石斛产业及可持续发展分析

摘要：历经5年的转型升级，截至2018年12月，云南德宏种植石斛936hm2，全部投产，其中，芒市533hm2、瑞丽212.6hm2、盈江121.73hm2、梁河35.87hm2、陇川32.8hm2；铁皮石斛784.2hm2、齿瓣石斛54.93hm2、兜唇石斛和其它96.87hm2；鲜条年产量5003t，产值24091万元；有72个石斛种植加工企业，63个石斛协会和专业发展合作社，辐射带动2175户3247人种植发展石斛，吸收了1400余人固定劳动力和2000余人富余劳动力就业。在调研的基础上，针对产业发展中存在的资源濒危、种质不一、种源混杂、技术不规范、产业链短和人才匮乏等问题提出相应对策。

关键词：石斛；产业现状；转型升级；德宏

我国石斛产业化始于20世纪90年代，经过近20年的发展，目前已形成集科研、生产、加工及销售为一体的具有一定规模的产业链。据中国石斛专业委员会在2016年中国石斛产业发展论坛上公布的数据，全国石斛种植面积2013年7月为8433.33hm2，2016年12月达14555.33hm2，3年时间种植面积翻了近一番，其中齿瓣石斛总产量约5万t，铁皮石斛总产量约3万t。云南省是最早开展石斛组织培养育苗、人工栽培、产品开发并实现规模化生产的省份之一，上世纪90年代开始石斛规模化栽培探索，2007年以来发展加快，组培苗和栽培技术逐步成熟，全省石斛种植面积从2005年的不到200hm2扩大到2011年的近2000hm2，截至2013年7月，云南种植石斛约5333.33hm2。云南已成为我国最大的石斛原料基地［1］。随着种植面积的不断扩大和产业发展的深入，国内石斛产业已由快速盲目扩张进入到了理性的发展，增速放缓，市场也出现了新的变化。为掌握产业发展情况，推动德宏石斛产业健康、有序的发展，在德宏州林业和草原局的协调下，笔者对当地石斛产业发展现状进行了调查，经实地考察主要生产基地、电话咨询种植户，在掌握销售市场和产业发展现状的基础上，分析了产业发展中存在的问题，并就德宏州石斛产业可持续发展提出建议，供同行参考。

1德宏石斛产业发展现状

1.1具有发展石斛得天独厚的优势。德宏属典型的南亚热带季风气候区，热量丰富，气候温和，冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、终年结果，拥有丰富的自然资源和良好的生态环境，光、热、水、土条件优越，年均气温18.4～20.3℃，年降雨量1436～1709mm，年日照时间2281～2453h，有适宜石斛生长的海拔和气候条件，石斛资源非常丰富。据文献资料，胡永亮报道德宏分布有石斛30种［2］，袁玉美报道德宏州有石斛32种、潞西市有石斛14种［3］，李桂琳报道瑞丽市有石斛40种［4］。德宏具有发展石斛得天独厚的资源和气候优势。1.2石斛种植面积。至2018年12月，德宏全州有石斛种植加工企业72个，其中芒市19个、盈江18个、陇川31个、瑞丽4个；合作社63个，其中芒市41个、盈江5个、陇川9个、瑞丽4个、梁河4个；辐射带动2175户3247人种植，其中芒市1613户2705人、梁河181户101人、盈江53户53人、陇川98户98人、瑞丽230户290人；吸收了1400余人固定劳动力和2000余人富余劳动力就业。2010年德宏州种植石斛271.6hm2，2011年增加到408hm2，2012年种植面积大幅增加，有849.47hm2；2013-2015年，受产品价格调整影响，大量散户和部分企业退出种植，有技术和实力的企业稳步发展，种植面积增幅稳定，至2015年发展到1098.13hm2；2016-2018年，兜唇石斛、齿瓣石斛和其它石斛品种退出种植，铁皮石斛陆续替代种植。截至2018年12月，全州石斛种植面积有936hm2（图1）。德宏州石斛种植始于瑞丽，2010年以前，瑞丽种植石斛最多，有164.07hm2，其次是芒市66.8hm2，盈江16.67hm2，陇川18.53hm2，梁河5.53hm2。2011-2015年是全州石斛产业发展的黄金时期，芒市以其地理、环境和投资优势稳居第一，种植面积持续稳步增长，到2018年有533hm2，占全州石斛总面积的一半以上；瑞丽市种植的石斛品种较多，面积从2015年的345hm2缩减到2018年的212.6hm2；盈江县以种植铁皮石斛为主，发展态势良好，面积从2010年的16.67hm2发展到2018年的121.73hm2，连续9年稳步增长。梁河县主要以散户种植齿瓣石斛为主，面积从2010年的5.53hm2到2015年的70hm2，增幅超过10倍；受齿瓣石斛产品价格影响，2016年以后，大量散户和企业退出种植，至2018年面积只有35.87hm2。陇川县主要种植铁皮石斛和兜唇石斛，2010年面积有18.53hm2，2014年有56hm2，之后，兜唇石斛逐渐退出种植，至2018年面积只有32.8hm2（图2）。1.3种植的石斛品种。2003年以前，因为种苗缺乏，以散户种植当地本土齿瓣石斛、兜唇石斛、金钗石斛、大苞鞘石斛、关节石斛、球花石斛等野生种质为主。2003年以后，铁皮石斛和齿瓣石斛种苗陆续上市，部分有经验的农户和企业尝试种植铁皮石斛和齿瓣石斛组培苗，但因为技术问题，走了不少弯路。经过长期的探索和经验积累，规模化种植石斛获得成功。（1）铁皮石斛。适宜全州各个县市种植，因种苗供不应求，2010年仅种植66.67hm2左右。其后，在高利润的拉动下，2011-2014年种植面积暴涨，至2014年12月，全州铁皮石斛种植面积达459.8hm2。经过2014-2018年的市场转型升级，市场稳定的企业逐年稳步投资铁皮石斛，加之前期种植兜唇石斛和齿瓣石斛的企业转型种植铁皮石斛，截至2018年12月，全州种植铁皮石斛784.2hm2，其中芒市499.93hm2，瑞丽140.2hm2，盈江121.33hm2，陇川13.67hm2，梁河9.07hm2。2017年至今，铁皮石斛又经历一次转型升级，浙江种逐渐替代其它来源的种质（图3）。（2）齿瓣石斛。德宏本土原产地石斛，2007年以前全州各个县市都在尝试种植，但是因其对环境要求比较严格，全州只有梁河、芒市和瑞丽的高海拔乡镇种植成功，2010年种植有66.67hm2。在经济效益的带动下，2010年以后种植面积暴涨，至2014年发展到266.13hm2。受齿瓣石斛产品价格跳崖式下跌影响，2016年以后大量散户和企业退出种植。2018年全州种植54.93hm2，其中梁河24.53hm2，瑞丽24.93hm2，陇川0.47hm2（图4）。（3）兜唇石斛。因野生资源丰富，加之管理粗放，兜唇石斛率先实现规模化种植并获得了较好的经济效益，2010年全州种植面积超过133.33hm2，占总面积的50%以上，2013年超过266.67hm2。2013年以后，受兜唇石斛产品滞销的影响，种植面积大幅缩减，到2018年面积只有96.87hm2，其中瑞丽42.47hm2，芒市33.07hm2，陇川18.67hm2，梁河2.67hm2（图5）。目前，德宏全州石斛种植以铁皮石斛浙江种为主，来源混杂的铁皮石斛、兜唇石斛、齿瓣石斛和其它石斛品种逐渐退出市场，高端品种如梳唇石斛等将逐渐投入种植。1.4石斛产品价格走势铁皮石斛鲜品已从2010年的800～1000元/kg滑落到2018年的100元/kg，齿瓣石斛从2010年的180～240元/kg降至2018年的24元/kg，兜唇石斛从2010年的60～80元/kg低到2018年的滞销，其它品种也从2010年的40～100元/kg跌到2018年的10～20元/kg，整个行业产品价格呈现断崖式下跌（图6）。1.5石斛产量和产值。德宏州2010年石斛产量556t，产值6984万元；2011-2014年，产量从1248t涨到3716t，产值从18991万元涨到23647万元；2015年产量4433t，获得66045万元的历史最高产值。受产品价格调整影响，2016-2017年产量虽高达7020～8087t，比2015年翻一番，但产值只有33954～43203万元。2018年受大量种植园更新影响，产量下降到5003t，产值仅有24091万元（图7）。受市场和品种影响，近年来石斛产值并未随产量的提高而增加。

2德宏石斛产业发展历程

2.1起步阶段（1999-2006年）。德宏州人工种植石斛始于20世纪90年代初期，瑞丽市勐秀乡雷家寨有个别村民率先在自家房前屋后用瓦片搭简易层架种植齿瓣石斛，获得了较好的经济效益，带动周边农民效仿种植。但是，由于没有技术指导，病虫害防控不当，种植石斛成活率不高，没有实现可持续发展。2000年，云南省德宏热带农业科学研究所获得云南省科技厅首次立项支持开展石斛相关研究，掌握了种苗繁育和人工种植技术，解决了桎梏石斛人工栽培的种苗和种植技术瓶颈，为石斛产业化发展奠定基础。2002年起，该所免费提供石斛种苗，指导勐秀乡小街村麻坎地的农户在柑橘树、茶叶树上人工仿野生种植石斛，取得了一定的经济效益。随之，农户在总结仿野生栽培成功的基础上，在杉木边皮上进行集约化种植，并推广开来。2003年起，齿瓣石斛种苗在全州少量推广，梁河扶贫办投入4.5万元到该所购买齿瓣石斛种苗3万丛，扶持贫困户发展石斛产业，部分村民种植成功，获得一定的经济效益。受种苗不足限制，畹町农场职工利用加工兜唇石斛枫斗的废料，率先利用竹木边皮种植兜唇石斛，并获得较好的。经济效益。之后，大量浙商在收购德宏野生石斛鲜品之余，看到德宏优越的自然优势，分别在德宏的芒市、盈江、瑞丽、梁河、陇川、畹町租地种植石斛。2.2飞速发展阶段（2007-2012年）2007年，德宏全州石斛产业发展现场会在瑞丽市户育乡岭瑞农业开发有限公司召开，德宏州种植石斛的企业和农户代表纷纷到会观摩；紧接着，在德宏州人民政府的支持下，“首届石斛产业发展论坛”在芒市顺利召开。部分有远见和有技术的农户和企业陆续投资，规模化发展石斛。德宏州也出台相关政策，把石斛作为当地优势特色产业重点培植扶持。2009年，各个县（市）政府纷纷牵头成立石斛产业发展工作领导小组，办公室设在林业局，由市政协牵头负责当地石斛产业的发展，政府及林业、财政、金融等部门相继出台政策扶持石斛产业发展。2010-2013年，德宏州财政局持续4年拨付专项资金，林业局负责实施，实地测量农户种植石斛面积，按面积以奖代补的形式扶持当地农民发展石斛产业。从此，石斛在德宏落地生根，产业惠及千家万户。种植石斛初期的市场高价位让先吃螃蟹并掌握技术的人狠赚了一把，个别种植户和企业亩收入几十万元甚至上百万元，当地农民种植石斛积极性高涨，企业投资蜂拥而至，德宏石斛产业呈现出一片欣欣向荣的景象。2012年12月，第六届中国石斛产业发展论坛再次回到发起地芒市召开，同时中国中药协会授予芒市“中国石斛之乡”的美誉。紧接着，国家质检总局审批通过了“芒市石斛”国家地理标志产品原产地保护，芒市、瑞丽先后被云南省科技厅认定为“云药之乡”，以石斛为主导药材重点发展。德宏在全国石斛产业有了一定的影响力。2.3理性回归阶段（2013-2018年）。2013年以后，国内石斛市场行情急剧变化，产品价格遭遇滑铁卢，产业发展理性回归，石斛产业由快速盲目扩张进入到理性的发展，增速放缓，市场也出现了新的变化。历经4年调整，兜唇石斛、金钗石斛、大苞鞘石斛等品种逐渐退出种植，齿瓣石斛受种植地环境限制，只在梁河、芒市有少量种植，铁皮石斛牢牢占领市场。2016年以来，德宏州引入大量投资，发展多样化产业经济，征用了大量连片石斛园；同时，受管理技术和投资成本限制，大量散户逐渐退出种植，有种植经验的散户和有一定经济实力的企业稳定支撑产业。

3存在的问题

（1）人为“掠夺性”采摘和生境日趋破坏，导致德宏石斛野生资源严重受损，多种石斛种质处于濒危状态，石斛资源保育刻不容缓。（2）种植的品种不一，兜唇石斛、齿瓣石斛和其它品种石斛亟待调整。（3）种质来源混杂。随着人工栽培的迅猛发展，栽培品种出现性状分离，产品质量难保证，云南地道品种选育刻不容缓。（4）栽培技术不规范。为追求高产，栽培过程中化肥、农药施用过量，导致药材质量下降、功效减退、安全堪忧等问题日益凸显。（5）产业融合发展程度不够，深加工不足，产业链短。目前市场上出售的石斛产品主要为鲜条、干品、枫斗、胶囊、石斛花、石斛茶、石斛酒等初加工产品，无深加工产品，技术含量低，产品附加值低。（6）品牌辐射带动能力弱，整体实力不强。产业链以石斛原料输出为主，本土消费市场依旧没有形成规模，抗产品过剩和价格下降的风险能力不足。（7）产业人才匮乏。石斛产业发展涉及多学科领域知识和技术，科技含量高，风险大，专业技术人才队伍的建设尤为重要。但由于边疆地区条件艰苦，待遇不高，专业化人才的引进、稳定已经成为地方产业发展的一大难题，影响了产品升级换代和管理水平提升。

4发展对策

4.1坚持政府引导，科学规范发展。在国家、省、州政策引导下，政府应充分发挥在统筹规划布局、基础设施建设、投融资环境优化、产业标准建设、产业化示范、行业监管等方面的作用，加强宏观指导和政策协调，引导当地石斛产业科学、规范的发展。4.2坚持创新驱动发展，强化科技支撑。提升产业核心竞争力要坚持以科技创新为核心的全面创新，特别应加强对本土石斛资源的迁地保育及铁皮石斛云南地道品种选育，促进生产技术提升和全产业链技术研发。4.3突出特色，以品牌带动发展。立足区位、生态、环境、资源等优势，因地制宜，以云南“绿色食品牌”创建“有机化、产品化、规模化、名牌化”四个关键点为引领，建设铁皮石斛资源保护研究中心和优势联盟，集成推广有机铁皮石斛种植技术体系，促进全州铁皮石斛优势区域的龙头企业强强联合，全力打造德宏铁皮石斛绿色品牌，实现共赢发展。致谢：本调查得到德宏州各县市林业和草原局的支持，谨此致谢！

参考文献：

[1]云南省科学技术厅．云南省石斛科技产业发展规划（2012-2020）［Z］．

[2]胡永亮，白燕冰，赵云翔，等．德宏地区药用石斛资源调查与保护利用［J］．热带农业科技，2009，32（1）：33-35．

[3]袁玉美．潞西市石斛种质资源及栽培技术［J］．林业调查规划，2005，30（2）：112-114．

[4]李桂琳，胡永亮，周侯光．瑞丽石斛资源调查及产业化发展现状［J］．中国热带农业，2012（4）：28-31．--33

作者:李桂琳 李泽生 高燕 姜艳 杨桂芹 杨恩菊 单位:1.云南省德宏州热带农业科学研究所 2.保山隆阳区国营新城青年农场 3.德宏州林业和草原局