财产保险发展水平评价分析

【摘要】文章以广东省各地级市为样本，选取相关指标的基础上，通过《2017年广东保险年鉴》相关数据，以因子分析法对各地级市的财产保险发展水平进行了分析，并且在此基础上通过聚类分析法，对广东省各地级财产保险绝对发展水平、相对发展水平、综合发展水平进行聚类。结果表明，地处珠三角的广州、佛山、中山、珠海四市的财产保险综合发展水平和绝对发展水平较高，东莞的的财产保险综合发展水平和相对发展水平较高；而广大的粤东西北地区的财产保险综合发展水平、绝对发展水平和相对发展水平均较低。最后，文章提出了相关建议。

【关键词】广东省;财产保险;发展水平

一、引言

近几年，由于经济社会快速发展，整个社会对于财产保险的需求也在逐步增长，广东省也不例外。2014-2016年的三年间，广东省的财产保险保费收入年平均增长率近10%。这种财产保险发展速度，一方面体现了财产保险的发展状态，另一方面也反映了经济的发展状况。这种发展势头，与各保险公司的经营策略是分不开的。因此，目前相关的研究基本上是以财产保险公司为对象进行的。比如，许敏敏等人选取了25家财产保险公司为个案，运用因子分析法对他们的竞争力进行了分析与比较。刘祥祥以国内大型的财产保险公司为例，在构建相关指标的基础上，通过因子分析法对它们的竞争力进行评估，并分析了其中存在的问题。杨春运用主观赋权法和客观赋权法相合的权重确定方法，以湖北省相关财产保险公司为个案，分析湖北省财产保险发展的现状。孙晶通过借助BSC模型，建立了财产保险公司竞争力的评价指标体系。广东省财产保险方面的专门研究并不多，比较有代表性的比如：郭把整个广东的保险市场作为一个整体，对其中的问题进行了分析。谭笑寒等人以广东省为整体，分别对车险、货运险、责任险、信用保证保险、农业保险、意外伤害等财险险种的发展状况与遇到的问题进行分析。此外，其他一些相关的论文，也是从总体上对广东省的财险进行分析。然而，由于经济发展水平、市场容量、人们的保险意识、保险公司的经营策略等因素，广东省不同地级市的财产保险发展水平存在较大的差异。那么，不同地级市的财产保险发展水平差别如何？哪些地级市的财产保险在哪些方面的发展存在短板？有鉴于此，本文拟在选取相关指标的基础上，对广东省各地级市（不包括深圳，下同）的财产保险发展的综合水平进行分析，并且提出一些有针对性的发展策略。

二、指标与模型选取

文章的个案为广东省各地级市，相应的指标包括财险保费收入、财险保费收入增长率、财险保费收入增长幅度、财险密度、财险深度、财险收入占比等，数据来源为《2017年广东保险年鉴》。文章采用的模型为因子分析法。由于评价广东省不同地区财产保险发展水平的指标很多，这些指标之间可能存在相关性，会导致重复评价的结果。而因子分析法能够克服上述问题，将本质相同的指标归类为同一个因子，减少指标的数目，提高评价结果的科学性。因子分析的主要步骤如下：1.确定待分析的原有若干变量是否适合进行因子分析。在这一步，可以通过KMO值进行检验。KMO>0.5时，才适合进行因子分析。2.构造因子变量。这个步骤的主要目的是确定公共因子和因子载荷矩阵。将原来的P个相关变量xj作线性变化，转换为另一组不相关的变量yj，可以表示为：y1=u11x1+u21x2+...+up1xpy2=u12x1+u22x2+...+up2xp....yp=u1px1+u2px2+...+uppxp其中，u21k+u22k+...u2pk=1,（k=1,2,3,...,P）。在上述方程的基础上，进行主成分分析，其步骤如下：一是数据标准化处理。通过xij*=（xij-xj）/Sj，其中，i=1,2,...,n，n为样本点数；j=1,2,...,p，p为样本原变量数目；Sj为样本标准差。也可把上述公式记为：［xij*］n×p=［xij］n×p。二是计算数据［xij］n×p的协方差矩阵R。三是求R的前m个特征值：λ1≥λ2≥λ3..≥λm,以及对应的特征向量u1,u2,...um，它们标准正交。四是求m个变量的因子载荷矩阵。在这一步，可以通过因子的累计方差贡献率来确定。3.计算因子得分。计算因子得分，首先将因子变量表示为原有变量的线性组合，即Fj=βj1x1+βj2x2+...+βjpxp（j=1,2,...,m）。估计因子得分的方法有回归法、Bartlette法、Anderson-Rubin法等。

三、数据处理与结果分析

文章采用SPSS21软件对数据进行整理，得到结果如下。根据因子分析的要求，首先要进行假设检验。表1的数据表明，KMO值为0.67>0.50，Sig.值=0.000<0.05，表明适用于因子分析。其次，确定公共因子。表2的结果表明，对广东省各地级市财产保险发展的6大指标进行处理，得到总方差分析表，通过提取2项公共因子（即F1和F2）代替初始的6项指标。2项公共因子确定后，模型的解释力可以达到近八成。因此，可以确定提取两个公共因子，作为分析的基础。再次，建立因子载荷矩阵。从表3可以看出，因子F1在财险保费收入、财险密度这两个指标上面有较大的载荷，F1可以称为绝对发展因子；而因子F2在财险保费收入增长幅度这个指标上面有较大的载荷，F2可以称为相对发展因子。由上述的因子载荷矩阵可知，这两个因子的得分函数分别为:F1=0.846x1-0.770x2+0.499x3+0.892x4+0.782x5-0.746x6F2=-0.127x1+0.458x2+0.816x3-0.023x4+0.351x5+0.270x6最后，计算各地级市财产保险发展综合得分。广东省各地级市的财产保险发展水平综合得分为：F=a1F1+a2F2，其中，a1和a2为权重，源自于表2的总体方差解释表，a1=48.580/76.819=63.24%，a2=1-a1=36.76%；F1和F2的值均由上面的得分函数计算得到，具体见表4。为了对上述结果进行进一步的分析，在此以上述各地级市的F1得分、F2得分和综合得分进行K-MEANS聚成三类，得到的结果如表4所示。根据上述结果，这三类地级市的财产保险发展水平特征如下：第一类为珠三角的大部分城市，包括广州、佛山、中山、珠海四市，这类地级市的财产保险发展特征为发展综合得分F较高，绝对发展水平F1得分也较高。对于这四个处于珠三角的城市，由于经济社会的发展水平较高，再加上各财产保险公司的经营策略，使得这四个珠三角的城市的绝对发展水平较高，也就是其财险保费收入、财险密度等均达到了较高的水平，这也成为了其财产保险综合发展水平较高的主要原因。由于这些城市的财险保费收入、财险密度、财险深度均达到了非常高的水平，这可能是由于收入水平、保险意识、保险公司的经营策略等因素造成的；但是从另一角度来看，这四市的市场较其他地区已经被深度挖掘，这些城市的财产保险竞争也非常激烈。第二类也为珠三角的城市，只有东莞一个城市，其财产保险发展特征为综合得分较高，相对发展水平F2得分也较高。东莞这个城市由于其财险保费收入增长幅度等指标的高速发展，带来了其综合发展水平较高的结果。这可能由于东莞这个城市成为财产保险公司的新市场。在保险公司的大力挖掘下，其财险保费收入也大幅增长。从另一方面来看，这也表明，东莞这个城市在财产保险方面的潜力还是非常大的，具有较大的发展空间；而也可能会出现这样的局面：在东莞这个城市未来的财产保险竞争可能也会趋于激烈。第三类为除了珠三角之外的其他城市，包括了全部粤东西北的所有城市，这一类地级市财产保险发展的特征为绝对发展水平F1得分、相对发展水平F2得分、综合得分F均较低。粤东西北地区的城市，由于经济发展水平、保险意识、保险公司的经营策略等原因，不但在财险保费收入、财险密度、财险深度等方面存在较大的不足，财产保费收入的增长速度也非常慢。这表明，一方面可能是由于当地居民的收入还不能支撑起财产保险的保费支出，或者由于缺乏保险意识而没有重视这方面的问题；另一方面也可能由于财产保险公司的经营策略没有把粤东西北地区作为重要的经营区域，当然，这也恰好说明，粤东西北的财产保险竞争激烈程度之低，不是珠三角地区可以比拟的。

四、小结

本文通过因子分析法，对广东省不同地区财产保险发展水平进行了评价，并且以此为基础，通过K-MEANS聚类方法把广东省各地市的财产保险发展水平分成了三类。由于不同类别的地区发展水平不同，其竞争态势与市场发展潜力也有所不同，因此财产保险公司的经营策略也应该有所差别。第一，广州、佛山、中山、珠海的财产保险综合发展水平和绝对发展水平较高。对于广州、佛山、中山、珠海而言，其保险市场发展水平较高，市场规模较大，竞争也较为激烈，对于这几个城市，需要大力保住已经有的保险市场份额。第二，东莞的财产保险综合发展水平和相对发展水平较高。对于东莞而言，由于其绝对发展水平还处于相对低位，未来该市场的竞争激烈程度非常可能会提升，因此可以提前进入这一市场，提前布局，以免后期竞争更为激烈背景下再进入，那时可能市场已经被竞争对手所占领。第三，广大粤东西北地区城市的综合发展水平、绝对发展水平和相对发展水平均较低。对于广大粤东西北地区而言，其财产保险市场存在较大发展潜力，因为财产保险密度和深度均还有较大的提升空间，但是可能由于经济发展水平等因素作用，需要对这些地区的财产保险市场进行评估，再选择适当的机会进入这些市场。

【参考文献】

［1］许敏敏，夏瑞辰，万鹏，栗博盟.基于因子分析法的财产保险公司竞争力研究［J］.会计之友，2014，（17）.

［2］刘祥祥.财产保险公司竞争力评估的实证分析［J］.哈尔滨金融学院学报，2013，（6）.

［3］杨春.湖北省财产保险公司经营绩效评价研究［D］.武汉理工大学，2013，（11）.

［4］孙晶.论中国财产保险公司的核心竞争力评价体系——基于BSC构建的核心竞争力评价体系［J］.保险职业学院学报，2009，（2）.

［5］郭.广东财产保险市场发展现状与政策建议［J］.商场现代化，2011，（04）.

［6］谭笑寒，甘雅静，赵展.广东省财产保险业务结构分析［J］.中国保险，2008，（12）.

作者:王焱辉 单位:中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司