中国奶业贸易分析

1中国奶业贸易

1.1我国4月份奶业贸易概述

根据海关的统计数据，我国4月份的奶业进口贸易部分品种出现增速减缓迹象，尤其以种牛、奶粉和黄油较为明显，同时乳清制品也出现了下跌，而奶酪、苜蓿草和DDGS的进口依然保持较快增长势头。奶粉和黄油的进口下滑和季节一定关系，也和我国对新西兰进口乳制品实施特保密切相关。我国规模牧场对国外高品质的饲料，包括苜蓿草和DDGS的进口依然高速增长，预计在今后的一段时期内都将保持旺盛的需求。4月份我国没有从加拿大进口苜蓿草，由此看来打破美国苜蓿草对中国进口市场的垄断还需要一段时间。出口方面，虽然某些乳制品出口持续保持增长势头，但远没有恢复到2008年以前的水平，且出口价格大幅高于国外产品，目前看来不具备和国外产品竞争的能力。

1.2饲草进口

由于我国规模奶牛养殖场对单产的要求很高，因此对高品质的进口苜蓿草需求也很大，而美国由于去年苜蓿草播种面积扩大，今年市场供给增加，但美国国内奶牛养殖效益不断下滑，部分奶农减少对苜蓿草的采购，使得目前美国的苜蓿草价格出现下滑的迹象。据中国海关统计，4月份我国进口苜蓿草33…630.4t，同比增长130%；进口额1…402.1万美元，同比增长221%；4月份平均到岸价416.9美元/t，按汇率6.30计算折合人民币2…628元/t。需要注意的是4月份我国从加拿大进口的苜蓿草数量为零，由此看来加拿大苜蓿草在中国市场的推广还需要一段时间。另外，我国4月份从澳大利亚进口了1…458.9t燕麦草，同比上涨12.5%；进口额52.8万美元，同比上涨33.5%。

1.3种牛进口

4月份我国进口种牛4…115头，1…827头来自澳大利亚，由山东进口；2…288头来自新西兰，由河北进口。进口额1…169.7万美元，平均单价2…842美元/头，折合人民币17…917元/头。今年1～4月份我国累计进口种牛27…519头，进口额7…838万美元。………近期为解决种牛进口来源国牛源紧张、价格不断上涨的问题，我国考虑向其他国家开放种牛市场，然而美国近期爆发了疯牛病，加拿大的防疫体系又和美国相似，因此给对北美国家开放种牛市场的计划蒙上了一层阴影。笔者建议考虑从其他能保证生物安全的国家，如南美的巴西、阿根廷、智利等国家进口。

1.4乳制品进口

1.4.1…干乳制品进口

4月份我国共进口干乳制品（HS0402、HS0404、HS0405和HS0406）7.50万t，同比减少21.4%，进口额2.32亿美元，同比减少24.4%。其中奶粉3.9万t，价值1.4亿美元；乳清2.9万t，价值5…709万美元…；黄油4…016t，价值1…706万美元；奶酪3…159t，价值1…494万美元。1～4月份我国累计进口干乳制品（HS0402、HS0404、HS0405和HS0406）39.0万t，同比增加12.0%，进口额12.31亿美元，同比增加16.2%。其中奶粉23.2万t，价值8.4亿美元；乳清12.4万t，价值2.5亿美元；黄油2.1万t，价值8…908万美元；奶酪11…480t，价值5…494万美元。

1.4.1.1…奶粉进口

2012年4月份，我国进口脱脂奶粉1.28万t，价值4…495万美元，平均单价为3…509美元/t，折合人民币22…119元/t。进口全脂奶粉2.63万t，价值9…716万美元，平均单价为3…693美元/t，折合人民币23…279元/t。合计进口工业大包粉3.91万t，环比减少42.3%，同比减少41.2%，价值1.42亿美元，同比减少40.7%，平均单价为3…633美元/t，折合人民币22…900元/t，同比增加0.89%。主要进口来源国（地区）有：新西兰（3…4004t）、美国(969t)、澳大利亚(783t)和欧盟（2…929t）。我国4月份进口小包装奶粉7…143t，价值8…948万美元，平均单价为12…526美元/t，折合人民币78…956元/t，约合79元/kg，这和市场上售价每罐（通常为900g）三四百元的零售价格之间有着巨大的利润空间。主要进口来源国有荷兰（2…422t）、新加坡（1…602t）、法国（1…337t）和爱尔兰（690t）等。

1.4.1.2…乳清进口

4月份我国乳清进口2.9万t，同比增加24.6%，进口额5…709万美元，同比增加50.6%，主要进口来源国（地区）有美国（12…4646t）和欧盟（12…621t）。4月份乳清进口平均价格2…005美元/t，同比上涨21%。1～4月份，我国累计进口乳清12.4万t，同比增加32.6%，进口额24…846万美元，同比增加75.8%，主要进口来源国（地区）有美国（48…480t）和欧盟（59…785t）。1～4月乳清进口平均价格为2…008美元/t，同比上涨32.…6%。

1.4.1.3…黄油进口

4月份我国进口黄油4…016t，同比增加27.2%，进口额为1…706万美元，同比增加3.8%，主要进口来源国有新西兰（3…566t）、澳大利亚（150t）、法国（86t）、比利时（74t）、阿根廷（50t）、美国（38t）、丹麦（26t）和乌拉圭（25t）。4月份奶油进口平均价格为4…249美元/t，同比下降18.4%。1～4月份，我国累计进口黄油2.09万t，同比增加63.7%，进口额8…908万美元，同比增加43.3%，主要进口来源国有新西兰（19…291t）、澳大利亚（521t）、法国（396t）、比利时（217t）、阿根廷（169t）、丹麦（90t）、美国（57t）、德国（50t）、乌拉圭（25t）、荷兰（19t）、爱尔兰（18t）和新加坡（4t），另外也从韩国和意大利进口了少量黄油。1～4月份黄油进口平均价格为4…272美元/t，同比下降12.5%。1.4.1.4…奶酪进口4月份我国进口奶酪3…159t，同比增加34.3%，进口额为1…494万美元，同比增加31.9%，主要进口来源国有新西兰（1…504t）、美国（872t）、澳大利亚（449t）。4月奶酪进口平均价格为4…728美元/t，同比下跌1.8%。1～4月份我国累计进口奶酪11…480t，同比增加27.2%，进口额5…494万美元，同比增加30.4%，主要进口来源国有新西兰（5…520t）、美国（2…654t）、澳大利亚（2…138t）。1～4月奶酪进口平均价格为4…785美元/t，同比上涨2.5%。1.4.2…液态奶进口4月份我国进口液态奶（包括鲜奶HS0401和酸奶HS0403）5…917t，同比增加105.2%，进口额823万美元，同比增加50.7%。1～4月份我国累计进口液态奶2.40万t，同比增加129.1%，进口额3…239万美元，同比增加59.2%。

1.5乳制品出口

我国4月份乳制品出口继续保持较快增长势头，但由于基数过小，虽然某些品种的增长速度很快，但整体上看规模不大，较2008年的出口水平仍然有很大的差距，出口目的地也主要局限于中国香港、中国澳门、周边国家和非洲一些国家。

1.5.1…液态奶出口4月份我国液态奶出口2…438t，同比增加18.0%，出口额209万美元，同比增加22.1%。1～4月份我国液态奶累计出口9…044t，同比增加9.8%，出口额757.5万美元，同比增加17.6%。

1.5.2…干乳制品出口4月份我国干乳制品出口1…725t，同比增加26.4%，出口额626万美元，同比增加37.9%。1～4月份我国干乳制品累计出口6…933t，同比增加44.4%，出口额2…375万美元，同比增加53.1%。4月份我国出口奶粉1…042t，同比增加77.9%，出口额445万美元，同比增加91.6%。4月份奶粉出口平均价格为4…274美元/t，同比下降7.7%。4月份我国进口奶粉的平均价格为3…633美元/t，进口奶粉比出口奶粉便宜641美元/t，约合人民币4…000元/t。1～4月份我国累计出口奶粉3…723t，同比增加51.5%，出口额1…514万美元，同比增加57.8%。1～4月份奶粉出口平均价格为4…067美元/t，同比上涨4.2%。

2主要奶业国家出口及对华贸易

2.1新西兰

2.1.1…新西兰4月份乳制品出口继续稳居首位

据新西兰统计局公布的数据显示，2012年4月份，新西兰商品出口额达38.87亿新元，同比下跌17.0%。出口到中国的商品价值5.24亿新元，同比下跌10.5%，但仍然稳居第二位，仅次于澳大利亚；新西兰进口中国的商品价值5.97亿新元，同比增长3.2%。在进口商品价值中，中国居第一位。新西兰对中国的贸易逆差为0.73亿新元。新西兰4月份乳制品（包括奶粉、黄油和奶酪等，HS0401-0406）共出口19.6万t，出口额达8.69亿新元，同比下跌13.2%，环比下跌5.2%，但继续稳居各类商品出口的首位，占出口总额的23.5%。

2.1.2…新西兰4月份奶粉出口情况

4月份新西兰共出口奶粉119…374t，中国以30…076t居进口国（地区）第1位，占总量的25.19%，但同比下跌6.44%，第2～5位分别是委内瑞拉、阿联酋、印度尼西亚和斯里兰卡。4月份新西兰共出口奶粉价值4.34亿美元，中国以1.04亿美元居第1位，占总量的24.10%，同比下跌15.31%，第2～5位分别是委内瑞拉、阿联酋、印度尼西亚和斯里兰卡。

2.1.3…中国4月份进口新西兰乳制品情况

据中国海关统计，2012年4月份，中国从新西兰进口奶粉34…004t，价值1.24亿美元，单价3…654元/t；乳清233t，价值179万美元；鲜奶1…804t，价值312万美元；黄油3…566t，价值1…472万美元；奶酪1…504t，价值671万美元；酸奶587t，价值203万美元。

2.1.4…中新（西兰）自贸协定特保乳制品进口情况

截止到2012年5月10日，中国对所有自新西兰进口的四类乳制品（即业内所称的鲜奶类、奶粉类、黄油类和奶酪类）均已实施特保措施。其中鲜奶类产品已经累计进口了3…585t，累计进口比例达226.90%，而其他三类乳制品虽然也超过特保的数量，但超出的比例并不是很大，显示我国对新西兰的鲜奶类产品进口需求增长迅猛，远远超出预期水平。

2.2澳大利亚

2.2.1…澳大利亚4月份乳制品出口统计澳大利亚2011/12奶业年度截止到2012年4月份的累积出口量为623…415t，同比下跌3.6%，累积出口金额22.7亿澳元，同比下跌1.0%，下跌幅度较上月减小。累计出口量方面，除混合物、牛奶和其他奶酪出现上涨（分别增长了10.9%、19.8%和10.4%）、乳清制品基本持平（微涨0.2%）外，其余品种均出现下跌，跌幅较大的有黄油（-40.2%）、无水奶油（-22.4%）、脱脂奶粉（-15.7%）和车达奶酪（-15.2%）。累计出口金额方面，仅有混合物、牛奶、其他奶酪和乳清制品出现上涨，其余品种全面下跌，跌幅最大的是黄油，同比下跌了42.3%。

2.3美国

2.3.1…美国乳制品3月份出口情况…根据美国农业部（USDA）海外农业服务局5月10日公布的数据，3月份美国的乳制品出口继续保持增长，主要是奶酪、高端乳清制品和乳糖的出口保持强劲势头。总出口金额创出新高，达到4.82亿美元，同比增长16%。今年第一季度的干乳制品，包括奶粉、乳清、乳糖、奶酪和黄油共出口405…843t，同比增长2%。数据显示，中国仍然是美国乳清最主要的出口目的地，2012年第一季度美国乳清制品对中国的出口同比上涨了5%，乳糖的对华出口同比增长了31%。

2.3.2…美国对华2号黄玉米及DDGS出口情况

DDGS方面：现在的DDGS买家越来越精明，更具战略眼光。随着豆粕价格的上涨，他们采购DDGS的主要目的是用DDGS来替代蛋白而不是脂肪。因此，他们会选择脂肪含量偏低的DDGS，这样价格也更有优势。美国国内DDGS需求放缓，因为一些DDGS买家发现他们能以可比的价格买到玉米，进而将需求转向了玉米市场。有一些迹象表明6月船期的DDGS需求大减，DDGS需求在整个夏季都有可能维持弱势。但出口需求保持强劲，给市场带来支撑。玉米方面：巴西可能很快就能对中国出口玉米，因为中国政府似乎对巴西的产品较为满意。巴西政府乐观地预测2012/13年出口至中国的玉米可能超过1…000万t。这样中国从巴西进口的玉米将超过美国。中国今年的玉米进口量将很大程度上取决于当前华北平原的干旱情况。虽然目前还不能确定今年的进口数量，但有一点可以肯定，中国将继续进口玉米来满足不断发展的畜禽养殖业的需求。根据美国海国的数据，2012年4月份中国从美国进口了26.8万tDDGS，价值7…711万美元，平均离岸价格为288美元/t，折合人民币1…814元/t。进口数量同比增长320.1%，环比增长41.1%。2012年前4个月，中国累计进口美国DDGS…71.2万t，同比增长83.9%，占美国出口总量的28.8%。有些进口商认为中国商务部很有可能不会对美国DDGS产品征收反倾销税，因此进口量出现大幅回升。

2.3.3…美国苜蓿草4月份出口情况

4月份中国从美国进口了25…656t苜蓿草，价值817.1万美元，平均离岸价格为318.5美元/t，折合人民币2…008元/t。中国本月进口数量同比增长128.7%，环比有所下降，降幅为10.9%。中国进口数量居美国苜蓿草出口目的地的第三位，前两位是日本和阿联酋。2012年1～4月份，中国累计进口美国苜蓿草122…539t，同比增长192.9%，占美国苜蓿草全部出口量的21.0%。随着中国奶牛养殖规模化的推进，对苜蓿草的需求量将加大，预计今后的苜蓿草进口数量还将维持在高位。

2.4欧盟2012年第一季度欧盟的乳制品出口同比大幅度增长。第一季度，欧盟27国的脱脂奶粉出口数量达到14.24万t，同比增长20.0%，增加了2.37万t。欧盟2011年共出口了51.7万t脱脂奶粉，同比2010年增长36.8%，增加了13.9万t。第一季度乳清粉的出口量也达到了12.67万t，同比2011年增加了2.5万t。2011年乳清粉的出口量为45万t，同比2010年增长16%。然而，第一季度欧盟黄油/无水奶油的出口却同比大幅下降了33.9%，减少了1.31万t。尤其是德国出口下降得最为明显。