外资银行发展情况及经营措施

一、外资银行在华发展现状

银行业对外开放措施为外资银行提供了平等的发展环境，中国经济持续稳定也为外资银行发展提供了良好的经营基础。与入世前相比，外资银行机构设置和业务经营均得到良好发展，已成为中国银行体系的有机组成部分。截至2011年11月末，外资银行资产总额为2.14万亿元，十年间实现了19%的年均复合增长。其中，人民币资产占其全部资产的71%，前五家外资法人银行资产均超过千亿元。外资银行在资产质量、流动性、盈利能力和资本充足方面表现稳健。截至2011年11月末，外资银行资产质量良好，不良贷款率为0.38%，整体流动性充足，流动比例为74.72%；盈利能力得到增强；外资法人银行资本充足、资本质量高，平均资本充足率和核心资本充足率分别为18.2%和17.7%。统计显示，截至2011年11月末，有48个国家和地区的银行来华设立机构，共设有39家外资法人银行（下设247家分行及附属机构）、1家外资财务公司、93家外国银行分行和211家代表处。在法人导向政策推动下，31家外国银行将境内分行改制为本地注册外资法人银行。

二、外资银行在华整体业务战略分析

（一）经营差异战略

与其经营风格相适应，不同的外资银行在中国市场表现出不同的竞争策略。各家银行结合自身的优势领域，在具体业务模式上各有侧重。经营策略的不同，可将在外资银行整体业务战略银行划分为如下几种类型：-进取型。此类银行对中国市场有较大的预期，选择批发和零售兼营的全能发展战略，批发型银行继续拓展企业和银行业务市场。以汇丰、花旗及渣打为代表的全能型银行是进取型外资银行的代表，业务全面发展，中国市场十分有进取型，染指了几乎所有的业务领域，分享中国经济增长带来的巨大利润。-稳健型。此类银行战略上重视中国市场，主要目标客户是在华外商独资企业，对零售业务以及中资企业人民币业务涉入较少。以日韩银行为代表的稳健型外资银行，同国内工商企业存在着长期固定的关系，形成了互相依托，共同发展的局面，采取了“客户跟随”战略。-专业性。此类银行往往致力于专业化发展，并以在某一专门业务领域的特色经营见长。如纽约银行在证券发行者、投资者和金融中介提供服务方面处于全球领先地位，其在华机构以贸易结算和清算业务为主，业务范围只集中于全球托管、存托凭证、现金管理和贸易融资等方面，不包括传统的存贷款业务，是专业型银行的代表。

（二）客户细分战略

外资银行进入中国市场前最重要准备的工作就是进行详尽的市场调查与市场细分，并在此基础上结合自身特点确定目标客户。一般来说，外资银行主要以贡献把客户分为三类：最有价值客户（MVC）、最具增长性（MGC）及负值客户（BZ）。公司客户细分。外资银行一般将公司业务服务对象定位于跨国公司、部分有发展后劲的国有和民营企业。个人客户细分。外资银行一般将其零售服务对象定位于大中城市的高层收入者，其细分个人客户的标准主要是资产资金的多少。外资银行注重对不同层次的客户提供不同种类的服务，以差别化的个人客户服务方式，最大限度地满足客户的业务和心理需求。外资银行最初在中国市场开展零售业务，是以发达地区拥有外汇的高收入群体为目标客户，随着近年内地居民的收入稳步上升，一些外资银行已经开始结合内地百姓的理财需求，对金融产品进行“本土化”的改造，这些创新产品即贴合了本地客户的需求，又突出了外资银行的竞争优势，同时显示出外资银行已经由单纯锁定高端客户开始中低端客户延伸。目前外资银行在华开展个人银行业务的主要客源，并非来自于中资银行，而是外资银行。

（三）经营业务战略

加入世贸组织以来，外资银行规模较快增长，在业务战略上采取“做强外汇业务、在外汇业务带动下精心挑选人民币业务、巩固突出非融资业务、力推八类核心产品（个人理财、外汇资金业务、外汇存货业务、消费信贷、信用卡、企业现金管理业务、证券业务、国际清算结算业务）”的战略。

1、做强外汇业务外汇金融业务一直是外资银行的优势业务领域，也是中国监管当局首先放开的业务，其主要包括外汇存贷款、国际结算、外汇资金业务等几个方面。

2、精心挑选人民币业务外资银行获准经营的人民币业务范围不断扩大，包括吸收存款、发放贷款、办理票据承兑与贴现、提供信用证服务及担保、办理国内外结算、从事外币兑换和同业拆借等。外资银行，5年内“存贷比”需达到75%。之前外资银行贷款资金主要来源是拆借，向母行或境内同行拆借，成为外资法人银行后，需要尽快扩大存款与贷款规模才能达到5年内存贷比75%的要求。扩大人民币资源来源、人民币资金运用渠道多样化是外资银行推进人民币业务发展的主要措施。

3、巩固突出非融资业务相对于人民币业务，外资银行的非融资业务由于先进的服务工具、丰富的经营经验和多种市场营销手段而处于优势竞争地位。即手续费及佣金收入，包括财务咨询、国内外结算业务、信用证及担保业务、汇款业务、账户管理费、外汇买卖业务、买卖政府债券及金融债券以及买卖股票以外的其他外币有价证券业务等。

4、力推多种核心产品a）个人理财业务个人理财将是未来中国市场上最具成长性的银行业务。正是这些“新富阶层”对私人银行业务存在着巨大的潜在需求，他们也成为中外资银行竭力争取的对象20%的高端客户带来80%的收入，这是银行界的“二八定律”。从国际银行业经验看，但凡成功者，都有成功的高端业务。汇丰控股的个人金融服务集团和私人银行集团的利润在全集团利润总额中占比在45%以上。实际上，外资银行在中国一直瞄准这20%的目标。私人银行最显著的特点是具有私密性，根据客户需求提供量身定做的金融服务，服务涵盖资产管理、投资、信托、合理避税及遗产安排、收藏、拍卖等领域，由专职财富管理顾问提供一对一服务，产品组合个性化，服务态度人性化，投资水平专业化。从事财富管理工作的人员是理财经理，而从事私人银行业务的是私人银行家；私人银行对一个人就可能制定一个产品，而财富管理却是对一类人，缺乏个性化。外资银行在客户管理、理财人员的素质、离岸投资选择以及经营技术水平上具有明显的优势。b）网上银行网上银行作为一种新兴的金融业，其低廉成本和广阔前景，已越来越得到外资银行的重视。外资银行主要借助网络无极限的优点，实现远程服务、以弥补其网点少、规模小之不足。c）信用卡信用卡业务已成为外资银行介入零售市场的主要产品。按照国外的一般经验，人均年收入达2000～5000美元的时期是银行卡业务大幅增长的有利时机，目前中国沿海地区和部分社会群体已进入这一收入区间，国内信用卡业务发展潜力十分巨大。另外，信用卡业务具有品牌塑造力强、开发时间短、进入门槛低、捆绑销售能力强以及相对于个人消费贷款来说对网点服务的要求较低等优势。，d）金融衍生产品服务随着中国经济与全球经济融合程度的不断提高，利率市场化及人民币汇率弹性化趋势使国内企业的利率风险和汇率风险凸显，通过金融衍生产品交易规避风险的需求也大大提高。由于外资银行具有在成熟金融市场运作的丰富经验并掌握着金融衍生产品的核心技术，其产品的核心技术，其产品设计水平及品种数目远高于国内银行。e）国际结算及贸易融资业务由于拥有发达的国际网络以及与跨国企业的长期联系，外资银行在国际结算及贸易融资方面一直处于优势地位，目前外资银行办理的国际结算业务已经占国内市场份额的40%以上。在继续发展传统业务同时，外资银行将加大对保理等业务的推广力度。f）现金管理业务现金管理是将银行已有的清算支付、贸易结算、流动性管理、货币市场投资、外汇交易、信息服务等业务产品整体打包，为不同的企业度身定制现金管理方案。通过此项服务，可以帮助客户提高对资金的控制能力，提高资金运用效率，目前已有多家外资银行在国内推广此项业务。另外，全球现金管理等更为复杂、有较高附加值的跨国财务管理服务也都是外资银行积极筹办的业务，如外汇保值和增值、流动性管理、风险管理及跨国财务系统等。

5.合格境外机构投资者（QFII）托管业务相对于中资银行来说，外资银行在争夺QFII托管业务上具有跨国网络发达、增值服务能力较强等优势。

（四）股权投资战略

外资银行的参股和并购战略有以下几点值得特别关注：一是被参股银行的规模和重要程度不断提高，逐渐由城市商业银行、股份制商业银行向国有独资商业银行过渡。二是参股的对象由商业银行向其他金融机构扩展，从而可以在一定程度上规避中国对于混业经营的限制，在与中资银行的竞争中取得比较优势。三是参股的途径趋于多元化。合格境外投资者（QFII）机制的实施以及中国商业银行上市进程的加速为外资银行通过证券市场进行并购提供了可能。四是对被参股银行的影响力逐渐深化。从中长期来看，大型跨国银行不太可能满足于仅仅以战略投资者的身份持有被参股银行的少数股份，而是会尽力争取绝对或相对控股地位。即使暂时无法实现控股，外资银行也会通过派驻董事及其他高级管理人员等方式对被参股银行施加更大的影响，从而更好地为其在华整体战略目标服务。外资银行参股国内银行出于以下两个方面的战略思考：一是通过入股中资银行扩大客户基础。参股有利于中外资银行开展更具实质性的全方位业务合作，外资银行从而得以借助中资银行现有的网络和客户资源，不断增强自身的市场渗透力。二是通过参股后中资银行盈利能力的提高和上市后的股票溢价获得高额回报。多数外资金融机构投资入股的中资商业银行都是地处经济发达地区、经济效益比较好、历史包袱比较轻及有着良好发展前景的银行，掌握着优质的金融客户资源并占有相当大的市场份额，盈利能力相当可观。