全球网络银行发展与我国的发展方针

一、网络银行的内涵及其运作特征

1•网络银行的界定

网络银行是指依托迅猛发展的计算机网络技术与现代通讯技术,利用渗透到全球每个角落的Internet,直接在网上办理各种零售及批发银行业务的银行。那么只要拥有互联网网址和网页的银行就可以算作是网络银行吗?情况并非如此。美国100家最大银行均拥有自己的网址和网页,但美国《在线银行报告》(OnlineBankingReport)只列其中24家为“真正的网络银行”,原因在于其它网站只是提供银行的历史资料、业绩信息,而非网上银行业务。网络银行评价网站Gomez则定义在线银行至少要提供以下五种业务之一者才可算为网络银行:网上支票帐户、网上支票异地结算、网上货币数据传输、网上互动服务、网上个人信贷。为此,网络银行其实可以有二类之分。一类指“纯网络银行”(Internet-OnlyBank),指没有任何实质分行的虚拟银行。如英国的Egg、法国的First-e及美国的SecurityFirstNetworkBank。另一类即指由传统银行开拓的网络银行,这些银行在原有系统内增设网络银行的功能,作为银行另一服务传送渠道。包括电子分行(E-Branch)和远程银行(Remote-Bank)。电子分行是指在同时拥有传统分支机构的银行中仅从事网络银行业务的分支机构,远程银行是指同时拥有ATM电话、专有的家用计算机软件和纯网络银行的金融机构。

2•网络银行的运作特征

网络银行作为一种全新的运作模式,其有别于传统的银行的运作特点主要有以下三个方面:(1)网络银行是虚拟化银行。传统“砖瓦型”银行,其分行是物理网络。而网络银行没有建筑物、没有地址,其分行是终端机和Internet带来的虚拟化的电子空间。(2)网络银行是智能化银行。传统银行主要借助于物质资本,通过众多银行员工辛勤劳动为客户提供服务。而网络银行主要借助智能资本,主要靠少数脑力劳动者提供劳动。为客户提供超越时空的“AAA式服务”,即在任何时候(Anytime)、任何地方(Anywhere)、以任何方式(Anyhow)为客户提供金融服务。(3)网络银行是创新化银行。网络银行相对于传统银行而言,本身就是一种创新,面对丰富多彩、不断发展个性化的消费需求以及信息技术的日新月异,网络银行提供的金融产品和拥有技术的生命周期越来越短,淘汰率越来越高。在这种情况下,惟有持续创新,通过创新主要推出新产品、不断运用新技术才不至于被淘汰。不断应用新技术、持续添加新创意是网络银行的核心。(4)网络银行是全球化银行。传统银行是通过铺摊设点发展国际金融业务和开拓国际市场的,而网络银行只需要借助Internet,并可以将其金融业务和市场延伸到全球每个角落。从而使全球金融业从零售到批发以至货币发行都可以通过电子网络进行,全世界任何一个地区只要拥有电脑就可以是一个交易中心,一切金融活动都可进行。自1995年10月18日安全第一网络银行(SecurityFirstNetworkBank,SFNB)问世以来,网络银行的发展态势异常迅猛,无论从网络银行的数目还是它拥有的资产与客户的发展来看,可谓一日千里。有关数据表明,1999年底美国网上银行服务网站已达3500个。《银行家》杂志在2000年2月的调查显示,欧洲网上银行服务网站共有122个。网络银行已成为银行业在新世纪的发展潮流。

二、网络银行的生成机理分析

网络银行可谓最大的金融创新,是金融业适应经济环境与时代潮流的变化而迅速革新的产物。网络银行生成的机理主要有需求条件、供给条件和成本条件。

1•网络银行生成的需求条件

(1)电子商务的兴起推动着客户消费渠道的转变,使人们对银行服务的要求越来越高。电子商务是指买卖双方通过公营的或私营的通讯网络完成商品和服务的销售或购买。随着Internet的普及,网上购物和网上贸易必将盛行。Visa卡组织估计通过Visa卡的全球网上销售额在2002年将达1000亿美元,虽然目前电子商务仅占总销售量的1%,在未来5年内会增至10%至15%。另据有关估计,2000年美国将有25%的信贷者在Internet上购物,将有50%的零售业销售额在Internet上完成,在未来5年内网上贸易额将达5000亿美元。人们已经改变仅把网络作为一种宣传媒介的认识,而是越来越确信,电子商务正在改革商业运作的方式。于是,围绕网络如何重构新的金融服务手段,适应信息时代的市场需求,就自然而然地成为了网络银行产生的发展的外在需求动力。

(2)激烈的银行竞争是网络银行生成的内在需求动力。进入20世纪90年代以来,作为全球信息高速公路基础的Internet得到了爆炸性的发展。信息技术浪潮给银行带来了越来越激烈的竞争压力,任何一家不甘落后的银行都有足够的内在动力来发展网络银行。利用Internet开展新的银行业务成了各家银行竞争的新领域。银行业纷纷采用积极的方式来抓住这一新兴市场以赢得新的客户和商机。因为网络银行有一个明显的优势,就是可以突破传统银行的时间与空间地域的限制,能全方位地向客户提供银行业务,从而使得其在竞争中保持最佳地位。

2•网络银行生成的供给条件

(1)日益成熟的网络技术是网络银行生成的外部供给基础。网络银行属于高技术的银行经营模式,开展网络银行业务的前提是客户和银行都必须具备一定的技术条件,以确保其经营的安全、经济和高效。首先是不断完善的In-ternet安全保密技术,为网络银行的发展生成提供了充分的保障。网络的安全保密性是决定网络银行能否产生和发展的关键因素。据美国波士顿咨询公司的市场调查表明,部分客户对网络银行心存疑虑,80%是出于安全问题的担心。据悉,有关专家正在研究把量子力学的基本原理运用到加密技术中,产生一种理论上完全不可能破译的加密算法。其次,不断成熟的网络高速接入技术,为网络银行的生成提供了足够的保证。现在模拟Modem有了新突破,使市话铜线接入Internet速率大大提高,而电缆调制解调器CableMo-dem的速率高达4Mbps,无线调制解调器以及卫星向Web直播的技术的研制成功,使全球卫星通信网络美梦成真。这些网络高速接入技术为网络银行的产生和发展铺平了道路。

(2)规模庞大的网络客户群体是网络银行生成的社会基石。随着电脑技术的日新月异,电脑成本显著降低,网络终端迅速普及。Internet也已经遍及180多个国家。预计到今年底,全球将有1亿台电脑入网,网户将突破5亿,并且每过一年,网户就增加一倍。如此速度增长的网络客群,为银行在Internet上开展银行业务、提供金融服务提供了丰厚的社会基础。

3•网络银行生成的低成本条件

经济人假设认为:经济主体都有追求利益最大化、成本最小化的内在冲动。网络银行无疑能提供一种成本低廉的运营方式。传统的商业银行经营不仅需要大量的人力,而且需要大量的财力和物力,从而增加了银行成本,间接地增加了客户的负担。网络交易使得客户的交易成为一种空间的交易,可以使银行减少分支行店面或装潢广告等固定资产投资,从而降低成本。特别是因为国际互联网范围广阔,建立一个完全的网络银行使之可以让全国甚至是全球的网络使用者存取使用,比建立分支行等要节省大量投资。以美国为例,以传统分支行、电话银行、ATM和网络银行等方式处理一笔业务的平均成本分别为:1•07、0•54、0•27和0•10美元,可以看出使用国际互联网的交易成本是最低的。在银行业竞争日趋激烈的今天,要想在将来生存和赢利,唯有朝服务全球化和成本低廉化的方向发展,网络银行无疑是最好的选择。

三、网络银行发展模式与发展策略

1•网络银行的发展模式

(1)纯网络银行的发展模式。对于纯网络银行的发展模式而言,有两种不同的理念:全方位发展模式与特色化发展模式。全方位发展模式认为纯网络银行没有局限性,随着技术与网络的进一步完善,纯网络银行将完全取代传统银行,并提供传统型银行所提供的一切金融服务。持这种理念的纯网络银行一直致力于新的网络银行服务的开拓,以满足客户的各式各样的需求。特色化发展模式则认为与传统银行业务相比,纯网络银行提供的服务要少得多,具有局限性。例如,纯网络银行无分支,无现金管理,无保管箱服务等。因此,持该理念的纯网络银行专注于具有竞争力的业务发展,提供特色化、专门化的服务。例如:美国休斯敦的康普银行(CompuBank)则只提供在线存款服务,美国耐特银行(Net.B@an)是仅次于安全第一网络银行(SFNB)的纯网络银行,其特色在于以较高的利息吸引更多的客户。(2)传统大银行的网络银行的发展模式。传统大银行在发展网络银行业务时可以通过两种方式:一是收购已有的纯网络银行。例如,加拿大规模最大的盈利能力最好的银行之一加拿大皇家银行于1998年以2千万美元收购了安全第一网络银行(SFNB),收购之后,加拿大银行利用自身雄厚的资金实力,在市场营销上采取了高息揽存及配置超级服务器的策略,吸引了更多的客户。另一种方式是发展自己的网络银行。例如管理着1009亿美元资产的美国威尔士•法戈银行(WellsFargo)则是这方面的典范。威尔士•法戈银行早在1992年就开始建设其自己的作为网络银行服务核心的信息系统,其网络银行服务战略目的在于适应客户变化了的交易偏好和降低经营成本。据银行自己估计,200万笔交易从银行柜台服务转向网络服务将节省1500万美元,而到2000年,将拥有100万的网络用户,大大降低经营费用。

2•网络银行的发展策略

随着全球金融自由化的深化发展及Internet的高速发展,行业与行业间的界限模糊,而竞争空前加剧。网络银行的发展拓展了传统银行业务的空间,打破行业进入壁垒。因此可以说网络银行的发展策略就是竞争策略,只有取得竞争优势才能发展和生存。

(1)高息揽存的营销策略。对传统银行而言,高息揽存无异于“饮鸩止渴”,但这恰是纯网络银行最常采用的一项策略。下表是美国Telebank与美国全国银行平均存款利率的比较:(2)建立战略联盟。很多网络银行通过战略联盟的方式建立更大的互联网平台,籍此扩宽市场网络,巩固本身的地位及吸纳新客户。联盟的对象包括国外或本地的同业(传统银行或纯网络银行)、电讯公司、财经信息公司、互联网公司。例如:威尔士•法戈银行与微软货币、直觉和快讯建立战略联盟,利用其软件包进行网络银行服务。香港电讯则与汇丰银行合作,为客户提供网上商店管理和多功能智能卡服务。

(3)追踪新技术。紧跟科技潮流是网络银行的又一竞争策略。如利用WAP移动电话系统及互动电视,发展了网络电话银行和网络电视银行。无线互联网技术使人们可以利用移动电话上网,提供了无线网络处理银行交易的契机。人们在逛街、乘车或等候时间里可以用移动电话上网、查询、转帐、付款、交易。北欧的MeritaNordbanken已率先于1999年10月推出网络电话银行。

(4)为客户提供更多的进入途径及多种进入网站的渠道,并设立网络银行联系中心。同时通过服务外包(Outscourcing),维持低成本的营运业务,保留核心业务,但能为客户提供更周到的服务,从而为自己创造收入。

四、网络银行发展的制约因素

在网络银行如火如荼的发展态势背后也明显地存在着一些制约网络银行发展的因素:

1•风险防范因素

商业性银行经营的三性原则(安全性、流动性、盈利性)决定了安全性是一切工作的前提,资金运作的安全性对银行、对顾客、对商家永远都是至关重要的。因而,网络的安全性问题是决定网络银行成败的关键所在。然而,网络世界里黑客事件的纷起,令美国五角大楼丢丑、微软公司蒙羞,更遑论凡尘百姓了。人们有理由怀疑网络银行的资金安全。据美《时代》周刊报载:美国国防部测试其挂接在In-ternet的12000台计算机系统,发现88%入侵成功,95%的尝试破坏行为未被发现。因此,要化解网络银行的金融安全性问题,必须涉及以下三个方面:其一,保证银行和客户的机密资料不泄露;其二,保证网络系统在不可抗力侵害、软硬件故障、数据丢失等故障后能及时恢复;其三,保证能抵制非法外来入侵。为此可采用灾难备份中心、防火墙、数字签名、身份证认证等技术强化网络银行的安全性。

2•法律规范因素

目前,全球关于计算机和网络领域的立法工作相对滞后,有关的金融法规更是少得可怜,网络银行还缺乏与之相配套的法律依据。诸如对网络银行的设立及日常经营活动的规定;对电子资金的发行、转移;央行对网络银行的监管;网上如何确保银企的信用关系;又如何处罚计算机犯罪。总之,网络银行的健康规范发展必须建立在一个健全的法律框架内。

3•技术规范因素

从技术角度讲,网络银行发展要能够继承既有资源,避免对原有资源的浪费。因而应加强软件开发商、硬件提供商、系统建成商、通讯商与银行业的合作,制定网络银行的统一的技术标准,确保软件、硬件、通讯协议的兼容性,保证网络银行的可持续发展。为此,HP、VeriFOne、EDS等计算机公司与美国花旗银行、加拿大皇家银行等世界八大金融机构共同制定了一个全球性的工业协议,着眼于网络商务与电子金融的开发。

4•竞争力的因素

尽管网络银行的发展不会一帆风顺,但这一趋势是不可逆转的,各银行、计算机公司将为争夺市场、争夺客户进行残酷的竞争,网络银行领域内已是狼烟四起,群雄割据。由于网络银行目前尚无法盈利,要度过创业难关就必须有持久的高投入支撑,此外,还有品牌、信誉等诸多问题。因而,网络银行的竞争力优势的持续存在是至关重要的。总体而言,网络银行在21世纪的发展是大势所趋,但目前依然存在着制约其发展的技术、法律、经济、社会等诸多影响因素。

五、网络银行业对传统银行业的冲击

互联网的崛起,已经深刻地改变了人们的生存方式和价值观念,并将彻底改变传统银行业的经营环境,令传统银行业面临严峻的考验与巨大的冲击。

1•传统银行的经营理念冲击

无疑,网络银行最大的冲击来自它对传统银行的经营理念的摈弃。网络银行的经营将改变以资产规模大小、机构网点数量、地理位置优势论“英雄”的传统银行经营思想,转为以获取信息能力、拥有信息量、分析处理信息、为客户提供及时便利优质金融服务等作为衡量银行优劣的标准。网络银行必将改变传统银行“单打独干”的“银老大”经营观念,转为与计算机网络通讯服务商、资讯科技服务商等其他非银行服务机构合作经营,实行战略联盟,共同发展。

2•行业同质化

即指不同行业之间的业务界线互相交叉和渗透,不同行业的机构提供着同样或类似的产品和服务。由于金融体系的自由化及互联网的普及化,市场的价值链被瓦解,金融机构的信息处理传输能力异常增长,导致了金融机构本身原来的分工格局深刻变化,原来的专业体系被冲垮,表现为非银行金融机构甚至是非金融机构趁机进军银行业。例如,传统上不被视为银行竞争者的机构,如微软(Mircosoft)、雅虎(Yahoo)、英航(BritishAirways)及维珍航空(Virgin)等都踏进银行业的领域,藉此分一杯羹。目前,几乎所有欧盟国家都有这类机构,虽然迄今它们的市场占有率仍然很低,但它们的影响远远超出其有关数字所显示的。

3•加剧银行的脱媒

信息经济学表明,由于信息不对称的存在,资金的需求与供给很难直接匹配,于是传统银行作为中介机构,享有专业分工所带来的专业优势及规模效益,解决信息不对称问题,把被时间与地点等因素所分割的资金供给与资金需求汇聚在一起,进行配对并定出价格。互联网的出现、网络银行的兴起,将令传统银行的中介功能逐步失去,出现脱媒现象,原来的垄断优势逐步消散。随着互联网的进一步拓展,市场更趋于一体化,非中介化的趋势更加明显,网络银行争夺了传统银行的客户资源,将非常严重地冲击传统银行。

4•银行客户的转型化

随着信息技术的普及,银行客户逐步向高科技型转变。根据TheStrategiersGroup的报告,目前美国共有1亿个成人互联网使用者。现时美国平均每100个家庭中就有6•6个使用网络银行,估计到2003年,每100个家庭中将有32个利用网络银行服务。尤其值得考虑的是,Internet的出现使得年轻一代对计算机情有独钟。随着他们的成长,银行面对的将是更多的高科技知识型客户群体。

5•电子货币对支付系统的冲击

网络银行使用的电子货币将使得传统银行在支付结算系统中的地位受到严重的冲击。首先是网络银行的电子货币花样百出,如DigitCash(数字现金)、CyberCash(赛博现金)、NetCheque(网络支票)、MicorosoftMoney(微软货币)、Vir-tualHolding(第一虚拟)等,可分为见票即付的现金模拟型式和簿记式的存款利用型式。电子货币的发行使得网络银行具有传统银行所不具有的货币发行主权,获得巨额的铸币税。其次,网络银行使用新兴的电子货币,争夺传统银行支付系统的经营权。支付业务讲求安全性及效率性。信息科技的发展将不断创新支付技术及方式。但由于信息科技并非传统银行的核心优势,因此,不少信息技术公司利用其信息技术优势趁机开展网络银行的支付业务,侵蚀传统银行支付系统的经营权。

6•盈利压力明显增大

首先网络银行的出现,增大了客户的选择余地,提高客户的议价能力,降低了客户对银行的忠诚度,从而迫使传统银行采取了薄利多销的策略;其次,网络银行便捷的支付结算技术,缩短了资金清算的时间,从而一方面使传统银行占用无息资金的时间缩短造成利息损失,另一方面迫使传统银行只能是降低收费标准来竞争,减少银行的盈利来源;第三,纯网络银行的低廉经营成本,使它们采取了高利息、低收费的推广策略去吸引客户,从而对传统银行业务发展构成威胁;第四,信息技术的发展迅猛,技术产品生命周期缩短,从而造成传统银行的科技投资成本大幅跃升。凡此种种,都增加传统银行的盈利压力。综上所述,采取“以客户为主导”及创新的经营策略将是未来银行的发展趋势。网络银行的发展成熟,意味着金融服务业的环境将完全改变。网络银行为客户提供的“AAA”式的低成本实时服务承诺将给传统银行业带来明显的冲击。因此传统银行业必须把握时机,积极部署,迎接挑战才为上策。

六、我国发展网络银行的战略思考

1•我国网络银行的发展现状我国银行内部网络建设起步较早,但互联网上的网络银行业务发展不足,相对滞后,与美国的网络银行的发展态势相比,差距很大。近年来,国有商业银行及其他股份制银行纷纷涉足互联网,但仅仅是开设网站、介绍业务起宣传作用而已,实际上进行网络银行运作的很少,在此方面,招商银行取得了一定的先机。招商银行于1997年4月提供基于互联网的网络银行服务“一网通”,1998年在互联网上率先开通了面向企事业单位的企业网络银行,1999年9月则全面启动网络银行。只要在招商银行申请网上银行服务,客户即可在自己的台式或笔记本电脑终端通过互联网进入招行网络银行,随时、随地享受不间断的金融服务如查询帐户交易及余额、了解有关金融资讯、进行财务管理、办理网上转帐及远程支付业务。据该行介绍,已有中国人民银行等国家行政机关、朗讯科技、爱立信、联想、华为等国内外企业以及一批个人客户成为该行网络银行的用户。据该行统计,到1999年11月底,已有734家机关、企事业单位申请安装了该行的网络企业银行服务系统,累计交易5万多笔,总额达132亿元。我国网络银行发展的潜力很大。据中国互联网络信息中心统计,我国网络用户1998年底为210万,1999年底已增至1000万,而且未来将持续保持快速的增长。网络经济的快速发展客观上要求网络金融的大发展。

2•我国网络银行发展战略

对互联网时代银行业的竞争之激烈应有清醒的认识,结合国外网络银行的发展经验,我国的网络银行在建立起来后,应坚持以下的发展战略,以求立于不败之地:首先是网上支付战略,即网络银行应在支付业务中大胆利用高新技术含量高的新成果,使银行迅速捕捉时机,保持自身的竞争优势。与此同时,发展网络银行要利用与信息技术企业结成战略联盟,确保银行在支付系统的主导地位。二是客户导向型战略,即网络银行业务的推广应以客户为导向,而非传统的产品导向型策略。应利用充分收集的客户信息,为满足客户个性化需求,为客户自我设计服务多提供便利。三是始终坚持创新战略。未来银行的经营环境将发生彻底改变。根据金融创新理论,银行业也必然会迎来一场新的创新浪潮,因而网络银行既是创新的产物,更是创新的急先锋。具体而言:

(1)我国网络银行发展的模式选择。网络银行在未来数字信息时代的快速发展已是大势所趋。无论资金多么雄厚,实力多么强大,任何忽视网络银行者都将在数字经济时代落伍。与其相反,若能利用这个机构,将自己的优势与网络银行相结合,也将会面临着前所未有的发展前景。鉴于我国目前的情况而言,由于技术、资金、法律等问题,发展纯网络银行的可能性不大。因此,对于我国资产庞大的国有商业银行来说,可以采取收购或是自我组建网络银行的方式。如前所述,仿照加拿大皇家银行模式,收购西方的纯网络银行应该是一个更优的选择。这样不仅可以利用他们的技术与人才,还可以将业务拓展出去,突破国界的限制走向世界。对于我国中小型股份制商业银行而言,宜强调金融服务的特色化。鉴于网络经济时代,强调的是信息技术优势,雄厚物质资本不再是成功的唯一保证,小银行亦可能战胜大型的金融机构。但是,网络银行的业务差异性小,行业进入壁垒低,为此,一定要强调自己的服务特色。因此,对于小银行而言,合理的市场定位,出众的服务特色,才能与大银行维持均势。

(2)我国网络银行发展的人才培养。网络银行业务的顺利进行不仅需要完备的金融知识,更需要具备充分的网络知识。因此,特别需要同时具备计算机网络技术和银行业务知识的复合型高级人才。具体来说,在网络银行网站的建设和维护方面,要有具备计算机网络硬件知识的人才;在网络银行网页和金融网络新产品开发方面,要有具备计算机软件开发知识和具备银行业务知识的人才。威尔士•法戈银行在自己的网络银行开业前的2—3年就开始着手进行人才准备工作。我国的银行业如果想及时加入这一行业,必须现在就开始做人才的储备工作。对于中小型股份制银行而言,单独进行人才储备的成本也许会很高,可以通过人才的外协或战略联盟的形式,获取外部的软件包,以降低成本。

(3)我国网络银行发展的技术战略。发展网络银行需要三大核心:Web技术、建立服务平台技术、安全保密技术。具体而言,在硬件方面,需要有功能强大的服务器、有指纹鉴定功能的自动柜员机、可擦写的智能钱夹等先进设备;在软件方面,需要网络安全系统、语音鉴别系统、电子转帐系统、智能卡识别系统、管理信息系统等众多软件系统集成。无论何种技术都不可能一蹴而就,但是一种新技术开发成功,就可以在竞争中占据局部优势,因此我国银行必须从现在开始重视技术的开发。在这一方面,招商银行与中国银行已走在前列。