内起草合同。

（二）订立合同时，必须做到充分协商，合同对当事人权利、义务的约定必须明确、具体，合同文本用语应当准确、严谨、简练、规范。合同一般应包括以下条款（根据签约需要，选择适用）：

1、合同标题明确，各方当事人的法定全称、法定代表人、住所应当与各方当事人的有效证件等资信材料载明的情况一致；

2、签约的目的和依据；

3、合同标的。合同标的应具有唯一性、准确性，标的物应详细约定规格、型号、商标、等级等内容；不动产应注明名称和坐落地点等内容；不易确定的无形资产、劳动服务、技术转让、工作成果等描述要准确；

4、数量条款。合同应采用国家标准的计量单位、计量方法、计量工具，应约定标的物数量，常年合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电子邮件、传真、送货单、发票等）；

5、质量条款。应包括质量检测标准和方式，国家有强制性标准的，应写明该标准的代号全称；如有多种标准的，应约定与合同标的相适应的标准；应写明质量检验的方法、责任期限和条件、质量异议期限和条件等；

6、价款或报酬条款及可能发生费用的分担条款。合同中应明确约定支付方式、数额、票据、计算标准和程序、币种等；

7、履约期限、地点或方式条款。履行期限、履行地点应具体明确；交付标的物方式、服务提供方式、结算方式应具体明确；

8、权利义务条款。应明确约定履行过程中各方的权利义务及风险责任的划分；

9、合同的担保条款。合同中对方当事人要求提供担保的，应根据公司规定的程序报批且经有权确认人签字确认；要求对方提供担保的，应当审查对方提供标的物的真实情况和保证人的资信情况；

10、违约责任条款。有法定违约金的，应按规定在合同中写明；法律没有规定或规定不明确的，应根据实际情况具体约定违约金、赔偿金的数额、比例及计算方法；

11、解决争议方式条款。可选择协商、调解、诉讼或仲裁等方式；选择诉讼方式的，签约时应优先选择我方所在地人民法院；选择仲裁方式的，应明确约定仲裁机构的名称；

12、其他条款：合同文本份数；生效的时间和条件；联系方式；附件名称；签约地点、日期；签约各方开户银行及账号；签约各方公章或合同专用章；法定代表人（负责人）或人签字。

13、除上述条款之外，合同当事人双方可以在合同中增加协商约定的条款，但不得违反法律、法规及本制度的规定。

14、合同各方当事人共同认为必须明确的其他条款。对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同，应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任；履约期限1年以上的重大合同应当约定双方联系制度。

（三）涉外合同的内容按照有关法律规定确定。

（四）合同主办部门应就合同文本统一进行合同编号：

1、合同编号的格式为：公司代码-部门代码-签订日期-流水号。

（1）公司代码一律为“****”；

（2）部门代码：合同主办单位（部门）代码

（3）签订日期：即合同签订日期，八位阿拉伯数字。

（4）流水号：合同主办部门该年度所签合同的顺序号，由四位阿拉伯数字组成，是按合同签订先后顺序编制的流水号，自“0001”起，至“9999”止。

（5）补充协议、变更（解除）协议或长期合同项下的订单与主合同共用一个合同编号，但在主合同编号的流水号后，根据补充协议、变更（解除）协议或订单的签订次数及顺序在合同编码后用扩号加两位阿拉伯数字标识，自“01”起，至“99”止。

（五）合同文本除签订日期、合同编号或签字栏内容外，一律采用打印字体，不得手写。

七、合同的审批签订流程

（一）原则上合同一律在OA系统合同审批流程中申报、审查、审批；对于个别特殊合同可以通过纸版进行申报、审查、审批。

（二）合同主办部门负责合同的谈判和合同文本的起草，并填制合同审批单，然后依次经主管领导、财务中心、法务部及其他有关部门直至总经理签批意见，经对签批意见处理落实后形成的合同正式文本方可由公司法定代表人或负责人签字盖章。

（三）合同主办部门根据经济业务实际情况，对合同审批部门的签批意见无法落实的，应在合同合同审批流程中进行情况说明，并经主管领导同意，否则提出签批意见的部门应将该合同审批流程驳回合同主办部门，不予审批通过。

（四）使用法务提供统一合同范本的，主办部门仅需在合同中填写金额、数量等基本情况的，可以不经过办法务审核。

（五）涉及到重大经济、法律责任，有重大影响的合同，应由合同主办部门召集会议，

经相关的各部门讨论决定。

（六）合同签订时，需要办理下列手续的，由合同主办部门负责办理：

1、法律、法规、政策要求需办理的手续。

2、公证手续；

3、担保手续；

4、合同约定需要办理的其他手续。

（七）对外签订合同，原则上由我方拟定合同文本，如对方提供合同文本的，审批流程同上。

（八）签订各类合同必须使用合同专用章或公章，公章由财务中心专人保管；凭签批完成的合同审批单到印章保管部门加盖印章；两页以上的合同必须加盖骑缝章；未加盖印章的合同，结算部门、财务部门不得办理结算、付款事宜。

（九）严禁在对外签订合同的空白文本上盖章，对于不能在同一地签订的合同，应由对方先签字盖章或各自签署后互换文本。

（十）申报审批的合同文本必须内容完整，不得申报空白合同文本；任何单位或个人不得以合同相对人已盖章为由，拒绝合同审核人员对合同提出修改意见。

（十一）合同承办部门申报审批的合同文本为外文格式的，须同时附翻译的中文文本。

（十二）未履行审查、审批手续或审查、审批手续不符合规定的合同，一律不得签订。

（十三）合同主办单位（部门）打印签订的合同文本必须与审批流程中申报的合同文本保持一致，不得擅自变更合同内容，但修改合同文本中的错别字除外；合同文本签订前，合同双方就合同标的、数量、价款、交付方式、运输、验收等实质性条款作出重新修订的，合同主办单位（部门）须重新履行审批流程，不得仍以原审批流程作为新文本的签订依据。

（十四）合同文本中约定须法定代表人签字的，应由法定代表人签字或加盖名章。

（十五）未经授权的单位负责人、部门负责人、业务人员一律不得在合同“授权代表”处签字；合同主办部门的业务经办人员可以在合同文本的“联系人”处签名和填写联系电话。

（十六）合同签订后，任何单位（部门）和个人不得对合同文本进行涂改。合同内容的变更、合同主体的转让，必须签订书面变更协议或补充协议。

（十七）合同经我方签字盖章，但合同相对人尚未签字盖章时，如合同所涉及业务发生变更或取消，导致该合同文本作废的，则我方合同主办部门需将我方已签字盖章的所有合同文本交给印章管理部门，不得擅自进行处理。

（十八）合同相对人是法人或其他组织的，必须加盖与合同相对人主体名称完全一致的公章或合同专用章，不得以其他业务章或部门印章代替；合同相对人是自然人的，必须是本人亲笔签名并摁手印，不得他人代签。

（十九）合同审查应认真、准确、及时、高效。具体要求如下：

1、合同主办单位（部门）、审查部门应在1个工作日内完成合同申报、审查工作；

2、对于审核中遇到问题需要进一步核查的，应在2个工作日内完成；

3、因公出、岗位调整或其它原因不能及时完成合同申报、审查等工作时，应及时做好工作转委托、交接。

八、合同的履行

（一）合同在签字、盖章，且约定的生效条件成就前，不得实际履行。合同生效后，一切与合同有关的部门及人员应全面、及时履行合同，确保信誉；

（二）公司任何部门及人员发现合同相对人不按照合同约定履行的，应当立即通报合同主办部门，合同主办部门应当在法定或合同约定期限内以法定或合同约定方式向对方催促履行或者提出索赔。不按照合同约定履行，包括不能履行、不全面、不适当的履行。如需出具催促履行合同和索赔函件，应由法务负责起草；

（三）公司任何部门及人员收到合同相对人提出的催促履行合同和索赔的函件或告知，应当立即送交或告知合同主办部门，由合同主办部门商同办法务负责人制定对策，经合同主办部门负责人签注具体意见后执行；

（四）有关合同履行中的书面签证、收发货单据、结算文件、往来信函、文书、传真等均为合同的组成部分，必须由双方业务代表签字或加盖印章。各部门应将相关资料保存备案。合同权利义务完全履行完毕后，合同文本及相关资料交由主办单位存档保管；

（五）合同主办单位（部门）或合同相对人将我方或双方已盖章的合同原件不慎损毁或遗失，需要补签合同文本的，造成合同损毁或遗失的单位（部门）应出具情况说明，经主管领导签字同意后，方可补签。

九、合同变更、解除和终（中）止与转让

（一）合同签订后受法律约束，我方不得擅自变更、解除和终（中）止合同。若确需变更、解除和终（中）止合同，由合同主办部门说明原因签订相应协议上报审批。审批流程与合同签订审批流程相同；

（二）因合同履行情况发生变化需变更合同条款的，主办部门在征得合同相对人同意并经公司审批后，以书面形式向合同相对人提出变更合同的要求；在未得到合同相对人书面答复前，除依法可以中止履行外，仍需按合同约定履行；合同主办部门不得以对方的口头（包括电话）答复作为合同变更的依据；

（三）对方提出变更合同要求的，必须以书面形式提出。否则仍按原合同约定履行；

（四）我方因不可抗力致使合同无法履行，需要解除合同的，须立即由合同主办部门提出处理意见并完成审批，向合同相对人提出书面解除要求，并提供有关证明文件；

（五）合同相对人因不可抗力致使合同无法履行，提出书面解除合同要求时，应立即中止合同的履行，并要求合同相对人提供有关证明文件；

（六）合同相对人未能在合同约定的期限内履行义务，合同主办部门在发出书面文函催促履约后仍未能履行合同，则应解除该合同，并追究违约责任；

（七）合同签订以后，经协商一致，合同一方当事人将其合同权利、义务全部或部分转让给第三人的，应当由转让合同权利义务的一方、合同另一方以及受让合同权利义务的第三人签订转让协议；

（八）主办部门必须妥善处理合同变更、解除和终（中）止与转让的善后问题。相关书面资料和处理记录保存备案，并定期连同原合同一并送交秘书处存档。

十、合同纠纷的处理

（一）合同发生纠纷时，合同主办单位（部门）应当依据实际情况提出纠纷处理意见，及时安排人员与合同相对人协商解决。经协商能够达成一致的，应当按照合同签订程序签订和解协议。双方不愿协商或协商不成的，我方决定提起诉讼或合同相对人提起诉讼时，合同主办部门应将该合同纠纷的所有材料送交法务，并与其他部门共同积极配合法务商讨解决方案，经审批流程完成后决定提起诉讼或应诉；

（二）合同纠纷的提出，加上与对方协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内（一般为2年）进行；

（三）对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书和有关主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，主办单位（部门）应指定专人负责该文书执行的跟踪和履行情况。对方逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，合同主办部门应及时上报。经协商无效者，由法务向法院申请执行；

（四）合同纠纷处理或执行完毕，法务负责人应及时通知相关部门，并将有关资料整理归档。

十一、合同档案管理

（一）合同主办单位（部门）应当建立本部门合同台账及合同档案资料管理工作。

1、合同档案是指合同谈判、签订、变更、履行和争议处理过程中形成的，具有查考利用价值的各种书面、电子资料等与合同有关的所有资料。包括但不限于：

（1）调查资料；

（2）合同正本及附件原件；

（3）合同审核和审批资料；

（4）合同谈判、签订、变更和履行过程中的往来函件（信函、传真、电子邮件）等；

（5）合同谈判、签订、变更和履行过程中签订的意向协议、补充协议、备忘录、会议纪要等；

（6）争议处理过程中形成的和解协议书、仲裁调解书、仲裁裁决书、决定书、民事裁定书、民事判决书等；

（7）合同履行过程中的有关文件资料；

（8）其他应当存档的相关资料

（二）合同履行完毕或合同的权利义务终止后，合同主办单位（部门）应当及时整理合同资料，确保资料齐全，按合同编号归档。定期将合同档案移交给档案管理处，具体要求以公司相关档案管理制度执行。

（三）作为财务原始凭证装订或保管的，视作已保管存档无需移交，确需存档的可使用复印、影印件。

（四）合同文本及有关资料的保管期限为合同终止后至少15年。涉及公司重大机密的，暂由主办部门妥善保管存档，公司依据实际情况确定档案移交时间和部门。

（五）各单位(部门)要做好合同管理安全和相关信息保密工作，确保公司商业秘密和合法权益不受侵害。

十二、罚则

（一）公司各部门及员工在签订合同时，对对方的主体资格、合同内容等不尽勤勉义务，给公司造成重大经济损失、或不利的社会影响的，公司依据规章制度对直接责任人进行处理。

（二）公司各部门及员工在签订合同时，与对方相互串通，损害公司的利益，公司根据相关法律法规、公司规章制度解除劳动合同。

（三）在合同履行过程中，主办单位（部门）或协同、监督部门未尽到职责，造成公司损失的，公司有权依据规章制度对直接责任人进行处理。

（四）保管合同（含相关资料）的部门由于管理不善等原因造成合同（含相关资料）丢失给公司造成损失的，公司有权依据规章制度对直接责任人进行处理。

（五）公司员工未尽保密责任，泄露合同内容，给公司造成不利损失的，公司有权依据规章制度对直接责任人进行处理。

十三、附则

订单变更管理流程篇6

关键词：炼油化工　ERP系统　设计　应用

一、ERP系统的特点

企业资源计划ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集物资资源管理、人力资源管理、财务资源管理以及信息资源管理为一体的企业管理型软件。主要功能包含有客户服务构架、使用图形用户接口、应用开放系统制作等。通过ERP将企业内部所有的资源，例如采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务以及人力资源整合在一起并且进行统筹规划，合理分配各项资源，在节约资源最大限度扩大资源使用效率的同时还能够有效地扩充企业的利润空间。由于经济全球化的转变使得市场竞争日趋激烈，企业在未来的发展当中也必将面临着更多的挑战以及困难，而通过改变企业的经营管理模式，重视对资源的合理分配和利用，无疑是企业健康可持续发展的重要前提，这其中ERP的使用就可以优化企业内部管理模式，并且通过各项功能帮助企业扩展业务能力，因此可以说ERP是企业进行现代化管理，提升核心竞争力的重要工具。以下就对ERP系统的特点进行简要分析：

1.ERP面向市场、经营以及销售，能够快速响应市场需求，并且能够与供应链管理功能有机的融合在一起，从而可以进一步协调供应商、制造商与分销商之间的相互关系。此外，ERP还具有后勤管理功能，可以为企业生产运营提供物资保障。

2.ERP更加强调企业流程与工作流程，通过工作流实现企业的人员、财务、制造与分销间的集成，并且支持企业的过程重组。

3.ERP包含有产品管理数据PDM功能，通过PDM可以实现对企业产品相关信息，例如电子文档、数据库记录以及数字化文件的管理，并且进一步增强了生产管理系统与CAD、CAM以及其他辅助系统之间的集成。

4.ERP拥有更加卓越的财务管理模式，注重企业生产运营过程中资金的运动情况，并且可以通过系统完善的财务管理模块有效地将这资金流与物流、信息流有机的整合在一起，进行综合管理。

5.ERP融合了更加先进的管理理念以及科学技术，其中就包含计算机技术、互联网技术、面向对象技术、基于WEB技术的电子数据交换EDI、多数据集成技术、数据仓库技术、智能技术以及电子商务技术等一系列现代化技术。

二、炼油化工企业ERP系统的设计与应用

炼油化工企业ERP系统的设计与应用的主要目的是通过现代化科学技术以及先进的管理手段对传统的管理模式进行全面革新，从而能够优化链优化工企业的资源配置，降低生产成本、提高产品质量，以便获得更多的经济效益和社会效益。炼油化工厂核心业务过程包括原油采购与供应、生产计划安排与原油炼制加工、油品储运与销售三个环节，因此可以根据ERP系统将炼油化工企业的业务分成物料库存管理模块、生产计划与控制模块、销售与分销模块以及设备维护模块等功能模块，以下就对ERP系统的设计与应用进行具体分析：

1.物料库存管理模块

物料库存管理模块的主要工作流程包括主数据维护流程，主要针对产品、供应商、采购信息等主数据的维护管理；采购订单处理流程，根据炼油化工企业原油炼制加工的特点所制定的采购申请以及订单，此流程在ERP系统中可以不用经过审批和询比价操作；库存管理流程，主要指按照计划进行存储，并且对油品的类型进行细化能够实时、准确地掌握油品的库存信息。

2.生产计划与控制模块

生产计划与控制模块的主要工作流程包括主数据维护流程，主要是针对物料、物料清单、工作中心以及工艺路线等主数据的维护管理；计划订单转换生产订单流程，主要指制定计划订单，然后根据订单进行计划生产，通过ERP系统可以将计划订单转化成生产订单；生产订单更改和下达维护流程，当生产订单生成以后，炼油化工企业可以根据实际情况在ERP系统中对已生成的订单进行重新审核并且修改，然后在最终确认后下达生产订单；生产完工确认流程，当生产订单下的以后，对实际生产过程中有关原料、费用等信息的收集和确认过程，ERP系统将这些信息作为企业生产成本的主要依据；生产订单关闭流程，当完成生产订单下达的生产指标后，以及咋进行生产结算之前，对生产点单执行关闭操作，关闭后生产订单则不允许进行修改等其它操作。

3.销售与分销模块

销售与分销模块的主要工作流程包括主数据维护流程，主要针对物料、客户、价格以及信用等主数据的维护管理业务；配置销售流程，主要是指按照炼油化工企业规定的配置计划进行销售的业务；自营销售流程，主要指企业在物价局运行的情况下进行自主定价、销售的业务；销售代保管流程，主要是指一些无法在当月发货以及开具发票而需要在下月进行补货的业务；寄售流程，主要是对一些存放在客户处但是所有权并没有发生转移的代储业务的管理；错误发票流程，在销售与分销过程中对于一些存在错误信息的发票进行收集处理，按照发票日期错误发票流程可以分为跨月处理和当月处理两种形式；其他流程，主要有加工、进料加工、进出口、自用、代售以及运杂费发票等流程。

4.设备维护模块

设备维护模块的主要工作流程包括主数据维护流程，主要针对工作中心、功能位置、生产设备以及物料清单等主数据的维护管理；日常维护工作流程，主要是指按照正常工作流程对炼油化工企业的设备及进行维护；预防性维护流程，主要是指对生产设备进行有规律的维修和养护，从而预防设备故障而对炼油化工企业生产造成的影响。

三、结束语

综上所述，伴随着市场经济全球化的发展，企业的生存面临着前所未有挑战，而要想谋求发展，就需要对传统的管理模式进行全面革新，而对于炼油化工企业来说，节约资源不仅能够降低生产运营成本，而且还能够在日趋激烈的市场竞争中获得更广泛地生存空间。要实现资源科学、合理以及有效利用，就需要通过ERP系统将炼油化工企业的原油采购与供应、生产计划安排与原油炼制加工、油品储运与销售管理有机的结合在一起，将资源的优化配置视为炼油化工企业可持续发展的战略选择，从而能够提高资源使用率，增强炼油化工企业的核心竞争力。

参考文献

[1]杨智勇;ERP实施评价若干问题研究[D];天津大学;2009年.

[2]尹刚;多事件ERP成份分解算法研究及应用[D];电子科技大学;2010年.

[3]徐青;ERP实施知识转移影响因素实证研究[D];浙江大学;2006年.

订单变更管理流程篇7

第一条 为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。

第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。

第三条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

第四条 本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。

第五条 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

第六条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。

第七条 公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

第二章 合同的订立

第八条 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。

第九条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

第十条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。

第十一条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。

第十二条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。

第十三条 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：

1. 单笔业务金额达一万元的；

2. 有保证、抵押或定金等担保的；

3. 我方先予以履行合同的；

4. 有封样要求的；

5. 合同对方为外地单位的；

第十四条 经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。

第十五条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。

第十六条 合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。

第十七条 每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经在我方所留的合同上签字同意。

第十八条 合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。

第十九条 公司经理对合同的订立具有最终决定权。

第二十条 流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。

第二十一条 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。

第二十二条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

第二十三条 合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。

第二十四条 合同文本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中元件由财务部门和办公室留存。

第二十五条 非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。

第三章 合同的履行

第二十六条 合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，

第二十七条 业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。

第二十八条 有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。

第二十九条 财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：

1. 应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的；

2. 收款单位与合同对方当事人名称不一致的。

第三十条 付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。

第三十一条 在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。

第三十二条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。

第四章 合同的变更和解除

第三十三条 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。

第三十四条我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。

第三十五条 有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。

第三十六条 变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。

第三十七条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。

第三十八条 合同变更后，合同编号不予改变。

第五章 其他

第三十九条 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。

第四十条 业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况，并向总经理汇报。

第四十一条 各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。

第四十二条 公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。

第六章 责任

第四十三条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。

第四十四条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。

第七章 附则

第四十五条 本办法适用于伟凡公司本部和各部门。

订单变更管理流程篇8

关键词:维修工程;合同;管理;对策

中图分类号:G647 文献标识码:A 文章编号:1671－380X(2016)01－0032－05

一、高校维修工程项目

(一)概念

高校维修工程是高校校园公共服务的一部分，是指高校用于教学科研及师生生活的建筑、设施、公共空间、设备，由于自然或人为原因造成损坏、安全性下降或功能缺失等问题或不足时，以修理、加固、功能恢复、改造和补偿等为施工内容的项目。［1］(P18)

(二)特征

1.维修施工时间相对集中。因为高校教学时间安排的缘故，大多维修工程主要在寒暑假期间的两三个月内进行施工，因此在假期来临前，必然要进行维修工程项目的前期准备工作，如维修项目的审批、招标、合同签订、施工进度安排，人员安排等，以保证维修工程在假期里顺利的开展及完成。2.维修具有经常性。就建筑来说，虽然我国对建筑主体的规定使用年限一般在五十年以上，但对于易损部位的修缮须经常进行，如水电设备，损耗速度非常快，建筑内补破损需要修补，同时随着学校的发展而新增的实训室或实验室经常需要改造，绿化提升改造项目时有进行，因而高校维修工程项目具有经常性。3.维修工程项目领域广数量多。高校维修工程项目涵盖的范围广，一般来说，高校办学时间都较长，建筑面积广，教学科研生活设备多，建筑类型多种多样，如教学楼、食堂、学生公寓、实验室、学生活动中心等，因此维修项目也众多，涉及水电、装修装饰、绿化，改造等诸多项目，由于维修工程涵盖的领域广泛，数目众多，在施工时，必然要按照各项目的紧急程度来安排施工次序，以保证工程的顺利进行。

二、维修工程项目合同

(一)合同类型以及其适用范围

合同是平等主体的公民、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。［2］(P95)高校维修工程合同主要指以高校自身作为一方当事人，针对实现高校自身的维修工程，与中标单位或施工单位签订的一系列合同。《中华人民共和国合同法》中根据合同内容不同共分为15个分则，维修工程合同属于其中的建设工程合同，依照计算价格方法的差异，工程合同常用分类如下。1.总价合同。总价合同分为固定总价合同和可调值总价合同两种形式。［3］(1)固定总价合同是指根据投标时双方同意的价格由乙方进行一次性承包到位，稳定不变，不再受外界条件、工程量增减的影响。竣工后，甲方支付合同规定的所有工程款，不论实际成本的多少。在此类合同中，承包方担负所有的风险，所以，一般而言，总体报价相对较高。主要适用于下列情形当中:一是预计在工程具体实施过程中，受外界条件影响较小、项目建设条件比较平稳的工作量较小、期限较短的工程;二是工程结构较简单，对技术的要求不高，所承担的风险较小;三是合同双方所获得的权利和应该履行的职责十分清楚，条款完备。(2)可调值总价合同。其主要适用以下情形，一是工期较长;二是市场上价格因素对总体造价影响。2.单价合同。单价合同是指承包商按工程量报价单内分项工作内容填报单价，以实际完成工程量乘以所报单价计算工程款的合同。［4］单价合同一般多适用于施工技术要求高、建设过程变化影响因素多、工程期限较长的、规模较大的项目，或者设计尚未完善，业主为缩短建设周期，立即进行招标的工程项目。3.成本加酬金合同。顾名思义，此类合同将实际的工程费用一分为二，其一是直接成本费;另一个则是完成该工程项目的乙方即施工方应获得的报酬，以比例的形式规定酬金。该工程的适用范围:一是在时效上要求非常高，必须马上进行而没有时间编制详细计划的工程，如紧急突发工程等;二是新型的工程项目，涉及新型技术的应用;三是风险特别大的项目。

(二)合同范本

随着工程管理的规范发展，合同范本为满足实际需要也必然不断完善，其中最具有代表性的是建筑工程施工合同1999版(GF—1999—0201)和2013版(GF—2013—0201)。合同范本分为协议书、通用和专用条款以及附件四部分。合同范本为建筑工程领域规范合同文本。与1999版相比，2013版格式合同更加的完备具体:其一增加了八项制度，如双向担保、缺陷责任期等制度，对工程的调价、赔偿、保险等全方面作了规定;其二对结构进行了调整，体系完善，权责明确;其三完善了价格类型;最后加强了引导，权益平衡。不管在法律的适应性和市场需求的满足上，都有了极大的提高，合同内容更加详细严谨，对1999版合同范本在实行过程中发现的不足予以弥补，使其更为符合建筑领域行业的实际情况，也为建立完善有序的市场秩序做出了贡献。除此之外，在维修工程领域，还有其他合同文本，如安徽省工商行政管理局和安徽省建设厅制定的《安徽省小型建筑安装工程承包合同》(WF21－2001－12)。

三、高校维修工程项目合同管理的主要内容

合同管理，是一个动态的管理过程，其贯穿于项目管理的始终，主要包括合同的订立、履约、变更、争议等方面管理内容。

(一)经济合同订立处理流程

学校维修工程经济合同的订立必须经过相关部门的一系列审批程序审核通过后才能够订立，具体流程如图1所示:以SZ学院具体的维修工程项目———SZ学院东校区电力线路改造等项目为例，该合同承包方为中国能源建设集团安徽电力建设第一工程公司，经过国资、财务、监审、后勤管理处等部门会签并提出意见后报分管领导和主要领导进行审批，经法人代表授权后进行签订。经济合同的订立，是一个十分严谨的过程，必须认真对待，仔细研究分析合同的相关条款，避免出现漏洞，引起合同纠纷，造成不必要的损失。

(二)履约管理

1.履约管理的定义。在工程合同签订完成后，不代表合同管理工作的结束，恰恰相反，而是进入到关键的履约管理阶段，只有经过这一过程，才能更好地达成工程项目的目标。合同履约，是整个交易环节的核心，是合同双方依据合同条款履行应当承担的责任获取相应权利的手段。合同履约管理就是为了顺利实现合同交易目的，对合同履约阶段的工作进行计划、组织、领导和控制等一系列活动的总称。［5］2.履约管理的合同控制。合同控制是指双方通过对整个合同实施过程的监督、检查、对比、引导和纠正来实现合同管理目标的一系列管理活动。［6］(P39)在实际过程中，合同双方都会通过一些措施来保证履约管理的顺利进行，以保证各自的权益，具体措施如下:仔细地研究合同内容，提前制定详细计划，实时的跟踪准备工作和完成情况，及时发现和纠正问题。加强各部门间相互的协调与配合。在合同履约管理的过程中，要注意广泛地收集各方面相关的资料信息，如施工进度、市场上各种材料的价格、工程量完成情况、主材质量、工程质量控制等。

(三)变更管理

从一般情况上说，变更指的是合同文本的内容发生增减或者其他的变化。导致变更的原因很多，如进度的变化、工程量的增减。变更类型主要为:设计变更、工程量变更、工程内容变更、施工工艺变更等情况。所有的工程项目在变更管理中，不管是工程内容还是工程量条款的变更影响因素主要为费用问题，要加强造价控制，双方在合同中应就变更相关事宜提前做出明确说明。

(四)争议管理

所谓的争议就是指合同纠纷，是指合同从开始生效到结束全过程中，因为某一动作而产生的争论。1.争议产生的原因。(1)主观成因。合同的订立双方对于合同的履行产生了一些理解上的偏差。(2)客观成因。在履行过程中，遇到外界环境因素的影响，所造成的损失，由谁承担存在争议。2.争议的解决方式。(1)协商。在2013版格式合同中阐述为和解，即双方在和平友善的基础上，经过协调商量解决争议。(2)调解。如果经协商无法解决问题，则需要向有关部门申请调解。如法庭等机构。(3)争议评审。双方主体可以利用合同条款中规定的内容通过争议评审来解决。(4)仲裁或诉讼。双方主体无法进行协商，并且调解没有效果的，可以根据仲裁条款或者相互约定的协议向相关部门提出仲裁申请，反之，可以向法院等机关寻求司法解决。

四、合同管理存在的问题与解决对策

(一)维修工程合同管理存在的问题

合同及其管理关系着高校维修工程能否顺利地进行，因而必须加强对其重视程度。在工程项目建设的过程中，如不重视合同管理或合同管理水平不高将影响维修工程项目管理规范性。存在问题主要如下:1.相关的法律法规及合同管理制度不健全。1981年颁布《中华人民共和国经济合同法》，到1999年废止，颁布《合同法》，对规范建设工程合同管理工作起了一定的作用。［7］对于现在的建筑工程行业领域而言，对涉及利用合同进行违法犯罪行为除在《中华人民共和国刑法》有所规定之外，其他相关法律监督市场和合同违法行为界定存在一定程度缺失。同时，很多单位都没有形成一个系统的完善的合同管理过程，合同的订立、履行、中止、变更、终止等程序不太规范科学。2.缺乏专业性人才，合同意识淡薄，重订立而轻执行。合同管理本身就要求主导者拥有专业的技术基础，还必须了解相关的法律法规以及具备统筹全局的能力，很多单位是相关职能部门人员而不是专业人员对合同进行管理。不仅如此，部分管理人员合同意识淡薄，把合同仅视为一道程序，一经订立后，就束之高阁，未进行合同交底，对后期的履约管理缺乏重视。3.合同文本存在缺陷，内容不够严谨，文档整理归档不及时。部分单位的维修工程合同文本没有使用规范文本，部分合同存在缺陷，如文字不严谨，条款不完整，职责不明确，对违约行为、变更等没有行之有效的规定，除此之外，还存在合同文本本身用语不当、用词矛盾和错误等不严谨行为。同时对于签订后的合同不重视，未能及时的整理归档。

(二)高校维修工程合同管理流程中注意事项

高校维修工程合同在管理层面还存在一些需要完善和解决的问题，按照合同管理的流程来说，主要在以下方面须加以注意:首先，在合同立项前做好立项筛查，多方论证，签订规范合理完整合同。其次，在合同履行过程中注重合同的约束性，强调每个合同环节的法律责任的落实。再次，在合同履行时如遇到问题，要按合同约定进行处理，如有未涉及事宜，注意事后的补救，注重对合同管理流程中的法律风险控制，提高合同索赔意识。最后，合同履行完毕后要注意合同档案的完备，及时把合同、相关图纸、招标文件、工程量清单、投标文件等资料完整归档到高校档案专门管理单位。

(三)加强维修工程合同管理的措施

1.完善管理体系与制度，加强合同管理建设。合同管理的核心在于相关法律，建议对现有合同管理法律法规予以完善，建设更为完善合理的合同管理体系与制度。高校维修工程管理部门在合同的订立、履约、变更等环节要加以重视，与此同时，合同资料的管理归档，以及相关的监督工作都必须加强力度。合同管理要贯穿维修工程的始终，加强控制，保证项目的良好有序进行，提升维修工程项目的管理水平。同时，有效地避免索赔和纠纷带来的损失，降低成本，维护权益。2.强化合同的权威性，提升人员素质。合同一经订立就具有严肃性和权威性，是维修工程施工、管理、质量保修的重要依据。因此高校维修管理部门要根据高校实际情况制定相应的经济合同相关规章制度，合同签订时要严格按程序进行会签、审批。维修管理部门工作人员必须在思想上高度重视，提高专业素质，加强合同法律意识、合同管理意识，按合同进行管理。同时合同管理及执行离不开承包方项目经理的参与，要加强对承包方重要岗位人员约束和要求，使其严格履行合同，参与到合同管理全过程，建立合同实施保证体系，从而更好的推进维修工程建设。3.应用规范化合同文本，签订符合高校特色的合同条款。为了管理的规范性及对合同双方的约束力，建议高校选用格式化合同文本。由于维修工程项目的多样性，所选取的合同类型也不尽相同，在合同专用条款中签订符合自身特色的维修工程合同条款，如SZ学院一直注重实事求是，根据高校自身情况，应用符合高校特色的合同文本。如金额较小的选用小型建筑安装工程承包合同文本，金额较大的选用2013版建筑工程施工合同文本，对于期限较长、成本较大的维修工程项目签订固定总价或者可调总价合同。如SZ学院工科楼报告厅装修工程，合同采用可调总价合同。SZ学院东校区电力线路改造等项目，采用固定总价合同，签订的是2013版建筑工程施工合同，在专用条款中，合同对工期延误、质量保证等各种违约责任做了详细的规定，严格按照规范进行全方位规定，内容完备，各方责任规定明确，对索赔和变更管理同样进行了相关约定。4.对合同资料整理归档，加强讯息沟通。合同文本及相关文件材料都属于法律文件，及时整理归档到高校档案管理部门，做好合同的归档和存档工作，有利于项目的完整及查验，工程项目还会涉及到质量保修，如项目竣工验收后在质保期内遇到此类问题要依据合同来解决问题。与此同时，加强项目合同管理，必须加大合同管理共享力度，加强各部门间讯息的交流沟通，采取及时有效的管理手段，以进一步提高项目合同管理水平。合同管理是工程项目管理的重要内容，在整个项目的进程中其均有所涉及，因此要强化合同地位的重要性，合同签订前要严把关、多协商，合同签订时要规范、按程序办理，合同签订后要强调合同的权威性，严格按合同条款进行合同管理，合同要及时归档，从而推进维修工程规范化管理。

参考文献:

［1］王向辉.秦职院维修工程项目招标管理研究［D］.秦皇岛:燕山大学，2014.

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［4］林莉杉，邓丽琼.DBB模式下合同价款的“可调性”［J］.科技信息(学术版)，2008，(28):304.

［5］卢鹏超，李朋.浅谈如何加强合同履约管理［J］.现代商业，2012，(07):178－179.

［6］陈启明.大型建设项目的合同谈判与合同管理［D］.北京:对外经济贸易大，2003.

订单变更管理流程篇9

一、“鞭子效应”（bullwhip　effect）

数年前，p＆g管理人员在考察婴儿一次性纸尿裤的订单分布规律时曾惊奇地发现，虽然婴儿对产品的消费比较稳定，零售商那里销售量的波动也不大，但厂家从经销商那里得到的订货量却出现大幅度波动，同一时期厂家向原材料供应商的订货量波动幅度更大。这似乎是一件与常识相矛盾的事。处于其他行业的hp等其他企业也作过类似的调查，同样印证了这一现象的存在，这与我们在挥动鞭子时手腕稍稍用力，鞭梢就会出现的大幅度摆动的现象相类似。于是，人们就将这种现象称为“鞭子效应”。简单讲，“鞭子效应”就是指供应链下游消费需求轻微变动而导致的上游企业生产、经营安排剧烈波动的现象。

由麻省理工学院管理学院设计的供应链物流管理动态模拟实验--beer

game，为我们较好地再现了鞭子效应产生的过程。这个实验以4人为一组，实验者分别代表供应链中的生产商、经销商、批发商和零售商。在实验过程中，由指导教师代表的消费者发出订单，每个经营者则根据本期从下游经销商收到的订单发出货物，并以此为依据参考销售的历史记录预测未来需求的变化，结合本期期末库存量向上游供应商发出订单。在任意两个经营者之间订单的传递需要两个经营周期，货物的运送也需要两个经营周期，换句话讲，每个经营者从发出订单到得到该计单的订货需要四个经营周期。这样，在经营一段时间以后，首先消费者需求出现微小调整，随后零售商、批发商、分销商的订单、库存量相继出现波动，并且，沿供应链回溯波动幅度越来越大，“鞭子效应”的痕迹越来越明显。

二、“鞭子效应”产生的原因

表面上来看“鞭子效应”表现为需求的不确定，下游企业对本企业产品经销量的波动，但实质上这种不确定是由于需求变化的信息在由供应链下游企业向上游企业传导过程中被扭曲，进而扭曲被放大的结果。“鞭子效应”产生的原因复杂多样，它涉及到企业的营销、物流、生产各个领域。但简单来讲这些原因主要可归为两大类，一类是系统原因；一类是管理原因。两种原因纠结在一起，共同作用提高了企业经营成本，对产品供应链造成消极影响。

系统原因也可以理解为客观原因，或者是供应链本身所无法服的原因。frankchen等人的文章中曾经指出“鞭子效应”来源于两个方面：需求的变化和订货周期的存在。需求的变化主要指需求自身的波动，需求变化大，则效应强烈；需求平稳，则效应微弱。订货周期（lead－time）的存在，即从经营者发出订单到最终收到所订货物要花费的时间。订货周期越长，相应时间内市场的波动越大，需求预测越不准确，“鞭子效应”表现越明显。

造成“鞭子效应”的另外一个重要的系统根源就是供应链的多层次性。在frank

chen的文章中谈到，由于在供应链的各个层次经营者都会设置安全库存，多层的累积，乃至同一层次中多个仓库库存的累加都会导致整个供应链系统库存产品量的数倍增加，进而导致企业对市场波动的反映速度减缓，“鞭子效应”加剧，再促使企业提高为客户服务的水准，尤其是现货供应水平和提高安全库存，形成恶性循环。

造成“鞭子效应”的管理因素比较复杂和多样化。它可能是由于经营中的非理性行为造成的，例如为避免缺货发出的异乎寻常的大额订单，订货激增给上游经营者带来错误市场信号，扭曲的信息在向更上游的供货商传递过程中多次放大，给整个供应链带来灾难性的后果。这种头脑发热大量订货（取消订货），或者不考虑市场需要完全凭主观臆断决定生产、订货安排的现象在现实中并非罕见。大量的生产闲置，库存积压也往往与此有一定联系。

但“鞭子效应”也可能是经营者理智决策的产物。仍以实验中的经营者为例，实验中不允许经营者之间互相讨论（这也是有着一定的现实背景的），经营者所能够得到的唯一的市场信息就是下游企业传来的订单，由于相互之间的不信任，每个经营者都倾向于根据历史上需求的变动，以及近期所得到的需求的变化情况作出自己的市场预测，并以此作为确定采购、生产、库存决策的依据。企业对需求的历史信息越看重，即当前期实际需求在预测中所占的权数越小，其对预测值的影响越小，有关需求波动信息传导给上游供应商的越微弱；相反，对前期需求变动越看重，当前期实际需求对预测的影响越大，由此制定的未来期采购计划越能反映本期需求波动的情况，向上游供应商所传导的本期需求变动的信号越强烈。由于需求的波动可能是随机的，也可能体现今后一段时间内一定的变化趋势，因此无论哪一种预测策略都可能对从消费者得到的消费信息发生错误理解，进而将错误的市场信息传导给供应链上游企业，并在传导过程中将其扭曲放大，导致“鞭子效应”的产生。

“鞭子效应’还与企业所处的物流环境有极大关联。订货交易成本的存在，运输中规模经济的影响，乃至订单处理、仓储管理的落后，现代化通信手段的匾乏都会直接导致经营者延长订货周期，加大订货批量。同时，鉴于缺货成本通常高于库存持有成本--尤其是当我们将缺货的隐性成本（即所谓失销成本）考虑在内时，理智的经营者必然将选择一定的安全库存量来应付两次采购之间市场可能发生的波动，订货周期越长，需求不确定性也将越大，为此而设计的安全库存量也将越大。此外，一般来讲，订货周期时间由四部分组成：订单传送、订单处理、备货和货物装运。由于这四部分时间中的任何一部分变化都直接影响订货周期，因此订货周期的不确定也通常作为安全库存决策时考虑的一项重要内容。订货周期越长，所需安全库存越多；订货周期变化越大，为达到同样的现货供应比率，同样也会要求有更多的安全库存量。

“鞭子效应”也与经营者的营销策略有一定的关联。经济社会中销售与消费的脱节极容易造成经营者将销售量误解为消费量，并据此作出错误的生产、经销计划。企业的促销计划无论是针对经销商的，还是针对最终消费者的，也无论是数量优惠，还是价格折扣，以及付款方式上的优惠，都会产生一定的先期购买（forward

buying）行为，即在实际需求产生之前购买。这样会造成一段时间内产品的销售量远远超出该段时间市场对该产品的实际吸纳水平。这些超出需要的产品就会被客户或消费者堆放在仓库里供未来消费。当市场价格回升至正常水平，由于他们仍有存货，就会在一段时间内消费但不购买，结果是，客户的购买时间安排与消费时间安排截然不同，购买量的变化比消费量的变化幅度要大得多。由此，处于供应链上的企业受到震荡也就在所难免。促销之外的一些引发先期购买因素也将推动“鞭子效应”。例如hau　l．lee曾在文章里谈到由于热销产品供不应求，销售商往往多订货以防止生产商在不能满足所有订货时按照订货量配给产品；有的企业以销售人员的销售金额为其业绩评估标准，这样会造成在到达评估最后期限时，出现许多虚假的“人情”订单。如果企业出于竞争压力，同时允许经销商免费退货，或者存在事实上的免费退货，那么在产品流行期一过，或者销售人员业绩评估结

束，又会有大量订单消失或者被取消，生产商原先依据虚假的需求信息所制定的生产计划就会落空，造成大量的浪费。

三、改进物流管理，削弱“鞭子效应”

“鞭子效应”将造成企业经营成本的上升和管理的低效率。因此，如何削弱这一影响就成为企业管理上的一个重要课题。由于“鞭子效应”的产生归根结底可以看成是个别环节中信息扭曲与信息在供应链流动过程中扭曲被放大这双重因素的结果，因而抵消“鞭子效应”的努力也可以从这样两方面着手。

就个别企业而言，首要是选择好的需求预测工具，以使企业能够对需求的变动作出正确的分析、评价，并对未来市场作出相对准确的预测，进而确定相对贴近市场真实情况的采购、生产等决策。

要避免信息扭曲导致“鞭子效应”还要尽量减少先期购买现象。前文中已经提到，促销、单纯以销售量评价销售人员工作业绩等做法都会引发先期购买，进而或者造成未来购买量锐减，或者由于大量的订单被取消，生产安排在一段时间内发生混乱。要减少先期购买现象就要针锋相对地改变原来的企业经营管理方式。近年来，沃尔玛倡导的天天最低价的做法就是一个例证。天天低价使得消费者囤积现象减少，真实的消费情况显露在经营者的销售信息里。有助于经营者在真实的市场信息的基础上预测需求，正确决策。

要抵消“鞭子效应”，最重要的还是要改进企业物流管理。这可以从几方面入手。（1）要构造企业局域网，引入计算机管理，实现企业内部信息共享。然后，企业通过互联网或电子数据交换系统（edi）与客户联接，有效地加快订单传输速度，避免多次重复录入，提高备货、运送的效率和准确率，缩短订货周期，降低订货周期的木确定性。（2）要减少订货批量。一方面可以引入电子商务来降低交易成本，另一方面可以借助专业化的第三万物流企业来降低小批量运输时的高额运输成本。在运输领域，由于规模经济的影响，整车运费与零担运费差异巨大，专业公司因为可以将多个货主的货物集中运输，因此可以争取到较为低廉的整车运费，企业庞大的销售系统、富有经验的车辆调度也有助于合理安排运量和运输路线，减少空驶成本。所以，虽然对货主来讲还是小规模运输，但利用专业运输公司可以使平均运费水平大幅度降低。为减少订货批量，也有的企业尝试鼓励经销商订购一篮子商品，而不是一份订单只订购一种商品。这样虽然交货频率、运输效率没变，但是每种货物的交货次数增加了，相应的每次订货量就少了。

抵消“鞭子效应”的另一个重要方面就是加强供应链上企业的合作，减少信息传导过程中的扭曲。在这方面，近年来所推崇的综合物流管理模式将大有用武之地。现代化的供应链管理是变原来生产、销售企业之间瓜分利润的竞争关系为共同拓展利润空间的伙伴合作关系，实现所谓双赢的理想局面。体现现代供应链管理观念的一个重要手段就是供应链企业之间的信息共享，典型的做法就是变原来独自搜集需求信息为合作伙伴之间共享需求信息。通过互联网或者edi技术使得零售商的销售信息随时传导到批发商、经销商、生产商，使他们得以利用即时信息了解产品消费状况，预测市场走向。由于即时信息比较准确，而且避免多次需求预测，所以真实需求波动被放大的现象得以减少，在掌握真实市场信息的基础上所作出的生产、运作的安排将会更加合理，大量的浪费将被避免。

订单变更管理流程篇10

1．1网络技术建立一个Internet交互平台，用户可通过Internet在该平台上与企业进行在线交易、查询订购商品的物流动态、对企业进行投诉建议等；在企业内部，建立一个物流管理系统，各个部门在系统管理平台中，通过局域网实现信息传递、数据共享。同时，建立控制器局域网（controllerareanetwork，CAN），实现对运输过程的实时监控［3］。

1．2数据资源管理技术建立数据库系统，实现对数据的收集、加工、检索、存储、传输、利用和维护等一系列的数据资源管理。对数据进行合理组织、维护和存取，并处理好应用程序与数据之间的管理。

1．3无线射频识别技术无线射频识别（radiofrequencyidentification，RFID）技术主要应用于商品的管理，控制商品的流通过程。能够精确定位，对商品的各个流通阶段进行有效的查询，以及动态追踪物品在供应链中的位置。同时，RFID技术对物品进行识别和描述，可提高物流服务的效率。

1．4可视化技术主要用于数据的可视化，通过计算机图形和图像处理技术，把数据转换成图像，从方便信息的处理，进而提高作业效率。其在物流系统中的运用具体体现在货物的入出库管理、商品车道位计划及车辆调度等方面。

1．5物联网技术红外感应器、射频识别、全球定位系统等信息传感设备，按约定的协议，将物品与互联网连接起来，进行信息交换和通信，实现智能化识别、定位、监控、跟踪和管理。

2系统设计

2．1系统模型

设计服务于整车物流的第三方物流企业是为整车厂提供物流服务，一般包括商品车的分拨与仓储、运输、配送等。因此，对于以整车运输业务为主的第三方物流企业来说，其业务环节主要包括客户填写及提交订单、VDC与VSC管理、道位计划、商品车出库、轿运车的调度与配送、商品车的运输、运输车辆的实时监控、意外情况的应急处理、物流信息动态的反馈等。这些业务环节之间都具有密切的联系，并通过各个环节的信息交互，形成物流网络。为了实现物流集成化运作，应建立科学的物流管理机制，优化管理环节，改变传统的组织结构，消除各部门连接处的重复操作和多余环节，实现各个环节之间的有效衔接，实现信息的自由流通，将各层级的物流服务更好地连接在一起。从信息平台角度来说，建立在局域网上的物流信息平台，将相互独立的信息系统连通，实现部门之间的信息交流与传输。同时，各部门所管理、存储的数据信息根据部门职能的需要实现部分数据的共享。在企业外部，可通过Internet实现与上下游客户及供应商等多方实体业务的连接。同时，为实现第三方物流信息系统的集成化设计，需要将现代物流技术中的软件技术和硬件技术相结合。集成化物流系统的架构图如图1所示。

2．2系统结构设计

通过对系统实体模型的分析，拆分物流服务流程，获取各环节的具体实施任务，并将这些任务分配给各职能部门，同时根据这些任务的具体实施，设计出物流系统各个功能模块。再根据各系统模块的工作性质，将整个系统分为一个4层结构，分别是顶层、应用层、操作层和数据层。第三方集成化物流信息系统结构图如图2所示。

2．2．1顶层也叫集成层，将各个单一的模块集成为一个整体，使之能更好地协同完成任务。同时，顶层也是系统的最高权限管理层，能为系统作出决策性的行为。

2．2．2应用层主要体现为可视化的操作平台。根据使用系统的内外用户人群，把该层分为管理登入平台和客户登入平台。在管理平台中，系统根据内部员工所属的部门分配其相应子系统的管理权限，例如仓管员拥有仓储管理的办公权限；通过客户平台，外部客户能实现与第三方物流公司的信息交流。

．2．3操作层这层是应用层操作的具体实现，对应内外平台具有的相应管理子系统或是功能模块。内部管理平台包含了4个实现物流基本服务的子系统：客户管理子系统、VDC与VSC管理子系统、配送管理子系统和运输管理子系统，交由4个职能部门使用。外部客户登入平台主要包括查询功能模块和订单生成模块，查询各项物流服务的信息和订单的生成。

2．2．4数据层这是整个物流系统能够顺利运行的基础，它为各项操作提供所需的数据，包括仓库信息、车辆信息、订单详情等，同时也随时记录并管理物流服务各环节产生的信息。

2．3系统业务流程设计

第三方物流企业在客户（经销商或直销客户）订单的推动下，为客户提供全面的物流服务。在第三方物流企业接受订单之后，通过物流系统自动将订单拆解，将对应的订单信息发送到各职能部门。各部门按照一定的操作流程，协调运作，最终完成对客户的物流服务［5］。在所设计的第三方物流信息系统中，其一般运作流程如下：1）当客户通过互网络在第三方物流企业的网络物流平台中填写并提交订单后，物流系统通过数据资料管理技术对订单信息拆解，并将订单中商品的基础属性信息传送给VDC与VSC管理部门。2）VDC与VSC管理部门接到订单后，通过物流信息系统的分拨和VDC与VSC管理模块，就近查找该订单中所需商品车所在的VDC与VSC仓库，以及商品车的存放位置，然后生成一份发货单，通过物流系统发送给调度部门。3）在发送过程中，物流系统重新将屏蔽掉的运送信息整合到发货单中。调度部门接收到发货单后根据发货单中的商品车的基本信息和配送信息，以及物流系统数据库所提供的可用车辆信息，在调度管理模块中进行VDC道位计划、配送方法、运输路径的设计和优化，最终得到效率高、成本低的最优方案，并将其分别制成道位计划表和调度配送单，通过物流系统将道位计划表发给VDC装运部门，将调度配送单发给运输管理部门（若目的地的VSC中存放有订单中所需的商品车，则调度部门可通知运输部门进行商品车的直接配送）。4）VDC装运部门根据道位计划表将商品车调往运送道位上等待配送；同时，运输管理部门根据调度配送单，挑选合适的司机来驾驶所需的轿运车去相应的停放区提取预定的商品车，并根据调度部门所提供的运输线路将货物送往目的VSC，即完成商品车的“一次运输”。5）在完成商品车的“一次运输”后，物流系统自动生成由VSC运送到经销商的“二次运输”调度单。挑选合适的司机来驾驶所需的轿运车，完成商品车的短驳。6）在运输途中，调度部门对运输车辆实时监控；运输完成后，进行回单处理。若遇到交通阻塞等的突发性状况，调度部门及时更改运输方案，例如更改运输线路、更换运输车辆等，同时变更调度和运输信息，并登记到系统中；而对于运输途中出现商品车丢失、损坏等意外情况，调度部门生成记录，并登记到系统中。同时，填写加货单，通过物流系统发送到VDC与VSC管理部门，重新发货。7）物流操作完成后，物流系统将各部门的操作记录合成一张完整的记录单并保存到数据库中。基于集成化模式的整车第三方物流信息系统业务流程如图3所示。

2．4系统功能模块设计

在集成化的整车第三方物流信息系统中，主要包括VDC与VSC管理、调度管理、运输管理、客户管理和公共服务管理等模块。系统功能模块结构如图4所示。

2．4．1客户管理模块通过客户管理模块，企业员工可以管理服务对象，包括对承运商和经销商进行注册登记、信息审核、信息更改、合同管理及订单管理等。其中运输商管理和经销商注册登记的信息包括单位名称、联系方式、单位地址等基础信息；合同管理包括合同录入、合作内容查询及变更、合同期限提醒等；订单管理对订单信息进行审核及将信息归类保存。

2．4．2VDC与VSC管理模块仓储管理中主要包括入库管理和出库管理，以及一些维护。借助仓储管理模块，仓管员根据即将入库商品车的信息包括编码、名称、数量等，完成入库单的填写，并安排合理的存放位置；根据订单信息，查询所需商品车的存储情况，安排最优的出库方案。此外，该模块也具有仓库容量预警、日常盘点、报表统计等辅助功能。

2．4．3调度管理模块通过调度管理，调度员可以完成道位计划、配送方案制订、路线规划和实时监控的业务工作。调度员通过可视化操作界面查找仓库中所需商品车的位置和道位使用情况，快捷高效地制订商品车出库时的道位安排计划。然后，调度员根据实际情况，选择合适的轿运车和配送路线，完成配送最优方案规划。在配送过程中，调度员能实时获取轿运车和路况信息，并针对具体情况给司机作出实时指示，实现动态调度。

2．4．4运输管理模块运输管理主要实现运输部门的管理职能，其功能包括轿运车和司机的档案管理，运输资源的安排，运输情况的记录与反馈。轿运车档案信息包括车辆类型、服役年限、载重等；司机档案信息包括姓名、证件类型及联系方式等。运输资源安排主要是根据调度单安排轿运车和驾驶司机。另外运输管理还包括轿运车维护管理，例如车辆年检安排、车辆事故情况统计等。

2．4．5公共服务管理模块公共服务管理主要是给企业所服务的对象进行操作的功能模块，客户通过该模块可以完成各项业务信息的查询。提供回单准时率、回单出错率、货物损坏率等指标的物流质量分析功能，以及对物流历史数据的分析与统计等。

2．5可视化设计

在应用系统的设计中，由于复杂和庞大的功能，给界面设计带来了负担，加重了用户操作的错乱，可视化设计主要旨在借助于图形化等直观手段，清晰有效地传达与沟通信息，形成高效的功能、使用映射，完成用户任务目标。系统设计应用StringBuffer和HTML5的拖拽技术，实现了VDC装运环节的功能可视化与操作可视化设计，界面设计如图5所示。

3结语