主销区粮油信贷业务分析

随着农业供给侧结构性改革和粮食收储体制改革深入推进，粮油信贷业务的政策基础和发展环境已发生重大变化。在粮食收储市场化改革的形势下，福建作为全国第三大主销区，如何实现粮油信贷业务高质量发展，更好地服务全省粮食安全、助力乡村振兴战略，是当前迫切需要研究的重大课题。

一、福建粮油产业现状及特点

（一）产需缺口较大，对外依存度高。福建素有“八山一水一分田”之称，土地总面积12.4万平方公里，粮食种植面积保持在1800万亩左右，常住人口3911万人，人均耕地面积不足全国平均水平一半。全年粮食总产量在650万吨左右，主要集中在南平、三明和龙岩三地，沿海地区粮食产量较少。粮食消费需求在1800万吨以上，每年需从省外购进和进口粮食超过1100万吨，粮食自给率不足40%，随着人口流入及刚性增长，人民生活水平提高和食品安全意识增强，粮食产需缺口呈逐年扩大趋势，对优质绿色高品质粮油需求与日俱增，特色品种、精深加工和中高端粮油产品等需求快速增长。（二）物流体系发达，粮食贸易活跃。福建境内拥有铁路营业里程3187公里，高速公路通车路程超过5228公里，在厦门东渡、莆田秀屿、漳州招银、福州松下码头等港口建设粮油进出口中转市场，形成以跨省水路铁路为主、公路为辅的粮食物流运输体系。依托便利交通和发达物流体系，粮食流通比较活跃，先后新建、扩建、改造20个辐射能力强、交易规模大的区域性粮食批发市场，每年粮食批发交易量在340万吨左右，调入粮食除满足本省需求外，还有部分转销广东、广西等地。2017年仅厦门市粮食购进总量就达623万吨，其中省内外的中转贸易量达到406万吨，同比增长25%。（三）加工产业规模小，精深加工不足。全省现有粮食加工企业473家，年稻谷加工能力986.7万吨，油料加工能力592.9万吨，食用植物油精炼能力215.5万吨，生产饲料能力1144.5万吨，食品加工能力94万吨，粮食深加工能力13.5万吨。加工产业总体规模偏小，技术水平不高导致平均加工处理能力偏低，以原粮初加工为主，产业链条较短，资源综合利用水平普遍较差，拥有核心竞争力的大型龙头企业较少。产能结构不合理、优质产品供给不够、深加工能力不足等问题制约着粮油加工行业整体效益提高。（四）经营主体多元化，民营企业占主导。近年来，福建粮食产业规模化、集约化发展趋势明显，市场份额逐步向大型和龙头企业集中，以中粮控股企业、象屿集团、国贸为代表的国有控股流通企业贸易量增加，大量小型民营企业生存空间受到挤压，被迫转型或退出，但民企仍是福建粮食经营主体。从统计数量看，全省粮食购销贸易类企业近1200家，其中非国有企业占比80%；全省粮食加工企业473家，国有企业仅有5家。从粮食经营各环节看，国有粮食购销企业收购以政策性储备订单为主，收购总量较小，仅占全省商品量1/3左右；粮食、饲料、油脂加工绝大部分是民营企业，国有粮食企业基本退出加工市场。

二、福建粮油信贷业务存在的主要问题

（一）粮油信贷主体作用不够突出。一是市场化粮油信贷总量偏小，与福建粮食需求不相匹配。至2018年11月末，市场化粮油贷款余额仅19.1亿元，占粮油贷款总量的11.79%，信贷支持企业的粮食市场供应份额不到45%。二是客户群体相对较小，不能满足粮食市场调控要求。受经济下行影响，近三年粮油客户共退出32家，授信减少34家，其中已退出而在全省稻谷、小麦、油脂等行业排名靠前的企业有11家。目前，除各级储备企业外，全省市场化粮油客户仅24家，全省一半以上县级机构没有市场化粮油信贷客户，有的二级分行甚至1家市场化粮油客户都没有，这与农发行要在市场化改革中发挥粮食信贷主导作用要求极不相符。三是粮油信贷主要投向国有企业，粮食全产业链支持明显不够。在粮食购销储贷款总额中，各级储备和政策性国有购销企业贷款占比80%左右，对于占主导地位的民营企业信贷占比不到20%，粮食全产业链、粮食供应链发展支持明显不足。（二）客户服务水平有待提升。一是服务理念有差距。在长期封闭管理影响下，以客户为中心的服务理念尚未真正树立起来，坐等客户上门、被动营销的情况比较普遍，习惯用政策性产品来对接市场化业务需求，存在思想僵化、模式固化、人员老化等与市场脱节脱轨问题。二是信贷产品单一。农发行粮食信贷产品以流动资金贷款为主，咨询顾问、国际结算、现金理财没有专业团队，缺乏信贷服务增值项目，融资融智不能有效结合。信贷产品单一，无法对不同规模、不同经营模式的企业采取差异化服务方案，难以满足企业综合金融服务需求。三是办贷效率低下。前中后台以及上下级机构尚未真正形成一体化综合服务，各部门在业务发展中对风险防控、合规办贷的理解把控尺度不一，信贷业务制度、流程不能适应市场需要，办贷环节多、流程长，不能满足市场化客户办贷时间短、效率高的期望，导致很多优质客户转向商业银行。四是结算手段落后。与商业银行相比，离柜业务发展明显滞后，网络结算尚未大范围推广，手机银行、移动支付等现代结算工具尚未起步，客户资金使用、货款回笼管理不方便，结算服务体验感的差距抵消了农发行规模、资金、价格优势。（三）风险防控压力大。一是市场化条件下的经营风险。国有粮食购销企业改革后，以粮食储备管理为主，市场经营意识较弱，市场竞争力不强。民营企业数量众多，但规模普遍不大，小、弱、散特点明显。当前，实体经济经营未见明显好转，风险企业频发，市场风险防控压力大。至2018年11月末，全行粮油不良贷款企业13户、余额2.23亿，不良贷款率1.39%。二是企业财务不规范的授信风险。大部分民营企业法人治理结构缺失，存在财务核算不规范、报表不真实等问题，对经营情况和财务状况难以全面真实了解，特别是对投入的权益性资本、往来款项、民间融资等情况难以核实，银企信息不对称，影响企业资金需求准确测算，容易产生多授信、超授信和资金被挪用风险。三是灵活经营的库存监管风险。民营购销贸易企业经营灵活，库存变动频繁、资金周转快，存在“一头在外”甚至“两头在外”现象，开户行难以及时核实粮油库存库贷挂钩情况，对库存监管提出更高要求。四是多头融资带来的流动性风险。部分客户尤其是大客户存在多头融资、融资结构多样化问题，在金融机构多头授信情况下，企业融资过度问题突出，容易导致企业盲目扩张，短贷长用，一旦银行抽贷，企业生产经营易陷入困境，面临的流动性风险增大。

三、福建粮油信贷业务高质量发展途径探索

（一）增强守住根基意识，补齐高质量发展思想短板。一是牢固树立“发展之基”意识。要充分认识到农发行因粮而生，粮食业务是“立行之基”，全力服务国家粮食安全是农发行的首要职责，从讲政治高度、“压舱石”角度深刻认识做好市场化粮食信贷的极端重要性，破除“不想为、不敢为”思想，始终把有效落实粮油信贷资金供应、确保国家粮食安全作为目标底线和政治责任。二是充分认识粮油信贷高质量发展重要意义。在国家集中清理和规范地方债务管理的大背景下，处于转型发展和改革关键期的农发行必须走向市场迎接挑战，抓住福建粮油产业转型发展机遇，巩固好收购资金供应主渠道地位作用，为全行信贷业务发展托住底，为实现福建农发行信贷业务“两个转型”、打造“三大银行”、走好“四条道路”奠定坚实基础。（二）聚焦粮油产业重点，优化高质量发展信贷投向。一是全力支持粮食储备体系建设。围绕福建省委、省政府粮食安全保障目标任务，在稳定现有地方储备规模基础上，积极争取扩大中央储备规模，增加全省储备总量，确保储备粮食调控作用的发挥；支持现代化标准粮库建设，改善仓储条件，增强粮食储备能力。二是积极支持高标准农田建设。落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，积极支持企业向农业生产领域延伸，重点支持一批整区域、大规模的高标准农田、水稻生产区和高产高效农产品基地建设项目，提升粮食综合生产能力。三是支持粮油精深加工及新产业新业态发展。围绕粮食产业转型升级，重点支持有技术、管理优势的精深加工项目，培育一批具有地方特色、竞争力强的区域性粮食品牌；围绕“中国好粮油”行动计划支持优质粮食工程，深入推进“粮头食尾”“农头工尾”建设；探索支持“互联网+粮食”、中央厨房等新产业新业态，促进粮食产业与乡村旅游、返乡创业结合，推动粮食一二三产业融合发展。四是加大“北粮南运”“引粮入闽”支持力度。按照总行“搞活销区”要求，发挥福建省交通物流便利优势，重点支持大型国有企业、优质民营企业扩大粮食购销业务，提升粮食供应市场份额。支持大型优质企业到产区建立生产基地，开展跨省收购、调销业务，与粮食主产省建立稳定协作关系，实现优势互补、互惠共赢，稳定粮食来源。（三）培育优质客户群体，打牢高质量发展客户基础。一是明确客户群建设重点。以企业规模、效益和诚信为标准，重点营销行业排名全国前100名、省级前30名粮油客户和省级以上优质产业化龙头企业，优先准入地方政府控股的大型国有企业、上市公司，协调各级政府整合资源、兼并重组，发展混合所有制企业，加快培育竞争力强的大型粮企。同时加强客户布局，以福州、厦门、泉州、漳州为重点区域，培育形成一批粮食贸易、粮油加工、食品制造优质客户群体。二是落实客户群建设责任。按照客户分类管理要求，明确客户群建设的目标、方案、团队、责任，实施高层营销策略，辖内分支行“一把手”要通过走访调查、政银合作、银企对接等方式，营销培育好一批重点战略客户、优质企业；分管行长负责对接落实融资方案、推进调查评估工作。省分行积极介入对大型集团客户、上市企业和行业排名靠前重点企业的营销管理工作，提高营销成效。三是完善客户群建设考核机制。进一步完善激励约束机制，将信贷支持企业粮食供应市场份额、客户群建设纳入对二级分行综合经营绩效考评或进行专项考核评价，发挥考核指挥棒导向和激励作用。（四）创新服务管理机制，强化高质量发展竞争能力。一是牢固树立“以客户为中心”理念。坚持以市场为导向，树立以客户为中心的经营理念和服务意识，根据企业生产经营特点，合理设计融资方案和使用贷款品种，提升客户服务质量、效率及水平，既满足客户经营需要，又便于资金监管和风险防控。二是坚持让利优惠政策。对粮油信贷规模予以充分保障，统筹考虑社会效益和经济效益，按“对标同业，略有优惠”原则，对市场化粮油贷款实行优惠利率让利企业。三是提高办贷效率。认真落实首接负责制和“3211”办贷时效要求，实行前后台平行调查审查办法，解决办贷时间长、环节多、反复频问题，切实提高办贷质效。对优质客户、战略客户开通绿色审批通道，评级授信优先受理调查审查审议。四是改进结算服务。积极推广银企直连结算方式，尽快获批总行网上银行试点，方便客户资金结算需求，尽早开办现金理财业务，提升综合金融服务水平，留住企业回笼资金、闲置资金。五是创新信贷服务模式。探索供应链金融、支农转贷等新兴金融服务模式，积极推广贷款保证保险，推进担保机制创新，探索土地承包经营权、林权、仓单、商标权、应收账款等各类更为灵活又行之有效的抵质押担保方式。（五）强化粮油信贷管理，提升高质量发展风控水平。一是增强合规经营意识。注重合规文化、健康信贷文化培养，严守合规与道德底线，强化全面风险管理，落实各层级、各部门、各岗位在风险管理中的职责，将合规经营理念贯穿到办贷管贷中，确保信贷制度、内部控制和管理要求落到实处。二是加强信贷关键节点管理。坚守“三铁”，做实“三查”，围绕市场化业务关键节点和主要风险点，严格信贷准入、调查评估、审查审议、资金支付、货款回笼等管理，解决好“信息不真实、用途不匹配、准入不审慎、审查不专业、管理不负责”问题。三是做实贷后管理。根据企业类型、经营模式、组织架构，区分贷后管理重点，对一般性客户、优质客户和战略性客户落实差异化贷后管理要求，特别是加强集团企业混业经营、贸易企业“两头在外”贷后管理，提高贷后针对性和实效性。充分运用贷后尽职管理系统，对大额贷款客户建立省、市、县贷后共管小组，增强贷后管理力量。四是加强风险监测预警。强化贷款风险排查和监测，对风险信号做到早发现、早识别、早预警、早处置，真正做到“信息畅通、反映及时、处置果断”。根据风险排查情况对客户进行分类排队，对抗风险能力强、主业突出、效益好的客户重点支持，对多头融资和对外担保过大、盲目扩张、资金用途偏离主业的企业稳妥退出，对出现严重风险的企业及时“止损”。五是建设专业化粮油信贷队伍。选优配齐粮油信贷专业人员，让更多年富力强、有责任心的员工投身粮油信贷工作，确保人员数量与业务发展要求相匹配。强化业务培训，提升专业素质水平，推行客户经理合规之星、营销能手评选活动，激励客户经理尽职用心工作，努力打造一支信念坚定、专业务实、积极进取的粮油信贷队伍。

作者:俞火炎 肖世煌 张雄梅 李军 单位:农发行福建省分行