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煤炭企业国际比较及强国战略分析

煤炭工业是我国工业部门的重要组成部分,为我国国民经济和区域经济发展做出了重要贡献,支撑了电力、钢铁、建材、化工等部门的发展[1]。根据《中国统计年鉴(2005—2016)》数据显示,规模以上工业企业营业收入中,煤炭工业企业收入水平基本处于国家主要工业部门1/3水平,贡献较大,占工业企业收入总值比重较高,超过了各部门工业企业收入占比的平均值。根据国家发改委、中国城市科学研究会、沈镭等研究预测我国能源消费趋势[3-5],我国能源消费将在2040年达到峰值,到时我国能源消费总量将达到76亿tce,2050年将达到60亿tce左右。中科院院士严陆光预测,为满足中国2050年能源需求与保障供应,化石能源在中国能源消费结构中的比重仍将达到70%,而非化石能源所占比例达到30%,即煤炭、石油和天然气仍将是主要消费能源[6]。随着煤炭高效、安全、绿色开发和清洁、高效利用技术的发展,煤炭可持续发展能力不断增强,也更加奠定了煤炭在支撑经济发展和保障能源安全方面的重要地位。企业是参与经济活动的主体,承担着转化科学技术、参与市场竞争的责任,要实现建设煤炭资源强国的目标,需要建设一批资源禀赋强、生产经营能力强、自主创新和成果转化能力强、走出去能力强的煤炭企业,将我国建设成为煤炭企业强国。

1我国煤炭企业发展现状

1.1我国煤企在向空间、市场双集中的态势发展。在国家“控制东部,稳定中部,发展西部”的煤炭开发总体布局的引导下,我国煤炭企业逐步集中至西部、中部和东部地区,西部地区主体开发煤炭企业数量有所增长,中部和东部地区基本稳定。在主要产煤省区中,新疆主体开发煤炭企业主要有神华新煤、新汶集团、开滦集团、潞安集团、五大电力、国投新集等几十家大型企业;内蒙古主要有伊泰集团、伊东集团、汇能集团、神华集团、中煤能源、华能伊敏、中国电力、中国大唐等;山西主要有同煤集团、山西焦煤、阳泉煤业、晋城集团、潞安集团、中煤能源、山西煤运等;陕西主要有陕煤化;河北主要有开滦集团、冀中能源等。在市场调节和政府大力推动供给侧结构性改革的背景下,煤炭企业数量呈下降趋势,行业集中度提高。截至2015年年底,全国规模以上煤炭企业数量为5924家,同比减少1174家。根据中国煤炭工业协会公布历年我国煤炭企业50强数据计算,2010年煤炭行业CR4为20.8%,2012年煤炭行业CR4为22.5%,2015年煤炭行业CR4为24.2%,2016年煤炭行业CR4为24.4%,虽然行业集中度还处于较低水平,但呈不断提高状态。随着去产能政策的深入推进,行业集中度还会进一步提高,根据国家发改委规划,预计到2020年年底,全国形成10个左右亿吨级的特大型煤炭企业集团。1.2煤炭企业在向多元化经营方向发展。对于煤炭企业来说,适度多元化战略已经成为企业降低经营风险、拓宽盈利渠道的重要实施战略。我国多数煤炭企业在多元化发展战略指引下,形成了多种产品和多类服务,构建了多元化产业格局,以增强企业可持续发展和抵抗市场风险的能力。对于产业选择,其一,企业主要依靠自身优势资源向产业链上下游延伸,向煤炭相关领域,如电力、钢铁、煤化工、装备制造、煤层气等领域发展一体化业务;其二,在国家政策的导向下,发展战略新兴产业,如物流、医疗、金融和新能源等。神华集团主要开发煤炭等资源性产品,进行电力、热力、港口、铁路、航运、煤制油、煤化工等行业领域的投资和管理;中煤能源主要开展煤炭生产与贸易、煤化工、电力、工程建设和装备制造等业务;冀中能源集团主要开发煤炭、物流、制药、装备制造、建材、电力、煤化工等业务;山东能源集团主要开展煤炭、物流、化工、机械制造、医疗器械等业务;晋能有限责任公司主要开展煤炭生产、电力、燃气、清洁能源、物流贸易等业务;河南能源化工集团主要开展煤炭、化工、冶金、机械制造、物流等业务。煤炭行业多元化经营分为两个阶段,第一阶段,自2000年开始,煤炭行业整体形势较好,收入和利润水平较高,为扩大规模,企业采用多元化发展战略,对于进入产业选择多数忽略了企业是否具备资源储备和竞争能力,导致多元发展没有成为企业转型升级的有效途径;第二阶段,自2012年煤炭行业进入低谷期,企业开始真正思考如何有效采用多元化的手段来降低企业经营风险,拓展企业盈利渠道。这一阶段,企业从煤炭主业出发,围绕新兴行业和服务业,调整企业土地、人力等资源,开展多元化业务,多元化发展有了极大的进步。1.3煤炭企业科技水平不断提高。在国家创新驱动战略引导下,各煤炭企业以自主和合作等多种方式积极开展科研创新活动,发挥政产学研用创新合作体系中的平台作用和主导作用,在安全、高效、绿色煤炭开采和绿色、低碳煤炭利用以及企业其他相关板块技术和装备方面进行创新,真正做到了科研来源于实际需求,科研成果产业化支撑企业发展。中国煤炭科工集团在矿井建设、煤炭开采、煤矿安全保障和煤炭资源加工和综合利用方面取得一系列成果。神华集团构建了决策层—管理层—研发层—转化层多层次创新体系,开展产学研协同创新和技术创新示范工程建设,在煤炭、电力、煤化工、运输与港口等领域展开研究工作,支撑产业板块发展。陕西煤业化工集团的薄煤层国产综采装备无人化技术研究与应用研究成果使综采工作面实现了无人化、智能化采煤,使煤炭地下开采技术产生质的飞跃。煤炭企业在提升自身创新能力的同时,也具有了较强的协调创新要素协同创新的能力。从科技发展趋势和企业发展需求来看,煤炭高效安全绿色开采和绿色转化应用方面依然是煤炭企业创新的核心方向。此外,近些年我国煤炭企业加快了走出去步伐,但由于海外经营起步较晚,经营规模和经营领域都比较窄。根据商务部不完全统计,2014年财富世界500强上榜的中国煤炭企业境外投资企业数目合计约30个,神华集团境外投资企业数为11个,山西焦煤集团境外投资企业5个,冀中能源集团、山东能源集团、开滦集团的境外投资企业各为3个,晋城无烟煤集团境外投资企业数为2个,大同矿业集团、山西潞安集团和阳泉煤业境外投资企业数各1个。与其他行业企业相比,煤炭企业海外收入投入力度都较小,海外投资发展规模仍处于起步阶段,发展潜力大。

2我国煤炭企业竞争力国际比较

经过多年的发展,我国煤炭企业在煤炭开采、管理经营、科技创新方面取得了一系列成就,涌现出了一批生产科学化、管理现代化,具有可持续发展能力的大型煤炭企业,与美国、澳大利亚、印度、印度尼西亚、俄罗斯等煤炭国家的企业相比,我国煤炭企业在国际排名情况较好,根据2014年全球煤炭企业排行榜前20家企业排名,我国煤炭企业在排行榜中占据4席,其中神华集团排名第5名。我国煤炭企业开采等各技术位居世界前列,在煤矿生产经营方面具有“走出去”的能力和优势。本文选取美国、印度、澳大利亚和印度尼西亚的5家煤炭企业进行对比分析。2.1美国皮博迪煤炭公司美国皮博迪能源公司(PeabodyEnergyCompa⁃ny)是世界最大的私营煤炭公司,为2015美国企业500强第398名。皮博迪公司致力于开展可持续开采、能源获取和洁净煤技术。截至2017年11月,皮博迪公司拥有位于美国中西部和澳大利亚东部的23个煤炭企业的多数股份。2016年营业收入达47亿美元,共出售电力和钢铁用煤1.9亿t,修复了26.10km2的矿区开采土地。除了煤矿开采外,皮博迪公司还作为委托人和代理人,从事煤炭贸易和煤炭运输,皮博迪在中国、澳大利亚、英国、德国、印度、印度尼西亚、新加坡、英国和美国均设有办事机构。皮博迪公司的发展目标为“做全球领先的煤炭供应商,为股东创造卓越的价值,促进经济繁荣,提高生活质量”,公司发展战略为:保持在美国煤炭企业的领先地位,保持较高的增长速度和较低的成本水平;继续发展在澳大利亚的金属矿和煤电平台;积极扩展全球业务,尤其是亚洲煤炭市场。皮博迪煤炭公司自20世纪90年代起就致力于洁净煤技术研究,减低碳排放和其他污染物排放,公司投入了亿万美元经费用于技术研发,并建立了HELE(高效低排放)能源站来应用最新的洁净煤技术,排放低于美国现行排放标准50%。2.2澳大利亚必和必拓公司澳大利亚必和必拓公司(BrokenHillProprie⁃taryBillitonLtd.)是全球领先的能源企业,2015年世界企业500强排名中位于第139位。必和必拓现有员工超过60000人,主要客户分布在21个国家130个区域。业务区域主要分布于澳大利亚和美国。必和必拓的多元化业务领域包括开采和加工矿产、石油和天然气,主要产品为铁矿石、炼焦煤、铜,持续关注原油、天然气和电煤。必和必拓采用的发展战略是成为拥有和运营大规模、成长性好、低成本、可扩展的、位于产业链上游的多元化资产。必和必拓主要从6个方面来推动企业价值提升:第一,注重成本效率,控制成本的进一步上涨,自2012财年开始,单位成本已经下降近40%;第二,潜在生产能力,在当前产能基础上,可以通过高回报,低风险投资实现当前基础设施的充分利用,从而提高产能达20%;第三,积极寻求美国本土资产的升值渠道;第四,注重资本效率,关注投资项目的价值和回报、目前投资的石油和铜矿两个重大项目都属于高回报项目;第五,新资源勘探方面,在加勒比和墨西哥湾开发原油勘探项目,项目成功将给公司带来潜在的价值增长;第六,在技术支撑方面,关注提高安全性、降低成本、节约资源的新技术的研发。2.3印度煤炭公司印度煤炭公司(CoalIndiaLimited)是印度最大的国有企业,也是世界上最大的煤炭生产商。目前,印度煤炭公司在82个矿区开展煤炭生产业务,拥有7个煤炭生产子公司和1家矿上规划和咨询公司,分布在印度8个省。此外,还在莫桑比克拥有一家印度煤炭公司非洲有限公司。印度煤炭公司还拥有26个技术管理培训机构和102个职业培训中心,其下所属印度煤炭管理学院(IICM)是印度最大的企业培训机构。印度煤炭公司煤炭产量占印度煤炭总产量的85%,每年向国有和私营的发电厂、钢铁厂和水泥厂供应约4.5亿t煤炭,价格比国际市场便宜近一半,印度57%的能源来自印度煤炭公司的煤电。印度煤炭公司的发展战略和目标为关注产品生产安全、节约和质量,在环境友好的条件下生产和销售计划数量的煤炭和煤炭相关产品。近几年,印度煤炭公司开始逐步向海外发展,寻求海外收购冶金和动力煤资源,以增强国家能源安全。对于海外资源,采取收购、勘探、开发和运营的方式,经生产的产品进口至印度。该公司十分注重环境保护、研发技术和设备,采取污染控制措施,在空气、水、水文地质、噪音、土地及附近人口能够接受的范围内开展采矿活动。2.4Adaro能源公司Adaro能源公司(AdaroEnergyTBK)是印度尼西亚市值最大的煤炭企业、第二大动力煤生产商。公司以煤炭开采、采矿服务和物流为3大主要业务。公司的发展目标是建立一个卓越的印度尼西亚公司,为印度尼西亚煤炭产业创造可持续价值。2014年,Adaro能源公司采矿服务和物流业表现良好,电力项目也取得了良好的进展。企业还获得2014年印度尼西亚最佳投资者关系企业,2014年印度尼西亚社会责任奖。从国外煤炭企业的发展战略和管理运作方面看出,围绕主业的多元化是发展主要策略,在发展过程中科学合理的进行资本运作是增加公司价值的重要手段。所有的企业都非常注重环境与企业的协调发展,把环境治理和基于环境保护的技术研发作为公司可持续发展支撑。同样,国外企业也非常重视海外资产收购,不论出于保护本国资源、资源储备还是增加公司后续发展潜力,进行海外布局是大部分企业的重要经营手段。就我国煤炭企业而言,已经有部分大型煤炭企业在运作、管理和技术方面走到了世界前列。但与国际煤炭企业相比,还存在一定差距,主要体现在以下3个方面。第一,产业集中度仍然偏低。目前,我国煤炭行业CR4为24.4%,处于低产业集中度,而根据美国能源信息管理局(IEA)资料显示,2014年美国行业前4大煤炭企业煤炭产量已超过全行业半数。因此,相比而言我国煤炭行业产业集中度依然较低,不利于行业整体管理、技术水平的提升,应该进一步集中煤炭生产,实现企业规模化。第二,多数企业管理理念和管理手段相对落后。煤炭行业是传统能源企业,其管理比较粗放,在产量换效益的时代,很多经营和管理问题被掩盖,但宏观环境的变化,凸显出企业内部存在的各种问题,如信息化管理工具和手段应用不足、绩效管理流于形式落实不足等,极大影响了企业核心竞争力的形成和发展。应该看到,国内一流煤炭企业如神华、中煤等管理水平相对较高,但大部分煤炭企业甚至包括一些大型煤炭企业内部管理还比较落后,距离国内一流煤炭企业和国际先进煤炭企业还有较大差距。第三,企业运营模式陈旧,竞争力较弱。国外煤炭企业多数已形成了成熟的经营权和所有权分离、专业化分工生产运营的发展模式,这是一种低成本的、灵活的、高效的运营模式。我国煤炭企业也开始在创新运营模式方面进行积极的探索,但仍不成熟。此外,对利用互联网技术和新的理念来创新新业态,形成新的商业模式,以实现可持续发展,目前我国煤炭企业还没有找到较好的路径。

3建设煤炭企业强国主要任务

建设煤炭企业强国,需要以市场为导向,积极拓展国内和国外两个市场,充分利用、合理配置资源。根据市场需要和企业资源情况,提升企业先进产能,科学进行产业布局和产业发展规划,降低经营风险,提高盈利能力。在创新方面,要增强技术和管理创新能力,在关键领域形成核心技术,以技术进步提升煤炭企业产品质量。同时,在现代信息技术的支撑下,以先进的管理理念指导企业发展,创新商业模式,提高发展质量和增长效率,形成核心竞争力,在竞争中占据有利地位,带动和引领国际煤炭市场发展。具体应从以下几方面开展提升工作。第一,提升技术水平,增强煤炭企业先进产能生产能力。提高先进机械和先进技术在煤矿开采中的使用范围,提高机械化开采程度,向智能化、高效化、无人化现代化开采方向发展,增强企业先进产能,以先进产能替代落后产能。基于技术提升,提升安全生产能力,降低对环境的扰动,实现煤炭生产和环境和谐发展。第二,建立开放式科技创新体系,增强煤炭企业创新能力。以全方位的创新驱动企业发展。建立多层次、开放式科技创新体系,发挥煤炭企业在产学研用创新链上的功能和作用。结合市场需求,在我国能源革命政策导向下,进行煤炭全产业链的设计—生产—加工—利用—回收关键环节进行核心技术攻关,加速科研成果转化。第三,向平台化方向发展,有效盘活和利用企业内外部资源。增强企业对内外部资源的盘活和整合能力。要围绕提升核心竞争力,推进业务结构优化和调整;建立专业板块内部的统一管理平台,促进资源共享,发挥规模优势;推动资源向煤炭产业链高端方向集聚;创新企业体制机制,增强集团公司的管控能力;科学甄别外部资源,借助“走出去”等政策和市场机遇,通过兼并、收购等多样化合作方式,高效利用外部资源。第四,加强现代信息技术在企业中的应用,推动企业管理升级。加快信息化与工业化深度融合进程,推进企业生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。在“互联网+”和大数据思维下,利用信息化技术和工具,通过数据集成和分析,在安全管理、设备管理、计划控制、节能环保等方面寻找动态最佳生产策略,提出科学合理决策;构建一体化智能管理平台,整合生产、市场、物流等企业内部和外部的资源,实现对市场更快速的反应,实现产业链各环节的协同运作;打造电子商务平台,实现线上线下相互协作、相互促进的运营模式,拓宽营销渠道,吸引优质社会资源,打造能源生态圈,提供更多种类能源产品、煤炭转化产品、碳配额,并提供物流、金融、保险等辅助服务。此外,企业要根据自身信息化建设水平,逐步推行基于互联网的个性化产品、服务、云制造、众包设计等新型制造模式,培育智能安全、生产监测,远程设备诊断管理等新型服务。第五,实施品牌战略,加强企业品牌建设。追求卓越品质,形成具有自主知识产权的名牌产品,不断提升企业品牌价值整体形象。制定品牌管理体系,围绕研发创新、生产制造、质量管理和营销服务全过程,提升内在素质,夯实品牌发展基础。建设品牌文化,增强以质量和信誉为核心的品牌意识,树立品牌消费理念,提升品牌附加值和软实力。通过多种渠道,加大企业品牌宣传推广力度,树立中国煤炭企业品牌的良好形象。第六,落实生态建设理念,实现企业绿色发展。加大先进绿色节能环保技术、工艺和装备的研发力度;积极推行低碳化、循环化和集约化,提高资源利用效率;努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色生产体系,推进资源高效循环利用。企业强化技术创新和管理,增强绿色生产能力,大幅降低能耗、物耗和水耗水平;提高煤矸石等固体废弃物、废水等的综合利用水平。严格遵守节能环保法规、标准体系,按时发布企业社会责任报告制度。第七,加快商业模式创新,实现生产和服务的协同发展。加快生产与服务的协同发展,推动商业模式创新和业态创新,煤炭企业从提供产品向提供产品+服务转变,逐步实现个性化定制生产,利用“互联网+”实现产品全生命周期管理、网络精准营销和在线支持服务。发展到一定阶段,煤炭企业可以由提供产品向提供整体解决方案转变,通过逐程蕾等:我国煤炭企业国际比较及强国战略实施步建立企业财务公司、金融租赁公司等金融机构,以产融结合促进企业产业发展。第八,拓展“走出去”路径,提高煤炭企业国际化发展水平。抓住国家实施“一带一路”倡议实施契机,通过全球资源利用、业务流程再造、产业链整合、资本市场运作等方式,加快提升我国煤炭企业核心竞争力。企业可根据自身发展水平在境外开展并购和股权投资、创业投资,建立研发中心、实验基地和全球营销及服务体系;依托互联网开展网络协同设计、精准营销、增值服务创新等,建立全球产业链体系,提高国际化经营能力和服务水平。核心竞争力强的优势企业可以发展国际总承包、总集成;企业间可以联盟方式,形成集合体共同参与国际竞争。在“走出去”过程中,需要增强投资和经营风险防范意识,建立海外业务内外部风险防控体系。

4结论

煤炭是我国重要的一次能源,在当前乃至今后一段时间,仍将在我国能源消费中占据主要地位,因此,煤炭工业的健康可持续发展对我国经济发展和能源安全保障意义重大。煤炭企业是参与经济活动和市场竞争的主体,要建设煤炭资源强国,则需建设煤炭企业强国,增强煤炭企业的国际竞争力。目前,我国部分大型煤炭企业在管理、技术等方面已经位于国际前列,但大多数煤炭企业与国际领先企业对比还有一定差距。因此,第一,要通过供给侧结构性改革提升产业集中度;第二,通过完成提升技术水平、建立开放式创新体系、发展平台企业、加强信息化手段应用等任务,把我国建设成为煤炭企业强国。

参考文献:

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[4]李迅,曹广忠,徐文珍.中国低碳生态城市发展战略[J].城市发展研究,2010,17(1):32-40.

[5]沈镭,刘立涛,王礼茂,等.2050年中国能源消费的情景预测[J].自然资源学报,2015,30(3):361-373.

[6]严陆光.如何构建我国可持续能源体系[EB/OL].(2007-06-13)

作者:程蕾 孙春升 单位:煤炭科学研究总院

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