航运物流集聚区发展规划研究

广州市南沙区位于珠江出海口，区位条件优势明显，公、铁、水多种运输方式发达，对外辐射能力较强。目前，南沙港已具备世界级港口规模，腹地依托良好，航线遍及全球。2020年南沙共开辟国际班轮航线122条，36个内陆无水港或办事处可辐射珠三角主要经济腹地。作为广州港的核心港区，南沙港实现货物吞吐量35505万吨，占广州港的54.5%，其中集装箱吞吐量1766万标箱，占广州港的72.2%，接近香港集装箱吞吐量水平（1778.8万标箱）。南沙区龙穴岛港区规划岸线长达65公里，可利用的空间资源丰富，极具开发潜力，为广州市港口持续发展提供了充足的资源。

一、南沙区航运物流发展现状评价

1.发展基础与机遇南沙区已集聚国际贸易、保税仓储、电子商务、商品汽车物流等港口基础设施和航运物流服务业，以及修造船、海洋工程、装备制造、汽车等大型临港产业项目，同时设立航运交易、航运仲裁、金融、租赁等机构，为广州市的航运金融服务业发展提供了扎实的基础和良好的开端。依托广州港南沙港区，南沙区在粤港澳大湾区的区域发展中重要性凸显，港澳合作、对接国际等发展定位将促使南沙区航运物流服务业发展提质增速。广东省提出加快珠江两岸港口资源整合，珠江西岸港口群将以广州港及南沙港区为核心，加快发展国际航运枢纽总体目标的实施，进一步促进南沙区航运业的建设及发展。同时，南沙新区提出的“三区一中心”（高标准建设国家新区、自贸试验区、粤港澳全面合作示范区和承载门户枢纽功能的广州城市副中心）定位要求，以及《广州南沙粤港澳全面合作示范区建设方案》，在政策、机制的创新等方面都带来了巨大的发展机遇。2.存在的主要问题（1）现代航运服务业体系有待完善，航运要素集聚程度有待提高。目前，南沙区航运服务业中基础性的码头装卸、货物运输等功能发展比较良好，但高端航运服务业（如航运金融、保险、法律仲裁等）发展相对比较滞后。除龙穴岛外，南沙区航运要素较为分散，没有明显的集聚效应。（2）集疏运体系需进一步完善。广州国际航运重心位于南沙区，而南沙区铁水联运、海空联运的快速运输通道体系尚未建立，江海联运基础设施和网络建设有待升级完善。随着产业结构的转型，南沙区需加快建立完善的集疏运体系与内陆消费市场相连接，以保持货运量的持续增长趋势。（3）政策环境相比成熟的国际航运中心仍有较大差距。南沙自贸区在优惠政策上相对于香港、新加坡、伦敦等国际航运中心在手续流程、人才吸引、税收优惠、报关检疫等方面存在较大差距。

二、国内外航运集聚区发展经验借鉴

1.与国际接轨的开放自由政策香港是世界著名的自由港，高度开放的自由贸易政策是其重要特点：①对贸易不设置管制。除为履行国际义务如武器、毒品及有关国际协定所规定的内容等，进出口贸易包括商品种类、价格、贸易主体身份等都不受干预。②不设置关税壁垒。除对烟、酒、甲醇等特定商品征收进口关税及消费税外，对其他一般商品的进出口均不收关税。③进出口手续极为简便。一般商品的进出口无需报批，只需14天内向香港海关递交一份报关表即可。④外来船舶免办进港申请及海关手续。关检及卫检手续简便，实行非强制引水，并豁免港口行政费，物流体系非常流畅。⑤税费低。对来源于香港部分的船舶经营所得征收16.5%税收，其余均免税，不盈利不交税。⑥船舶注册登记便捷快速。香港船舶注册处全年24小时提供服务，注册手续或者是撤销手续都可在2小时完成。因此，在建设国际航运枢纽的目标下，广州市及南沙区的政策环境还有很大的提升空间，应继续加大力度提供更加友好、宽松、便捷的自由贸易环境。2.高效的多式联运及腹地支撑汉堡港后方陆域是以欧洲最大的铁路运输系统为依托，成为德国主要的腹地型国际航运中心。铁路通达汉堡港的每一个集装箱码头和散货码头，通往德国本土和欧洲各地的铁路也四通八达。火车、卡车和支线集装箱船都可以在汉堡港快捷地运进和运出集装箱，并且汉堡港拥有直接连接通往欧洲内陆的5条高速公路干道，以及往返于北欧、东欧和欧洲其他国家的港口支线航班，提供遍及整个地域的航运支线服务。因此，应充分利用南沙区位优势，联通周边已有设施完善自身的联运体系，加快进港铁路等设施建设，强化支撑广州港发展，成为面向更广阔腹地的世界消费品集散中心。3.多元化航运产业形成共荣发展的生态圈新加坡汇集了集装箱中转与租赁、港口物流、船舶修造、燃料补给、货物与经纪、船舶融资、海上保险、海事法律体系和仲裁服务、船舶登记注册服务、海陆空物流联运支持、海洋研发、航运培训等业态；此外，还重点发展了电子业、炼油业和船舶修造三大临港产业，临港产业与航运服务业互为支撑，巩固并增强了新加坡国际航运中心的地位。因此，南沙区可结合新的城市规划和产业发展方向，有选择性地吸引产业落户，通过多元化产业的发展，创造更大的市场需求，更好地支持航运服务业的集聚。4.具有为航运服务业集聚的城市综合服务环境结合对香港、新加坡、伦敦等多个航运中心的研究，航运金融服务业对周边的交通、生活设施、配套服务的条件等均有较高的要求，高端的航运金融服务业主要集聚在城市中心商务区。目前，南沙自贸区吸引的企业注册数量不断增长，但相当一部分企业是为了享受南沙自贸区政策优惠，而实际办公则在广州中心城市区。究其原因是南沙周边的生活、商业、商务环境尚未成熟，不能满足企业经营和工作人员的需求。因此，为吸引和加快航运金融服务业企业在南沙集聚，应加快完善蕉门河、明珠湾区、南沙湾等区域的城市综合服务功能，并为城市发展预留足够的空间。

三、南沙航运物流集聚区规划建议

1.建设南沙航运物流集聚区的必要性航运物流集聚区是承载航运物流产业的发展空间，是推动产业功能空间相互协作、相互融合、实现效益最大化的重要生产方式载体。因此，建设航运物流集聚区、促进航运要素集聚发展，对推动航运物流业的发展意义重大。南沙区需紧紧抓住粤港澳大湾区及自贸试验区战略机遇，围绕广州国际航运枢纽建设，发挥部级新区、南沙自贸试验区的政策优势和毗邻港澳的区位优势，对标世界先进国际航运中心，大力推进建设航运物流集聚区，全面发展现代航运服务业，实现国际航运中心、物流中心、贸易中心相互融合的格局。2.产业体系研究（1）航运物流服务业。①航运物流基础设施及相关服务是指港口、码头及集疏运体系的建设，港口作业、货物及旅客水上运输及进出港集散服务等。南沙区应加快建设港口及相关基础设施，大力发展水上客货运运输，完善港口集疏运体系。②现代物流服务业是指航运物流中游端的货运、船舶、船舶管理、船舶检验等航运服务业，以及跨境电商和国际配送等现代物流服务业。南沙区应发展为港口物流提供直接服务的航运物流业，优化提升劳动力相对密集的航运服务业，促进其向产业链中高端环节转型升级，逐步建立产业集群基础。同时，充分发挥广州港南沙港区综合优势，发展电商、国际配送等现代物流服务业，重点以集聚保税物流和口岸物流，探索发展电商物流和跨境电商物流，以加强空－港联动的方式推进跨境电商发展。③航运物流金融服务业是指航运物流上游端的金融、保险、仲裁、培训等航运服务业。南沙区应加快发展国际中转、船舶登记、航运交易、航运租赁、航运金融等现代航运服务业，扩展航运服务功能，吸引航运物流服务企业在南沙区设立资金财务中心和结算中心，促进“互联网+航运+金融”相融合，打造临港总部经济和港航服务业集聚区。在航运产业人才培训方面，积极引进高端航运物流服务人才，建设广州航运人才培训基地。④现代航运物流服务配套业。航运服务配套业为航运发展提供后勤服务保障和功能拓展服务，满足行业发展更多更高的需求。南沙区城市中心应尽快完善商务商业、居住酒店、文化娱乐等现代航运服务业配套服务；在龙穴岛保税物流园建设航运展示中心，提供航运信息展示、商品贸易展示、文化规划展览等功能；在南沙湾发展邮轮游艇产业，依托国际邮轮母港吸引国际知名邮轮公司开辟国际航线；探索推动穗港澳游艇自由行便利化政策试点。（2）与航运物流相关的临港产业。突出海洋经济特色，积极建设国家汽车产业基地、世界级大型修造船基地、国家重大成套技术和装备产业基地、海洋工程产业基地；引进一批符合南沙区产业功能定位的高端制造龙头企业，促进高端制造产业集聚发展。3.总体空间布局南沙区建设国际航运枢纽需要强化龙穴岛港口物流核心地位，并逐步完善航运配套服务功能，同时要加快提升城市综合服务能力，促进航运金融服务业在南沙中心区集聚发展，以及优化调整现有临港产业，形成临港产业集聚区。因此，依托南沙城市空间和产业空间格局，结合自贸区边界范围，以港口物流为核心，以航运金融服务为重点，可以构建南沙区“一核四片”集聚、弹性、可持续发展的航运物流集聚空间。（1）“一核”指龙穴岛港口物流航运集聚区。龙穴岛航运物流中心是南沙航运物流集聚区核心，包括港口、物流、船舶海洋工程产业等基础设施建设及航运物流服务，以及商业、办公等相关航运物流城市配套服务业。（2）“四片”指蕉门河以及明珠湾区航运物流金融服务业集聚区、南沙湾航运教育科研集聚区以及万顷沙临港产业集聚区。四大片区是以龙穴岛航运物流中心为核心拓展航运物流功能，包括上下游支撑的产业体系和服务体系。“四片”相互融合、相互依托，为航运物流行业发展提供功能支撑。

四、南沙航运物流集聚区发展建议

1.加快打造对外便捷、互联互通的完善综合交通体系建议强化集聚区对外交通联系，积极对接重要区域性交通设施，完善各集聚区之间的联系，加快集聚区内部路网建设，打造互联互通的综合交通体系。（1）提升南沙区疏港铁路运量，并将其定位为粤港澳大湾区现代物流服务的支持平台和集聚区多式联运体系的骨干力量。（2）加快完善集聚区与广州白云机场和深圳宝安机场的连接，充分发挥空海联动的作用。（3）通过强化江海联运功能、完善海陆联运体系、探索海空联运模式，整合水运、铁路、公路、空运运输模式的转换和物流的分配，合理规划和建设多式联运设施，发展多式联运。（4）面对目前客货车辆混行、交通组织混乱的情况，分层次规划客货分流的交通运输体系。2.积极推动重点项目的分期实施，巩固和提升南沙航运枢纽地位以打造国际著名航运物流枢纽为目标，集聚区宜远近结合、分期实施。建议近期推动与航运物流服务业集聚区建设有关的重点建设项目落地实施，加快建设集聚区物流展示中心、南沙航运大数据中心、南沙港区四期、南沙港铁路、南沙国际物流中心等重点项目，积极推进南沙港区五期、20万吨级航道等工程前期工作，通过项目滚动开发，巩固和提升南沙港的枢纽地位。支持广州航运交易所建设航运交易中心、港航资讯中心、航运大数据中心和航运经济运行监测中心。积极利用南沙明珠湾国际金融岛、南沙现代金融创新服务区等功能区，整合各类航运金融资源，打造广州航运金融集聚区。3.加强政策制度创新，逐步打造龙穴自由贸易港参考香港、新加坡及海南自由贸易港的政策，利用龙穴岛天然的地理屏障，以围闭形式建立独立监管的自由贸易区，将龙穴岛率先打造成为“自由贸易港”。在龙穴自贸港试行更加宽松开放的制度，率先实施接轨国际的创新税收及投资优惠政策；通过放宽金融政策和提供优惠措施，争取税务条例等保持区内较高的金融自由化水平；依托港口打造后方自由区域，放松监管和海关，实现贸易的便利化，加强南沙港的货运地位；加大补贴、奖励等激励力度，满足高端人才的生产生活需求；设立免税商场、免税展销区等设施集聚自由岛人气，逐步将龙穴岛打造成为具备国际竞争力的自由岛。4.创新发展模式，注重市场作用与政府引导相结合在南沙航运物流集聚区发展的过程中，需要注重市场主导与政府推动相融合的模式，可以引入产业链主导型、产业融合发展型、产城融合型等创新模式。

作者：郑芳 单位：广州南沙开发区规划研究中心