畜牧业信贷风险状况调查分析

一、金融支持畜牧业信贷情况

锡林郭勒盟（简称锡盟）农牧户总户数17.76万户，有贷款需求14.49万户，已授信11.67万户。2016年末地方法人银行业金融机构涉农贷款总额占各项贷款总额的80.29%，年累计发放小微企业贷款户数22616户，同比增加1212户，申贷获得率为97.75%，小微企业贷款总额占各项贷款总额的52.67%。可见地方法人银行业金融机构是目前锡盟金融支持“三农三牧”发展的重要渠道，确保其健康发展对维护地区金融体系的稳定具有重要意义。

二、风险现状

截至2016年9月末，锡盟地方法人银行业金融机构不良贷款余额9.65亿元，不良贷款率6.96%，不良贷款总量占全盟银行业金融机构不良贷款总量的46.60%，不良贷款率高于全盟银行业金融机构不良贷款率3.60个百分点。新增不良贷款1.62亿元，累计清收处置1.08亿元。全盟合作类地方法人金融机构形成的农牧业不良贷款余额达5.02亿元，占地区不良贷款总额的24.24%；不良贷款率为5.31%，较年初增加1.31个百分点，新增农牧业不良贷款1.38亿元，占全盟合作类地方法人金融机构新增不良贷款的73.02%。当前地方法人银行业金融机构农牧业不良贷款额度大、占比高，涉及贷款农牧户多，据调查，受自然风险和市场风险的双重影响，85%的农牧户需要办理贷款展期方可维持正常的生产经营，否则生产难以持续。其存在的风险假若化解和处置欠妥，不仅严重制约着经营和发展，而且是关系到社会维稳的大问题。

三、风险成因分析

（一）畜牧业生产抗风险能力脆弱，其信贷风险较为突出。传统的畜牧业是以粗放数量扩张型占主导地位，基础建设落后，抵御自然灾害的能力较低，出售畜产品收入是牧民的主要甚至是单一收入来源。地方法人金融机构担负着支农支牧“主力军”的重任。近年来受自然灾害和畜产品价格下跌大环境影响，大量的信贷资金沉淀，不良贷款急剧增加。（二）畜牧业抗市场风险能力弱，不良贷款增加。一是2012至2013年牲畜价格正处在高位，一般的羊售价就可达到千元以上，鉴于当时农牧民还款能力较强，信用社授信额度一般在10万元左右。近两年来畜产品收购价格持续走低，和饲养成本不断提高，即使膘好的羊售价也只有500元左右，出售畜产品收入较前几年减少了三分之二，出现偿还贷款难。二是据调查2016年普通羔羊胴体收购价格在15.5元/斤左右，同比下降13.89%，普通羊肉收购价格在12.5元/斤左右，同比下降19.35%，伴随着出售牲畜收入大幅降低的是牲畜饲养的成本的增加，这样进一步压缩了牧民的可支配收入。三是以往年度加工企业收购牧民牲畜采取的是整畜收购方式，而2016年采用的是“白条”收购方式，即皮张、头蹄和羊尾等还会返给牧民，但这些牧民也无法处置形成损失，冲减了牧民的收入。据调查用于畜种改良和饲草料购置不良贷款余额高达2.79亿元，占不良贷款余额的31.18%。（三）利润最大化的经营目标，贷款利率定价垄断。农牧民生产生活资金主要来源于地方法人金融机构，农牧民增收也主要依靠地方法人金融机构的信贷支持。虽然地方法人金融机构市场定位是服务“三农三牧”，但追求利润最大化是主要经营目标，商业银行退出农村牧区市场，无形中增加了农牧区资金市场价格的垄断性，直接推动了贷款利率的上浮，如使用支农再贷款发放的贷款执行4.35%的优惠贷款利率，涉农贷款加权平均利率为9.92%，小微企业贷款，加权平均利率为10.17%，可见地方法人金融机构过高的浮动区间，既不利于减轻农牧民负担又达不到利率市场化要求，无疑会增加农牧民的经济负担。（四）联保贷款投放产业集中，风险聚集。农户联保贷款是农户建立在信誉和互相保证基础上的信用贷款。据调查，截至2016年9月末，锡盟地方法人机构农户联保不良贷款余额0.44亿元，占地方法人农牧业不良贷款余额的8.76%。其形成的主要原因：一是由于农村信用社贷款发放主要集中于种植业和养殖业，联保小组中农户的生产经营项目雷同，且需求贷款的时间基本一致，无形中造成风险集中。二是联保贷款属农户小额贷款范畴，地方法人金融机构核定的贷款额度普遍不高，最高不超过5万元，不能满足农户资金需求。出现冒名贷款现象，增加了地方法人金融机构贷款风险控制的难度。另外，联保小组成员内部缺乏行之有效的制约措施和强制手段，对小组成员违约如何承担和追究责任缺乏过硬措施，农户对联保责任落实存在疑问。三是近年农村外出务工人员增多，若联保后诚信不足一走了之，地方法人金融机构追责存在难度。据调查某信用社这种因素形成的不良贷款约占全部不良贷款的10%，大约有600余万元。（五）涉牧企业未形成品牌效应，受市场价格影响大，不良贷款增加。近年来涉农企业多为农牧民专业合作社，合作社虽然在工商部门进行了登记注册，基本上都建立了自己的章程、财务制度，但实际在组织结构、管理水平、内部运作等方面与《农牧民专业合作社法》规定有较大差距，在向金融机构取得信贷资金支持后，由于不适应市场经济发展的需求或自身经营不善，生产经营陷入困境或企业倒闭，无力归还贷款本息。据调查某信用社仅6户农牧民专业合作社不良贷款就达366万元。

四、防范化解风险建议

（一）合理确定市场定位，走可持续发展道路。地方法人金融机构作为农村牧区合作性金融组织，必须坚持为“三农”服务的宗旨，在小字上做文章，要“立足三农、服务社区、发展中小”，要牢牢守住培育多年的农牧区市场。一是继续做好并且大力推广小额农贷和农户联保贷款，小额农户信贷品牌已成为农信社的代表产品。该产品凸显了“灵活快捷、周转使用、随用随贷”的品牌特点，在一定程度上较好地满足了广大农牧民的金融需求，被广大农牧民接受和认可。二是不断创新农户贷款的品种，有针对地打造特色产品；拓展小额信贷的服务对象，将小额信贷移入城镇社区及中小企业。三是适度降低贷款利率，重视市场占有率，提高信用社核心竞争力。在收益覆盖成本和风险的前提下，对客户从贷款的利率，期限和额度等方面给予优惠，对特别优质企业可执行基准利率。将现有信贷品种做强做大，巩固农村阵地。面对市场新的变化，找准业务发展的主攻方向和着力点，走可持续发展道路。（二）加大对畜牧业金融支持力度，在支持中化解风险。长期以来农牧民信誉是良好的，只有继续大力支持农牧业生产，才能共同渡过难关。一是依托畜牧业龙头企业，打造产业链金融服务模式。金融机构应依托较大规模、较强实力和较好信誉的畜牧业龙头企业，对从育种、饲料、养殖、防疫到屠宰加工、销售的一体化的整个畜牧业产业链提供必要的信贷资金支持。通过延长产业链条，以龙头企业为核心，开发服务其上下游客户的信贷产品，拓宽金融支持的广度和深度。二是积极支持现代畜牧业发展品牌效益。绿色、天然是内蒙古发展现代畜牧业得天独厚的优势。金融应积极支持畜产品品牌建设，打造绿色品牌，提高市场竞争力和占有率，促进畜牧业转型升级。三是积极支持畜产品的科技研发。充分发挥资本市场、债券市场和期货市场的功能，拓展金融支持畜牧业的广度和深度。积极鼓励和支持符合条件的畜牧业龙头企业拓宽直接融资渠道。（三）完善法人治理，多种措施，化解不良风险。鉴于目前农村信用社大都是行政化管理体制下改制而来，建议：一是完善法人治理，进一步加强农村合作金融机构的监管，理顺管理职权和利益关系，确保决策、执行、监督制约和激励约束机制能够有效执行，提高风险管控能力和风险防范意识。坚持合规与风险并重的监管理念，对部分高风险机构的高管或违规责任人采取严厉的问责措施。二是加大合规管理，严控新增贷款风险。督促农村合作金融机构立足“三农三牧”，服务城乡社区和小微企业的定位，严控涉足非农业行业、房地产、“两高一剩”领域贷款和跨地区贷款，最大限度地控制新的不良贷款。三是采取多种措施，化解不良风险。明确不良贷款清收目标，落实清收责任。采取有效措施，补充完善担保抵押手续，最大限度减少贷款损失。（四）给予畜牧业金融优惠倾斜支持，为金融支持畜牧业创造条件。鉴于目前金融支持现代畜牧业发展的优惠倾斜政策空白，畜牧业受自然和市场风险影响大，地方法人金融机构和农牧户抗风险能力脆弱等问题，建议调整金融及配套政策，积极发挥政策引导支持畜牧业发展的作用。一是创建良好社会信用环境，营造金融支持畜牧业发展的“洼地效应”；二是扩大畜牧业贷款有效抵押物范围，用足用好土地流转相关政策，为土地承包经营权抵押和宅基地使用权转让创造条件，有效缓解畜牧业贷款抵押物不足问题；三是切实加大财政金融扶持力度，通过以奖代补形式鼓励养殖大户改善条件，扩大规模，形成养殖规模效应；四是监管部门应将行政性管理方式转变为指导性管理方式，让地方法人金融机构根据自己的实际情况来自主经营，促使其灵活应对发展中存在的各种问题。（五）狠抓内控制度落实，促经营效益提升。鉴于部分法人金融机构内控监督制衡机制不健全，内部控制薄弱，权利高度集中，信用风险大的问题，建议：一是地方法人金融机构应健全全面风险管理组织架构，建立全面风险管理机制。二是在保证效益与效率的基础上，最大限度地发挥好各职能部门在风险管理中的作用。三是及时对现行的各项管理制度进行修订、补充和完善，不断提高制度对风险点的覆盖密度，使内控制度建设与业务发展同步。

作者:中国人民银行锡林郭勒盟中心支行课题组 单位:中国人民银行锡林郭勒盟中心支行