跨境电商贸易新业态金融科技的应用

内容提要：近年来，我国跨境电商贸易规模快速增长，推动外贸转型升级和高质量发展，也为金融机构提供相关跨境金融产品带来了较大机遇。本文首先对跨境电商贸易新业态业务发展现状，以及开展相关金融服务存在的挑战进行了分析；其次总结归纳了银行可以提供的跨境电商金融服务主要产品模式，提出了通过跨境电商金融产品促进人民币国际化的产品创新思路；最后对跨境电商综合服务平台的建设目标和思路提出了设想。希望相关分析能有助于促进跨境电商领域的金融科技应用，进一步提升落实国内国际双循环战略，提高服务实体经济的能力。

关键词：跨境电商;贸易新业态;金融科技

伴随着互联网行业的高速发展，以及全球经济依存度的提升，跨境电子商务在政策的扶持下得以快速发展，近年来跨境电商延续良好发展态势，市场规模连续多年保持15%以上增幅，多地进出口数额创新高。国务院、外管局等方面提供了更多的政策支持，为相关跨境金融业务的办理扫清了政策障碍，各地方政府和金融机构也积极介入跨境电商领域的平台建设，提供综合性的跨境金融服务。跨境电商在国际贸易中的地位和重要作用日益凸显，加快促进贸易新业态发展已成为我国培育外贸发展新增长点、推动外贸转型升级和高质量发展的重要举措。本文主要从跨境电商贸易新业态业务发展现状和挑战、金融服务思路和技术方案等方面进行展望。

一、跨境电商贸易新业态业务发展现状

（一）跨境电商市场发展较快，形成了大量头部电商平台和支付公司

1.跨境电商市场规模快速增长，电商出口收汇占比最高相关资料显示，2019年中国跨境电商市场规模达10.5万亿元，较2018年的9万亿元同比增长16.66%（网经社，2020）。2020全年市场规模达12.5万亿元，同比增长19.04%，其中出口占比77.6%，进口比例22.4%（网经社，2021）。2021年跨境电商延续良好发展态势，多地进出口数额创新高。一季度进出口4195亿元，同比增长46.5%，其中出口2808亿元，增长69.3%；进口1387亿元，增长15.1%，均呈现大幅增长态势(中国信保资信评估中心，2021)。2.跨境电商平台众多，头部平台是银行对接的首选跨境电商业务模式较为复杂，分为跨境进口和跨境出口，另一个维度又分为零售B2C和批发B2B两类。出口跨境电商主流运营模式为：中国卖家通过在亚马逊、eBay、天猫国际等跨境平台上开设店铺直抵国外终端消费者。出口电商卖家主要集中在外贸发达地区。2019年，中国跨境电商零售进出口总额排名前五的省市为：广东省、浙江省、河南省、上海市、天津市。2019年亚马逊美国站中有36%的活跃卖家来自中国，其中以广东浙江为代表的沿海地区是我国电子类产品和服饰类产业集群地所在，合计占中国卖家的一半以上，广东省有45.5%的中国卖家，浙江省占比10.1%(艾瑞咨询,2021)。跨境电商平台主要分为两类：一是亚马逊、WISH、阿里速卖通、eBay、天猫国际、新蛋等大的电商平台，这类平台规模相对较大，入驻电商卖家较多，相对IT实力较强，监管规范性等方面更好。其中亚马逊作为出口电商最大的境外合作平台，交易量稳居第一，2019年亚马逊在全球的商品交易总额为4408亿美元。平台上有38%以上的销售份额来源于中国卖家，交易量约1675亿美元，折合人民币11320亿元。亚马逊反洗钱审核以及规范性相对较完备，是各家银行对接跨境电商首选的目标。二是垂直电商自建站点类型，例如环球易购、SHEIN、Geekbuying等。自建站点对于卖家的好处是可以积累自己的用户，用来做后续持续的重复营销和交叉销售，也可以完全控制自己的品牌，采取很灵活的方式做营销活动的设计和宣传，不会因为第三方的政策或规则的变化而受到掣肘。但是此类平台IT实力、监管合规等方面参差不齐，银行一般在跨境电商金融业务相对成熟后对接一些较大自建站点。3.跨境支付公司是目前电商出口跨境资金汇入的主要途径在外管局2020年新规出台之前，跨境电商的跨境资金结算以第三方支付公司为主；例如北美的跨境支付体系较为成熟，主要第三方支付机构均提供多种在线支付通道，本地化程度较高。平台一般认定两种收款方式，银行卡和第三方，因为跨境电商卖家多以直邮方式发货，无法按照一般贸易申报出口，收款多使用第三方支付或离岸账户。其中第三方支付机构凭借便捷的手续与高效的到账速度超越了银行与付款公司成为最普遍的收款渠道(艾瑞咨询,2021)。历年来支付宝、PingPong、连连支付等跨境支付公司在跨境支付领域业务量高速增长，PingPong已快速成为第三方跨境支付独角兽。银行基本还是承担传统的跨境汇出和汇入汇款功能，一是作为第三方支付机构的合作银行，为支付机构办理跨境电子商务项下结算服务；二是直接对接跨境电商平台，凭交易电子信息为依据提供跨境金融服务，例如中信银行、浦发银行、宁波银行等商业银行通过对接亚马逊等电商平台，提供跨境电商金融服务。

（二）政策和地方规划不断完善，支持跨境电商合规健康发展

1.国务院政策支持跨境电商业务快速发展2019年7月国务院常务会议要求“部署完善跨境电商等新业务促进政策，适应产业革命新趋势，推动外贸模式创新”。2020年4月7日，国务院总理主持召开国务院常务会议。会议指出，当前全球疫情大流行加速传播，对世界经济和国际贸易投资带来巨大冲击。要按照党中央、国务院做好“六稳”工作部署，坚持扩大开放，采取一系列稳外贸、稳外资举措，努力减轻我国经济特别是就业受到的严重影响。会议决定，在已设立59个跨境电商综合试验区基础上，再新设46个跨境电商综合试验区。2020年7月29日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署进一步扩大开放稳外贸稳外资，决定深化服务贸易创新发展试点，支持发展跨境电商、海外仓、外贸综合服务企业等新业态。2.海关支持为跨境电商企业报关提供更多便利2020年6月12日，海关总署《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告》。公告称，跨境电商B2B出口货物适用全国通关一体化，也可采用“跨境电商”模式进行转关，自2020年7月1日起施行。该政策将先在北京、天津、南京、杭州、宁波、厦门、郑州、广州、深圳、黄埔海关开展跨境电商B2B出口监管试点，根据试点情况及时在全国海关复制推广。增列“9710”（跨境电商B2B直接出口）和“9810”（跨境电商出口海外仓）两个海关监管方式代码。针对“9710”、“9810”为跨境电商企业提供报关全程信息化、便捷申报通道、物流和查验便利的通关便利措施。3.外管局政策新规为银行办理跨境结算提供政策依据2020年4月14日，外管局《国家外汇管理局关于优化外汇管理支持涉外业务发展的通知》，5月20日，〔2020〕11号《国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知》。政策前：在传统跨境贸易收支业务中，银行主要依据企业提供的报关单、合同、发票等传统纸质单证，为企业办理贸易项下外汇业务，无法满足跨境电商通过电子交易信息办理结算的诉求，所以跨境电商跨境收款基本是通过第三方支付公司处理(存在灰色地带)，银行直接介入的场景不多。政策后：在现有支付机构通过电子交易信息为跨境电商办理跨境结算的同时，新增了银行结算渠道，支持银行在符合条件的情况下凭线上电子订单、物流等交易电子信息为市场交易主体提供结售汇及相关资金收付服务。4.部分地方政府出台相关跨境电商鼓励政策和规划各地跨境电商综合试验区成立以来，各个地方政府高度重视，制定配套的实施方案和规划:2021年上海市出台《“十四五”时期提升上海国际贸易中心能级规划》，指出“十四五”时期，上海国际贸易中心提高质量和发展能级工作中，很重要的一个方面就是进一步探索和扩大新型贸易发展，包括离岸贸易、转口贸易、跨境电商、数字贸易等。依托虹桥商务区发展数字会展、跨境电商，建设数字贸易跨境服务集聚区，打造长三角全球数字贸易高地。2020年河北省政府出台《中国（雄安新区）跨境电子商务综合实验区建设实施方案》，提出经过3至5年改革探索，建成以“跨境贸易＋数字经济＋产城融合”为基本特征的国内一流的跨境电子商务综合试验区，实现跨境电子商务信息流、资金流、货物流“三流合一”和“关、税、汇、商、物、融”一体化发展。到2035年，建成具有全球影响力和竞争力的跨境电子商务领先区域，线上线下充分互动、贸易产业深度融合、资源配置合理有效、国内国际相互促进的发展格局全面形成。建设线上综合服务平台，建设线下产业园区平台，探索“数字化贸易平台＋营销总部＋研发总部”模式，打造跨境电子商务新品牌(中国发展网,2020)。

（三）部分地方政府搭建跨境电商服务平台，支持跨境电商业务发展

目前部分地方政府积极建设当地的跨境电商综合服务平台，服务跨境电商新业态，例如：重庆电子口岸中心建设的重庆跨境贸易电子商务服务网是为跨境贸易电子商务产业打造的统一服务窗口。企业通过该网站可以登录重庆跨境电子商务公共服务平台开展系统对接、查询业务，并能够对个人消费额度和税单进行查询。佛山市电子口岸有限公司打造佛山市跨境电子商务公共服务平台，该平台是佛山市唯一的跨境电子商务通关服务门户平台，旨在通过专业化的电商进出口业务服务、消费者海淘服务，为跨境电子商务企业及国内消费者提供便捷的通关、退税、结汇、身份认证、查询等服务，通过政企银三方合作，为出口企业打通从货物通关至收汇的便利化服务通道。

二、开展跨境电商金融业务面临的挑战

基于前文所述，市场规模的快速扩大，监管规则的松绑为银行进行跨境电商资金结算指明了方向，为银行带来了较多机遇和挑战。通过对跨境电商交易的特点分析，银行开展相关跨境电商业务有以下挑战：

（一）海量电商交易给系统处理能力带来挑战

经初步统计，跨境电商订单平均单价约为30美元，但是交易量巨大，对接一个中大型支付公司每天订单数在几百万-几千万数量级。在外管局新规下，凭线上电子订单、物流等交易电子信息，需要对订单信息进行校验、勾兑，反洗钱、还原申报等处理，给银行系统带来较大挑战。

（二）信息不充分等原因给系统风控能力带来挑战金融机构

在处理跨境资金结算时，特别关注合规检查，防范虚假洗钱交易，然而跨境电商业务存在一些现实的原因，导致信息不足：(1）小金额的订单只有物流，不进行报关，没有海关报关数据，所以部分订单的货物真实性无法直接确认。(2）因海外个人信息合规隐私保护要求，海外电商平台不提供买家个人信息，例如个人姓名、具体地址、电话等详细信息不能向第三方提供。(3）为了市场占有率，存在同一实际控制人，利用多人身份注册多个店铺的情况，如果这些店铺资金都汇入到同一个控制人账户，只能通过一些辅助证明材料人工审核。

（三）电商卖家个性化需求给系统建设带来挑战

初步统计，现有跨境电商卖家中90%是个人卖家，而大的电商又采用类似公司模式团队运营，所以如果银行为这些商户提供类似支付公司一样的金融服务，传统的个人网银和企业网银的登录授权模式均不能满足其要求，如何提升客户体验是产品能否成功的重要因素。

三、银行提供跨境电商金融服务思路

针对跨境电商贸易新业态，目前已有较多金融机构深耕多年，涌现出若干跨境支付公司独角兽企业，银行相比第三方支付公司对于跨境结算、汇率、融资成本，以及政策把握方面具有一定优势，市场空间仍然比较广阔。但由于贸易新业态属于新鲜事物，也存在较多传统意义上的问题和瓶颈(崔雁冰和姜晶,2015)，特别是合规等方面还需要改变传统模式进行创新突破，在确保合规的前提下构建跨境电商服务平台，打造贸易新业态金融生态圈（钊阳和戴明锋,2019）。如前所述，目前跨境电商主要还是以出口为主，进口的资金跨境汇出各大金融机构已经有成熟的模式，比如客户通过单一窗口或者网银直接发起的汇款产品，或者与企业或者支付公司系统实现直连，受理客户的跨境汇款申请。所以本文主要以电商出口的资金跨境汇入产品进行分析。跨境汇款作为跨境出口电商卖家最基本的功能，不同金融机构提供的产品优势成为卖家选择的主要驱动力，艾瑞调研数据表明，跨境出口电商卖家选择和使用第三方收款工具时最关注的因素包括收款费率成本、汇率损失大小、资金安全保障、提现到账速度、支持币种数量和公司品牌信誉。对于卖家而言，收款工具的费率是卖家开展业务过程中成本的一部分，费率过高会削减不少利润，而实时波动的汇率也为卖家带来汇损风险、增加其业务成本。跨境出口电商提前备货的模式决定了其资金流普遍比较紧张的特点，因此卖家申请提现后资金到账的速度也非常重要，银行也可以基于相关电子数据为客户提供融资产品。

（一）跨境电商资金结算主要模式

针对出口电商资金汇入这一电商卖家主要需求，经过初步分析，银行主要有以下三种模式参与跨境资金结算：一是银行对接支付公司模式：银行作为跨境支付公司的境内对接银行，完成跨境资金划转。二是银行直连电商平台模式：银行直接承担支付公司角色，直接服务跨境电商客户，完成电商平台商户跨境资金划转。三是银行直连各地政府建设的跨境电商服务平台模式：借助政府平台获取商户和订单等信息，完成电商平台商户跨境资金划转，并提供综合跨境金融服务。具体情况如下：1.银行对接支付公司模式此种模式银行与支付公司直接系统对接，银行作为跨境支付公司的境内对接银行，接收支付公司提供的电商订单信息作为资金入账材料，同时根据支付公司指令完成换汇和资金划转操作。此模式需要向当地人行外管报备，经批复同意后可以开展业务。在外管局2020年新规出台之前，跨境电商的跨境资金结算以此模式为主，主体是由第三方支付公司承担，银行还是承担传统的跨境汇出和汇入汇款功能。鉴于第三方支付公司已经形成了长期的市场优势，所以目前此种模式仍然会长期存在。以亚马逊平台为例，典型业务流程如图1：(1）境外消费者消费后，资金通过收单机构划入亚马逊平台资金存管银行;(2）商家发货，卖家确认收货交易完成;(3）到达结算周期（一般两周），亚马逊将资金由资金存管银行汇入商家指定的银行账户（也是支付机构在境外合作银行开立的专用账户）;(4）商户在支付公司平台上选择订单并申请提现（商户需要能够提前在电商平台授权指定的支付公司访问订单信息）；(5）支付公司在境外的合作银行将资金跨境汇款至支付机构境内合作银行;(6）支付机构提交给银行电商订单信息，以及最终的商户入账信息等指令;(7）境内银行完成贸易背景信息审核，反洗钱筛查后完成资金入账，并根据指令把资金转给商户最终账户。2.银行直连电商平台模式此种模式银行直接与跨境电商平台系统对接，经客户授权后，可以直接从跨境电商平台获取订单信息，以此为依据完成资金入账处理。同时需要银行直接为商家提供资金处理的门户网站，实现商户的资金提现、订单授权、资金划转、对账、融资等操作。此项服务开展的前提是银行要报经外汇总局批准并通过系统验收（包含系统支持、结算服务、内控管理等方面）。外汇总局批准之后将会给予银行凭交易电子信息为跨境电商办理跨境结算的资质（俗称“支付牌照”）。获得此项资质后，银行方可试点开展外贸综合服务和市场采购贸易等贸易新业态市场主体的结售汇及资金收付。此种模式客户直面终端电商客户，客户体验、资金入账速度和风险防控能力对银行提出了更高要求。目前已有中信银行、浦发银行、宁波银行等银行机构的产品落地，其他主要银行也在积极跟进。以亚马逊平台为例，典型业务流程如图2：此种模式相比通过支付公司对接模式的业务流程，主要区别在于：银行承担了支付公司角色，客户直接在银行提供的交易页面中申请提现，授权银行直接通过系统对接亚马逊平台查询订单信息，银行完成资金入账，同时为客户提供更多转账、融资等衍生功能。3.银行对接支付公司模式此种模式是银行与部分地方搭建的跨境电商平台对接，商户在跨境电商平台提交跨境资金入账材料，银行以此为依据完成资金入账处理。此种模式也需要银行向监管部门报批后才能开展。相关流程与银行和支付公司对接类似，不再赘述，主要的优势在于政府主导建设的平台可以实现海关进出口报关数据联动，有助于进一步提升金融机构处理此类业务的风险防控合规筛查能力。

（二）跨境电商其他增值金融服务

为了进一步提升对跨境电商卖家的金融服务水平和客户体验，实现获客粘客可持续发展，金融机构除了提供传统的资金结算服务外，还需要针对电商供应链和电商卖家的其他金融需求提供一揽子服务，例如通过客户订单大数据分析勾勒客户画像，提供资金理财、订单融资、信用贷款、即期和远期结售汇、供应链上下游信息撮合等综合金融服务，打造跨境电商生态圈。

（三）跨境电商金融服务创新思路

在目前美联储量化宽松大量“放水”的情况下，更大力度促进跨境电商人民币结算的重要性愈加凸显，结合国内国际双循环格局，以及一带一路和人民币国际化发展方向，金融机构除了支持电商客户的基本金融服务要求外还需要从国家大局出发(陆岷峰和徐阳洋,2021)，在促进人民币国际化、更好服务一带一路基础设施建设等方面进行创新。1.积极对接一带一路沿线跨境电商平台创新反洗钱、风险防控手段，在风险合规基础上为一带一路经贸发展提供金融支持，例如东南亚、中亚、欧洲跨境电商平台近年来蓬勃发展，都是重点考虑对接对象。2.积极拓展数字人民币跨境电商应用场景数字人民币在跨境结算方面具有天然优势，跨境电商也是一个很好的应用场景，可以通过与一些跨境电商平台合作开展数字人民币应用，进一步提升电商客户资金到账效率，促进数字人民币发展。3.积极利用CIPS系统作为资金结算通道人民币跨境支付系统（Cross-borderInterbankPaymentSystem，简称CIPS系统）是经人民银行批准专司人民币跨境支付清算业务的批发类支付系统，致力于提供安全、高效、便捷和低成本的资金清算结算服务，是我国重要的金融市场基础设施，在支持上海国际金融中心建设、推动金融业双向开放、增强金融服务实体经济能力、服务“一带一路”资金融通、助力人民币国际化等方面发挥着重要作用(跨境银行间支付清算有限责任公司,2020)。境内银行可以与电商平台对接的境外银行合作，将CIPS系统作为跨境电商人民币资金的结算通道，推广CIPS报文收发器，减少跨境结算中对SWIFT渠道的依赖，进一步加快人民币国际化进程。

四、平台建设方案设想

基于上述业务特点和业务模式分析，以往传统单一的贸易结算、贸易融资产品已不能满足跨境电商新业态客户丰富的金融需求，金融机构需要针对性的运用大数据、人工智能、互联网技术等手段，构建参数化、高性能、智慧化的跨境电商综合服务平台以支撑业务高速发展。平台建设目标和建设思路如下：

（一）建设目标

银行建设跨境电商综合服务平台可以考虑关注以下目标：1.系统具备高吞吐量、高性能、高效率处理能力电商交易订单信息量大，系统要具备处理日均千万级数据明细的能力；入账时效性要求高，一般都要在几个小时内完成入账，产品自动化率要高。2.系统高度灵活，配置化、组件化支持快速对接大量的境内外综合电商平台以及独立自建平台，也有大量的支付公司，商业模式类似，但是对接方式和业务流程也各不相同，不同国家不同地区也有不同的监管要求，而且商户的个性化需求也不一样。为了快速推广和提高产品迭代效率，系统设计需要高度灵活，才能有效地支持业务发展，支持不同第三方平台和不同业务的快速对接。3.系统特别注重客户体验，关注个性化服务能力相比PingPong等互联网第三方支付公司，客户体验是银行的薄弱环节，而能不能留住客户，除了结算手续费和换汇费率等方面吸引客户之外，客户体验至关重要。4.智能的事前、事中、事后风险监测、预警、监控能力跨境资金交易最重要的就是监管合规，而跨境电商涉及的参与方众多，全链路信息掌握存在盲区，所以是洗钱和虚假交易易发的业务领域。一方面可以先考虑与头部电商平台以及有支付牌照的支付机构合作，逐步推广至其他的平台；另一方面行内需要利用好相关订单、物流、资金大数据，制定灵活动态的规则，做好各个阶段的风险监测，才能为相关业务的开展保驾护航。5.利用大数据打造跨境电商生态圈，提供综合金融服务通过介入跨境电商业务，银行拿到了除资金流外的更多信息流，基于这些数据可以进行大数据分析，从基础功能拓展到供应链金融、普惠小微贷等，为跨境商户提供全方位、跨币种、跨市场的收汇结算、现金管理、投融资等综合金融服务，打造跨境电商金融生态圈。

（二）建设思路

为实现上述建设目标，建设跨境电商综合服务平台可以考虑以下思路：以“产品工厂”思维为导向，以基础业务服务和数据服务为支撑，打造原子化服务元件，根据各业务场景组装业务产品，通过参数化、组件化理念快速对接第三方的目标，提供多场景、全流程、境内外一体化的，包括本外币境内外支付结算、贸易金融、供应链、普惠融资等一揽子综合金融服务。综合运用人工智能、区块链、云计算、大数据等前沿技术，特别是利用区块链+跨境电商重塑跨境电商生态（丁宝根等,2020），赋能业务流程再造，支撑业务的自动化、专业化与智慧化处理，加速产品线上化，提升定制产品能力。

五、结论

综上所述，近年来跨境电商新业态发展迅速，各种政策支持也为相关业务开展提供了便利，建议各金融机构主动拥抱跨境电商贸易新业态，构建跨境电商综合服务平台，推动相关的跨境金融产品尽快推向市场，打造跨境电商金融生态圈。为贸易金融和普惠金融提供新的市场增长点，助力国内国际双循环战略，加快人民币国际化进程，更好地服务实体经济。但是同时也要认识到相关业务的开展存在较多业务和技术上的挑战，市场竞争也相当激烈，如何发挥自身优势，赢得客户的青睐还需要进一步探索。

作者：修永春 杜永刚 李剑锋 叶帮华